【電子城(600658)、股吧】11月29日晚間公告稱,公司一筆不超過(guò)25億元的公司債券獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。本次公司債券采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行,自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。

　　在企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中,資本運(yùn)作是賦能戰(zhàn)略落地的重要手段。近年來(lái),隨著空間市場(chǎng)的供需變化,電子城依托其豐富的空間資源,搭建開(kāi)放式創(chuàng)新聚集平臺(tái),整合資源,外引內(nèi)聯(lián),打造具有自身特點(diǎn)的科技服務(wù)生態(tài)系統(tǒng),加速推動(dòng)向科技服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。持續(xù)加碼的科技空間資源開(kāi)發(fā)利用和科技創(chuàng)新服務(wù)的借勢(shì)發(fā)展,都離不開(kāi)資金的加持,此次發(fā)行不超過(guò)25億元公司債的獲批,將保障公司向科技服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)項(xiàng)目落地的資金需求,促進(jìn)公司為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

　　另一方面,發(fā)行公司債也是企業(yè)拓寬融資渠道、有效利用資金杠杠的創(chuàng)新之舉。在此之前,電子城的融資主要以中期票據(jù)、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃為主,年融資利率均超5.4%。具體而言,2017年7月,電子城發(fā)行當(dāng)年第一期中期票據(jù),發(fā)行期限為5年,發(fā)行額為人民幣6.5億元,發(fā)行利率為5.50%;2018年5月,電子城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃簿記發(fā)行,發(fā)行額為人民幣18億元,綜合利率為5.71%。

　　此前,電子城公告根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要,擬以公開(kāi)發(fā)行公司債券募集的資金提前終止18億規(guī)模資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。參考近期發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)主體評(píng)級(jí)為AAA的國(guó)企發(fā)債利率,如19京發(fā)G2(3.78%)、19華興01(3.90%)、19中地01(4.55%)。此次電子城采用發(fā)行公司債券的融資方式獲取資金,與資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的5.71%的綜合利率相比,相同融資規(guī)模的融資成本每年預(yù)計(jì)降低2000余萬(wàn)元,對(duì)提升公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量具有重大現(xiàn)實(shí)價(jià)值。

　　電子城亦公告表示,此次提前終止專項(xiàng)計(jì)劃,可解除已抵押的物業(yè)資產(chǎn),有利于公司更合理自主的利用所持物業(yè),促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的良性發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。