一、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)基本情況

　　山東【魯北化工(600727)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司、杭州錦江集團(tuán)有限公司合計(jì)持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　二、重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況

　　2019年11月15日，公司召開第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于〈山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要〉的議案》等相關(guān)議案（具體內(nèi)容詳見公司于2019年11月16日披露的相關(guān)公告）。

　　2019年11月29日，公司收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于對(duì)山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】3028號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”）。公司于2019年11月30日披露了《山東魯北化工股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函〉的公告》（    公告編號(hào)：2019-052）。

　　根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及中介機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了積極認(rèn)真的核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明，并按照《問詢函》的要求對(duì)《山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“重組預(yù)案”）及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，關(guān)于《問詢函》的回復(fù)公告及修訂后的重組預(yù)案及其摘要等相關(guān)文件，詳見公司于2019年12月20日披露的相關(guān)公告。

　　2020年1月22日，公司召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于〈山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，詳見公司于2020年1月23日披露的相關(guān)公告。

　　三、重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排

　　截至本公告發(fā)布之日，本次重組的其他相關(guān)工作正在持續(xù)推進(jìn)。根據(jù)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次交易需由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。公司正在履行國(guó)資審核等相關(guān)程序，待相關(guān)工作完成后，公司董事會(huì)將及時(shí)發(fā)布召開公司股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次重組的相關(guān)事項(xiàng)。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案尚需經(jīng)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核通過后提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次重大資產(chǎn)重組能否獲得上述批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。更多化工股票關(guān)注魯西化工股票。

　　特此公告。

　　山東魯北化工股份有限公司

　　董   事   會(huì)

　　二〇二〇年二月十四日