12月23日丨皖通高速(600012.SH)公布，公司擬與【招商公路(001965)、股吧】(001965,股吧)、招商聯(lián)合、浙江滬杭甬、寧滬高速(600377,股吧)、四川成渝(601107,股吧)作為聯(lián)合體成員，以其各自在香港設(shè)立的特殊目的公司（以下簡稱“SPV”）共同出資設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，以收購?fù)炼銲CA公司51%股權(quán)及ICA公司原股東51%的股東借款、位于香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited（以下簡稱“Eurasia OpCo公司”，即運營養(yǎng)護標的公司）51%股權(quán)。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格為6.885億美元，其中公司擬出資4819.5萬美元，持有聯(lián)合體香港SPV股份比例7%。

　　2019年12月23日，公司與招商公路、招商聯(lián)合、浙江滬杭甬、寧滬高速、【四川成渝(601107)、股吧】共同簽署《合作協(xié)議》，設(shè)立聯(lián)合體香港SPV，用以開展本次境外資產(chǎn)收購。同日，聯(lián)合體成員與賣方IC TAnaat Sanayi ve Ticaret A..（以下簡稱“IC Ictas”）及Pacific Motorway Operations Holding Limited（以下簡稱“Pacific OpCo”）簽署《股份購買協(xié)議》及其附件和附錄等協(xié)議。

　　ICA公司擁有位于土耳其伊斯坦布爾的北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Paaky部分(包括博斯普魯斯第三大橋)之融資、設(shè)計、施工、運營、維護及維修業(yè)務(wù)。ICA公司原有兩名股東為IC Ictas與Astaldi S.p.A.(以下簡稱“Astaldi”)。前者持有ICA公司80%股權(quán)，后者持有ICA公司20%股權(quán)。IC Ictas將在收購Astaldi所持ICA公司20%股權(quán)及相關(guān)股東借款而成為ICA公司全資股東后，向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其所持有的ICA公司51%股權(quán)和其對ICA公司的51%股東借款。

　　ICIctas的關(guān)聯(lián)方將通過其香港控股公司Pacific OpCo設(shè)立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo將通過其愛爾蘭控股公司OpCo(IR)持有位于土耳其的新設(shè)子公司100%股權(quán)(即新設(shè)立的對北馬爾馬拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分(包括博斯普魯斯第三大橋)的運營維護實體公司，以下簡稱“OM公司”)。Pacific OpCo將向聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓其持有的Eurasia OpCo公司51%股權(quán)。更多消息可以關(guān)注600736蘇州高新。