?。ㄔ瓨?biāo)題：社保、景順長城多只基金集體加倉，拋光液龍頭股備受關(guān)注！機構(gòu)集體看好這一賽道，5股本周獲評級上調(diào)（附名單））

　　機構(gòu)稱半導(dǎo)體行業(yè)于今年上半年末觸底，預(yù)計所有細(xì)分市場均將在2024年實現(xiàn)增長。

　　本周(9月11日至9月15日)，61家機構(gòu)合計進(jìn)行769次評級，59家上市公司獲“買入型”評級(包括買入、增持、強烈推薦、推薦)。

　　電子行業(yè)獲機構(gòu)較高關(guān)注

　　從申萬一級行業(yè)來看，電子行業(yè)有72股獲評級，位居首位；電力設(shè)備有60股，次之；醫(yī)藥生物有59股上榜，排名第三。

　　電子行業(yè)中，華勤技術(shù)獲3家機構(gòu)關(guān)注，安集科技、東山精密、海光信息、圣邦股份、拓荊科技等半導(dǎo)體個股均獲2家機構(gòu)密切關(guān)注。

　　9月13日，2023年開放數(shù)據(jù)中心大會(ODCC)在北京國際會議中心隆重開幕，華勤技術(shù)帶來了面向生成式AI的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的開放網(wǎng)絡(luò)核心交換機NS8420，為用戶提供高達(dá)25.6T交換容量，支持多種開放網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，展位現(xiàn)場人氣火爆。

　　華勤技術(shù)于今年8月8日登陸上交所主板，上半年扣非凈利潤同比增長31.23%。公司從2017年開始戰(zhàn)略布局服務(wù)器ODM(原始設(shè)計制造商)市場，目前給國內(nèi)頂尖云計算、互聯(lián)網(wǎng)客戶提供通用、AI、網(wǎng)絡(luò)、存儲等領(lǐng)域全棧式產(chǎn)品組合；上半年服務(wù)器業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收21.3億元，同比增長48%。

　　國產(chǎn)拋光液龍頭安集科技近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司硅精拋液系列產(chǎn)品研發(fā)論證進(jìn)展順利，技術(shù)性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，并在國內(nèi)領(lǐng)先硅片生產(chǎn)廠完成論證并實現(xiàn)量產(chǎn)。

　　上半年，在半導(dǎo)體大周期下行的背景下，安集科技實現(xiàn)營收業(yè)績雙增長，多個新產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)。報告期公司實現(xiàn)營收5.75億元，同比增長14.21%；凈利潤2.35億元，同比增長85.25%；二季度，公司營收與凈利潤均創(chuàng)下單季度歷史新高。

　　機構(gòu)加倉安集科技明顯。二季度，公司獲社?；?06組合加倉，持股占流通比2.64%。

　　“成長獵手”楊銳文管理的一批景順長城基金同時出手，景順長城成長龍頭一年持有A、景順長城環(huán)保優(yōu)勢、景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)A大手筆加倉該股，并以0.97%、0.83%、1.78%的持倉份額分別成為公司第八、第十和第五大流通股東。此外，景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售)新進(jìn)持倉120.35萬股，躍居第七大流通股東。

　　作為景順長城科技投資軍團的代表人物之一，號稱“成長獵手”的楊銳文在旗下基金半年報中表示，長期關(guān)注且看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及國產(chǎn)替代的投資機遇，自主可控(安全鏈)將會是未來十年國內(nèi)市場最重要的投資主軸之一，包括且不限于半導(dǎo)體、軟件、工業(yè)母機、新材料等細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈。這其中首當(dāng)其沖的、也是最重要的莫過于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

　　華金證券同樣表示，安集科技是國內(nèi)拋光液稀缺性標(biāo)的， 且產(chǎn)品已涵蓋集成電路制造中“拋光、 清洗、 沉積” 三大關(guān)鍵工藝， 疊加國產(chǎn)替代使國產(chǎn)半導(dǎo)體材料迎來歷史機遇，給予“買入-A” 評級。

　　行業(yè)景氣度方面，SEMI與TechInsights于15日發(fā)布的合作報告指出，根據(jù)市場指標(biāo)，半導(dǎo)體行業(yè)于今年上半年末觸底，此后開始復(fù)蘇，預(yù)計所有細(xì)分市場均將在2024年實現(xiàn)增長。

　　國信證券認(rèn)為半導(dǎo)體本輪周期底部已確認(rèn)。根據(jù)SIA此前的月度數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體銷售額同比降幅已連續(xù)2個月收窄，且連續(xù)4個月實現(xiàn)環(huán)比增長。

　　光伏組件龍頭斬獲較多關(guān)注

　　個股方面，30股獲3家及以上機構(gòu)“買入型”評級。埃斯頓、寶豐能源、科順股份等7股獲4家機構(gòu)參與評級，其中光伏組件龍頭企業(yè)晶澳科技和天合光能獲評較多關(guān)注。

　　埃斯頓是國內(nèi)第一工業(yè)機器人品牌，現(xiàn)已構(gòu)建了機器人全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，在歐洲、美洲和東南亞均有市場布局。公司與比亞迪、吉利、長城等國內(nèi)新能源頭部企業(yè)、光伏、鋰電儲能、焊接等下游較多頭部客戶建立戰(zhàn)略合作。公司機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期項目主體建設(shè)已經(jīng)完成，完全投產(chǎn)后，機器人年產(chǎn)能將達(dá)5萬臺/套。對此，中航證券、財通證券、中信建投證券、國元證券一致看好公司在高景氣賽道的布局，一致預(yù)測今明兩年凈利潤增速超65%。

　　光伏組件龍頭企業(yè)晶澳科技和天合光能上半年盈利能力持續(xù)提升，凈利潤分別增長182.85%、178.88%。

　　晶澳科技近日表示，目前公司在建電池產(chǎn)能均采用的是N型TOPCon電池技術(shù)，隨著項目陸續(xù)投產(chǎn)，到本年末N型電池產(chǎn)能將達(dá)到57GW。同時，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)處于中試階段，為大規(guī)模量產(chǎn)做準(zhǔn)備；研發(fā)中心還積極研究和儲備全背接觸電池、鈣鈦礦及疊層等電池技術(shù)，保持公司核心競爭力。

　　天合光能在BC電池方面已有相關(guān)技術(shù)儲備，并表示進(jìn)度和其他頭部企業(yè)差不多，但投入方面還是要看性價比，目前主要聚焦最具性價比的技術(shù)路線TOPCon電池。

　　本周機構(gòu)上調(diào)5股評級

　　本周機構(gòu)合計上調(diào)5股評級；錦江酒店上半年扭虧為盈，首創(chuàng)證券上調(diào)其評級至“買入”。

　　被稱為“酒店三巨頭”的錦江酒店、華住集團、首旅酒店業(yè)績強勢復(fù)蘇，半年報營收均獲得三成的增長，已售客房平均房價、酒店客房入住率同比增長明顯，均已超過2019年同期，并實現(xiàn)扭虧為盈。

　　錦江酒店表示，今年暑期出行需求旺盛推動了RevPAR(每間可供租出客房產(chǎn)生的平均實際營業(yè)收入)的進(jìn)一步恢復(fù)，公司境內(nèi)酒店7月份的整體RevPAR已恢復(fù)至2019年同期的116%。