將有效優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)。

　　9月17日，大悅城（000031）控股(000031)旗下大悅城地產(chǎn)(HK00207)發(fā)布公告稱，公司與境外8家主要合作銀行簽署俱樂部貸款協(xié)議，成功獲得一筆6億美元3/5年期貸款。該筆貸款完成提款后將用于為一年內(nèi)到期的境外中長期債務(wù)再融資，將有效優(yōu)化境外融資結(jié)構(gòu)。

　　據(jù)悉，本次籌組境外俱樂部貸款獲得了境外投資者的廣泛認可，有10余家境外銀行積極參與，最終確認8家銀行，體現(xiàn)了其在資本市場的強大號召力，境外合作銀行“朋友圈”進一步擴大。

　　值得一提的是，本次6億美元貸款中，有1億美元符合綠色和可持續(xù)性金融認證計劃要求，成功獲得香港品質(zhì)保證局簽發(fā)的綠色貸款（有特定募集資金用途的工具）的發(fā)行前階段認證。大悅城地產(chǎn)根據(jù)本集團的綠色金融框架，將綠色貸款所得款項全部用于為合資格綠色項目再融資。大悅城控股堅持以“綠色大悅城”打造和綠色發(fā)展理念，積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略。

　　大悅城控股有關(guān)負責人表示，公司堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展道路，以“綠色大悅城”為目標，推進節(jié)能減排，率先建立綠色技術(shù)標準體系，得到了行業(yè)和公眾的廣泛認可；本次融資中的綠色貸款擬用于武漢光谷大悅城綠色建筑等工作，將繼續(xù)為推動行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型作出大悅城控股的獨特貢獻。

　　在信用堪比黃金的行業(yè)背景下，大悅城控股憑借多元化融資渠道和靈活的融資方式，如公司債券、中期票據(jù)、CMBS、購房尾款A(yù)BS等融資工具持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，長期保持著低成本融資優(yōu)勢。

　　根據(jù)半年報披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個百分點，處在行業(yè)較低水平。截至6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。

　　7月，大悅城控股成功發(fā)行旗下首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準利率4.75%低95bps。僅兩個月后，大悅城地產(chǎn)境外再融資又為公司申請到6億美元低息貸款，進一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　此次俱樂部貸款的成功籌組，充分體現(xiàn)了資本市場對公司經(jīng)營業(yè)績和綠色發(fā)展理念的認可。中國銀行及多家銀行機構(gòu)表示，將支持大悅城控股在綠色可持續(xù)發(fā)展方面的金融需求，共同推動碳中和戰(zhàn)略的實施，整合資源共同參與美好城市建設(shè)；同時，也將助力大悅城控股戰(zhàn)略升級發(fā)展、打造“大悅中國，賦美生活”的卓越品牌。

　　事實上，在傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極嘗試產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐。據(jù)了解，旗下大悅城地產(chǎn)目前已經(jīng)與 GIC、中國人壽（601628）、高和資本等專業(yè)機構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購改造基金以及區(qū)域型并購改造基金，積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。

　　此次6億美元貸款中1億美元“綠色貸款”的獲取及用途，展現(xiàn)了大悅城控股在“綠色低碳、環(huán)境保護”理念下創(chuàng)新綠色開發(fā)模式，打造綠色商業(yè)綜合體標桿的探索與實踐。

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