據(jù)美國證券交易委員會(huì)(SEC)官網(wǎng)最新公告,美國東部時(shí)間2023年12月1日,Elong Power Holding Limited(一家實(shí)體運(yùn)營于中國大陸多地,致力于高功率動(dòng)力電池與儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案的高新技術(shù)制造型公司,以下簡(jiǎn)稱“億鵬能源”)與納斯達(dá)克上市公司TMT Acquisition Corp(股票代碼:TMTC,以下簡(jiǎn)稱“TMTC”)簽署了最終合并協(xié)議,億鵬能源將通過與TMTC合并的方式實(shí)現(xiàn)在納斯達(dá)克上市。

　　根據(jù)雙方簽署的最終合并協(xié)議,億鵬能源合并前的估值為4.5億美元,按照其預(yù)期業(yè)績(jī)可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獲得的額外估值,億鵬能源合并時(shí)的最高估值可達(dá)5.4億美元。本次合并交易完成后,億鵬能源的現(xiàn)有股東將獲得合并后TMTC的大部分已發(fā)行股份。

　　TMTC成立于2021年7月,2023年3月28日在納斯達(dá)克IPO上市,是一家總部位于紐約,針對(duì)亞洲業(yè)務(wù)的特殊目的收購公司(SPAC)。截至發(fā)稿時(shí),TMTC的股票交易價(jià)格為10.53美元/股,現(xiàn)市值約8571.42萬美元。

　　億鵬能源在中國的主要運(yùn)營公司成立于2014年,專注于高功率動(dòng)力電池和大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與市場(chǎng)應(yīng)用,是中國大陸領(lǐng)先的新能源商用車電池系統(tǒng)的重要供應(yīng)商之一,已與國內(nèi)多家新能源商用車巨頭建立了緊密的供銷商務(wù)關(guān)系。

　　億鵬能源在中國大陸已構(gòu)建了完備的產(chǎn)業(yè)體系,在北京設(shè)立了研發(fā)與運(yùn)營中心,在江西贛州建立了電芯生產(chǎn)與PACK 系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)基地,在山東淄博建立了儲(chǔ)能PACK 系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)基地,并有意在東南亞和歐洲分別建立產(chǎn)業(yè)基地和國際銷售中心。相信隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的應(yīng)運(yùn)而生,億鵬能源憑借其領(lǐng)先的BMS技術(shù)、EMS技術(shù)和PACK技術(shù)和完備的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),將會(huì)實(shí)現(xiàn)更高的成長(zhǎng)性。

　　億鵬能源在納斯達(dá)克的成功上市具有里程碑式的意義。上市后的億鵬能源在堅(jiān)守“技術(shù)先行”的同時(shí),將通過并購行業(yè)龍頭企業(yè),搶占國際核心資源,整合全球產(chǎn)業(yè)鏈,成為美國證券市場(chǎng)新能源行業(yè)的頭部上市公司。

　　在與TMTC簽署最終合并協(xié)議后,億鵬能源CEO劉曉丹表示:“億鵬能源在納斯達(dá)克的成功上市有助于公司的國際化發(fā)展,將為公司拓展東南亞及歐洲市場(chǎng)提供便利條件。在‘碳中和’成為全球可持續(xù)發(fā)展共識(shí)的大背景下,清潔能源作為實(shí)現(xiàn)‘碳中和’的主要途徑之一,已成為世界各重要經(jīng)濟(jì)共同體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。作為全球最成熟最具活力的資本市場(chǎng),納斯達(dá)克對(duì)新能源、新技術(shù)行業(yè)的關(guān)注度令企業(yè)家振奮,這也是小鵬汽車、理想汽車、蔚來等中國新能源公司獲得美國投資人熱烈追捧的主要原因之一。”

　　TMTC的CEO Dajiang Guo表示:“新能源行業(yè)是美國資本市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的題材之一,最近儲(chǔ)能相關(guān)上市公司受投資者熱捧;我們相信億鵬能源與TMTC合并上市后,在大額新增國際資本的支持下,其儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品的陸續(xù)推出,將為公司業(yè)績(jī)的高速成長(zhǎng)帶來有力的保障?！?/p>

　　此次億鵬能源通過SPAC上市的相關(guān)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)有審計(jì)機(jī)構(gòu)UHY LLP、美國法律顧問Graubard Miller、中國法律顧問漢坤律師事務(wù)所、離岸法律顧問Harney Westwood & Riegels等。