日前，國(guó)藥股份(600511)公司收購(gòu)北京四家醫(yī)藥商業(yè)公司，標(biāo)的資產(chǎn)完成交割公司公告：公司在資產(chǎn)重組過(guò)程中交易的標(biāo)的資產(chǎn)國(guó)控北京100%股權(quán)、北京康辰100%股權(quán)，北京華鴻60%股權(quán)及天星普信51%股權(quán)目前已經(jīng)完成工商變更登記手續(xù)，標(biāo)的資產(chǎn)目前已經(jīng)完成工商變更。

　　公司重大資產(chǎn)重組完成關(guān)鍵一步，預(yù)計(jì)整體工作在二季度完成本次資產(chǎn)交割完成表示公司在重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)上又邁出關(guān)鍵一步。

　　在工商變更的過(guò)程中，華鴻和天星普信涉及到日本股東，需要變更法人代表和董事，手續(xù)較多，目前資產(chǎn)交割完成，標(biāo)志著程序復(fù)雜的關(guān)鍵階段已經(jīng)完成。標(biāo)的資產(chǎn)工商變更完之后，還將進(jìn)行整個(gè)重組的股權(quán)變更，主要是向國(guó)藥控股等機(jī)構(gòu)發(fā)行股份和相關(guān)登記結(jié)算事宜。

　　結(jié)合此前年報(bào)公司自身披露，我們預(yù)計(jì)國(guó)藥股份的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目在經(jīng)過(guò)一年多緊張高效的推進(jìn)工作之后，大概在2017年二季度完成。

　　公司資產(chǎn)重組后業(yè)績(jī)有望大幅增厚，打開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間結(jié)合公司公告披露，完成資產(chǎn)交割后，公司正式擁有四家北京優(yōu)質(zhì)商業(yè)公司的資產(chǎn)，公司在北京地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)的實(shí)力大大增強(qiáng)，在北京地區(qū)商業(yè)收入約300億元，市占率為17%，位居第一名，同時(shí)考慮到北京兩票制在二季度已經(jīng)開(kāi)始推行，參照全國(guó)已經(jīng)執(zhí)行兩票制的省級(jí)商業(yè)龍頭的情況，我們認(rèn)為未來(lái)國(guó)藥股份在北京地區(qū)的市占率會(huì)不斷提高。

　　公司資產(chǎn)重組后業(yè)績(jī)有望大幅增厚，按照四家商業(yè)公司的業(yè)績(jī)承諾，我們預(yù)計(jì)重組后國(guó)藥股份的EPS有望增厚20%以上，其次，資產(chǎn)重組之后，上市公司融資平臺(tái)功能全面打開(kāi)，為公司未來(lái)整合與創(chuàng)新發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，公司未來(lái)在全國(guó)精麻藥產(chǎn)業(yè)鏈、口腔全產(chǎn)業(yè)鏈和北京地區(qū)商業(yè)整合的步伐會(huì)加快。

　　預(yù)計(jì)國(guó)藥股份公司2017-2019年EPS分別為1.30元、1.50元和1.70元。

　　根據(jù)贏家江恩星級(jí)評(píng)定模型：600511股票分析綜合評(píng)論：國(guó)藥股份600511當(dāng)前趨勢(shì)運(yùn)行在生命線以上強(qiáng)勢(shì)可操作區(qū)域，中期資金籌碼占流通盤30.05%，主力控盤度較高大方向依然樂(lè)觀。通過(guò)江恩價(jià)格工具分析，該股短期支撐是32.02元，阻力是36.02元;通過(guò)江恩時(shí)間工具分析，該股短期時(shí)間窗為 2017-05-10號(hào)和2017-05-31號(hào)，中期時(shí)間窗2017-06-21號(hào)和2017-07-25號(hào) ，結(jié)合持倉(cāng)成本做好計(jì)劃。