南京證券股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告

　　保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：東吳證券(601555) 股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：華英證券有限責(zé)任公司特別提示南京證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京證券”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)]，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第122號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《配售細(xì)則》”)和《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(2017版，以下簡(jiǎn)稱“《投資者管理細(xì)則》”)、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票。

　　本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)平臺(tái)”)進(jìn)行。請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告，關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1、投資者在2018年5月11日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2018年5月11日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)東吳證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱

　　“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”或“東吳證券”)及聯(lián)席主承銷商華英證券有

　　限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華英證券”)(東吳證券及華英證券合稱為“聯(lián)席主承銷商”)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高至低的順序排序，擬申購(gòu)價(jià)格相同的，按照擬申購(gòu)價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序；擬申購(gòu)數(shù)量也相同的，按照申購(gòu)時(shí)間(以申購(gòu)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))由后至前的順序進(jìn)行排序。剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申購(gòu)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申購(gòu)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。當(dāng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延三周，具體安排將另行公告。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《南京證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于2018年5月15日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年5月15日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

　　5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn) “九、中止發(fā)行情況”。

　　6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2017年11月24日“關(guān)于修改《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》的決定”(自2017年12月1日起施行)的要求，網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的一種情形的，協(xié)會(huì)將其列入黑名單六個(gè)月；網(wǎng)下投資者
或配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條和第四十六條所規(guī)定的單種情形兩次(含)以上或兩種情形以上，協(xié)會(huì)將其列入黑名單十二個(gè)月；網(wǎng)下投資者所屬的配售對(duì)象在一個(gè)自然年度內(nèi)首次出現(xiàn)《業(yè)務(wù)規(guī)范》第四十五條第(九)項(xiàng)“提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)”或第四十六條第(二)項(xiàng)“未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金”情形，未造成明顯不良后果，且及時(shí)整改，并于項(xiàng)目發(fā)行上市后十個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)提交整改報(bào)告的，可免予一次處罰。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可

　　轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　7 、網(wǎng)下投資者需通過(guò)東吳證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/)填寫(xiě)并提交相關(guān)資格核查材料。投資者亦可通過(guò)訪問(wèn)東吳證券 www.dwzq.com.cn—我們所做的—企業(yè)金融—IPO，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)的“東吳證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)”鏈接登錄核查系統(tǒng)。

　　填寫(xiě)過(guò)程如有問(wèn)題可撥打咨詢電話：0512-62936311、62936312、62936313。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本詢價(jià)公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，聯(lián)席主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和詢價(jià)公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由聯(lián)席主承銷商保留最終解釋權(quán)。

　　重要提示

　　1、本次南京證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 27502 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]744 號(hào)文核準(zhǔn)，新股發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本 10%，發(fā)行后總股本不超過(guò) 274901.9503 萬(wàn)股。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為東吳證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為華英證券有限責(zé)任公司。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“南京證券”，股票代碼為 601990，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為 780990。

　　2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為 J67“資本市場(chǎng)服務(wù)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　3、本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　4、按發(fā)行人 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算的發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.7860 元。本次發(fā)行將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，且發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。

　　5、本次初步詢價(jià)日為 2018 年 5 月 4 日(T-5 日)至 2018 年 5 月 7 日(T-4日)。

　　6、市值要求：網(wǎng)下投資者在 2018 年 5 月 2 日(T-7 日，含當(dāng)日)前 20 個(gè)

　　交易日持有的滬市非限售股票的流通市值日均值不低于 6000 萬(wàn)元，深圳市場(chǎng)的非限售 A 股股份市值不納入計(jì)算。網(wǎng)上投資者持有 1 萬(wàn)元以上(含 1 萬(wàn)元)上交所上市股票市值的，可在 2018 年 5 月 11 日(T 日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。

　　網(wǎng)上投資者持有的市值按其 2018 年 5 月 9 日(含 T-2 日)前 20 個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算。

　　7、網(wǎng)下投資者應(yīng)于 2018 年 5 月 3 日(T-6 日)12:00 前通過(guò)東吳證券 IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(http://ipo.dwzq.com.cn:18080/)(以下簡(jiǎn)稱“核查系統(tǒng)”)填寫(xiě)并提交相關(guān)資格核查材料(具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公告“二、(二)網(wǎng)下投資者提交承諾函及資質(zhì)證明文件的提交方式”)。投資者亦可通過(guò)訪問(wèn)東吳證券www.dwzq.com.cn—我們所做的—企業(yè)金融—IPO，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)的“東吳證券 IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)”鏈接登錄核查系統(tǒng)。

　　填寫(xiě)過(guò)程如有問(wèn)題可撥打咨詢電話：0512-62936311、62936312、62936313。

　　8、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本

　　次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2018 年 5 月 2 日(T-7 日)登載于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書(shū)》全文，《招股意向書(shū)摘要》同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。一、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)發(fā)行方式1、南京證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)27502萬(wàn)股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]744號(hào)文核準(zhǔn)。股票簡(jiǎn)稱為“南京證券”，股票代碼為601990，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為780990。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　3、按發(fā)行人2017年12月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算的發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.7860元。本次發(fā)行將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，且發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織，通過(guò)上交所的申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　4、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)人投資者賬戶、機(jī)構(gòu)投資者賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　(二)公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行新股”)不超過(guò)27502萬(wàn)股。本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　(三)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　1、本次A股公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)27502萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本10%，發(fā)行后總股本為不超過(guò)274901.9503萬(wàn)股。

　　2、本次發(fā)行的初始發(fā)行數(shù)量27502萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為19251.40萬(wàn)股，為本次初始發(fā)行數(shù)量的70%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為8250.60萬(wàn)股，為本次初始發(fā)行數(shù)量的30%。初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將確定回?fù)軉?dòng)前具體的發(fā)行數(shù)量，并確定回?fù)軉?dòng)前的網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　(四)初步詢價(jià)時(shí)間

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2018年5月4日(T-5日)至2018年5月7日(T-4日 ) 。 網(wǎng) 下 投 資 者 可 使 用 CA 證 書(shū) 登 錄 上 交 所 申 購(gòu) 平 臺(tái) 網(wǎng) 頁(yè)(https://120.204.69.22/ipo)進(jìn)行初步詢價(jià)。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢價(jià)的，須按照規(guī)定通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。通過(guò)申購(gòu)平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為上述期間每個(gè)交易日9:30至15:00。

　　關(guān)于網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—

　　快速導(dǎo)航—IPO業(yè)務(wù)專欄中的《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2016〕2號(hào))、《網(wǎng)下IPO申購(gòu)平臺(tái)用戶操作手冊(cè)申購(gòu)交易員分冊(cè)》等相關(guān)規(guī)定。

　　(五)網(wǎng)下投資者資格

　　聯(lián)席主承銷商已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“二、(一)參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的投資者需滿足的條件”。

　　只有符合聯(lián)席主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。聯(lián)席主承銷商將在上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效，并在《南京證券股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)中披露相關(guān)情況。

　　提慶投資者注意，聯(lián)席主承銷商將在初步詢價(jià)結(jié)束后及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供承諾函和關(guān)聯(lián)關(guān)系核查材料。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對(duì)關(guān)聯(lián)方，確保不參加與聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與聯(lián)席主承銷商和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　(六)定價(jià)方式采取通過(guò)向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及申購(gòu)情況，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購(gòu)總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。具體安排詳見(jiàn)本公告“四、定價(jià)原則和程序”。