重要內(nèi)容提示：

　　. 可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2020年2月28日

　　. 可轉(zhuǎn)債除息日：2020年3月2日

　　. 可轉(zhuǎn)債付息日：2020年3月2日

　　浙江長城電工科技股份有限公司（603897）于2019年3月1日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(下稱“本期債券”)將于2020年3月2日開始支付自2019年3月1日至2020年2月28日期間的利息。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、 本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：浙江長城電工科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2、債券簡稱：長城轉(zhuǎn)債

　　3、債券代碼：113528

　　4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券

　　5、發(fā)行規(guī)模：人民幣63,400.00萬元

　　6、發(fā)行數(shù)量：634.00萬張（63.40萬手）

　　7、面值和發(fā)行價格：本期債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　8、債券期限：本期債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年3月1日至2025年2月28日。

　　9、債券利率：第一年為0.5%，第二年為0.8%，第三年為1.2%，第四年為1.6%，第五年為2.0%，第六年為3.0%。

　　10、到期贖回條款：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　11、還本付息的期限和方式：本期債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　?。?）年利息計算

　　年利息指本期債券持有人按持有的本期債券票面總金額自本期債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i其中，I為年利息額，B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額，i為當年票面利率。

　?。?）付息方式

　　1）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年付息一次，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2019年3月1日）。

　　2）付息日：每年付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　3）付息債權(quán)登記日：每年付息債權(quán)登記日為每年付息日前一個交易日，公司將在每年付息日之后五個交易日內(nèi)支付當年利息。

　　4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲利息收入的應付稅項由持有人承擔。

　　12、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年3月7日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿六個月后的第一個交易日（2019年9月9日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2025年2月28日）止。

　　13、本期債券轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣24.18元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為人民幣24.03元/股。

　　14、本期債券信用評級：AA-

　　15、本期債券信用評級機構(gòu)：聯(lián)合信用評級有限公司

　　16、擔保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。

　　17、本期債券登記、托管、委托債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）

　　二、 本次付息方案

　　按照《募集說明書》中約定，本次付息為本期債券第一年付息，計息期間為2019年3月1日至2020年2月28日。本計息年度票面利率為0.50%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.50元人民幣（含稅）。

　　三、 本次付息債權(quán)登記日、除息日和付息日

　　1、本次付息債權(quán)登記日：2020年2月28日。

　　2、本次除息日：2020年3月2日。

　　3、本次付息日：2020年3月2日。

　　四、 本次付息對象

　　本次付息對象為截止至2020年2月28上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊的全體本期債券持有人。

　　五、 本次付息辦法

　　1、本公司已與中登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本年度兌息發(fā)放日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

　　2、中登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、 關(guān)于債券利息所得稅的說明

　　1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.50元人民幣（稅前），實際派發(fā)利息為0.40元（稅后））?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

　　2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100 元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.50 元人民幣（含稅）。

　　3、對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù)2008 年1 月1 日起施行的《中華人民共和國所得稅法》及其實施條例、2009 年1 月1 日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)【2009】3 號）及2018 年11 月7 日發(fā)布的《關(guān)于境外機構(gòu)投資者境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅【2018】108 號）等規(guī)定，自2018 年11 月7 日起至2021 年11 月6 日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為人民幣0.50元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

　　七、 本次付息的相關(guān)機構(gòu)

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人：浙江長城電工科技股份有限公司

　　地址：浙江省湖州市練市長城大道東1號

　　聯(lián)系人：從麗華

　　聯(lián)系電話：0572-3957811

　　傳真：0572-3952188

　　(二)保薦機構(gòu)：浙商證券股份有限公司

　　地址：浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號

　　保薦代表人：王道平、劉澤南

　　聯(lián)系電話：0571-87901964

　　傳真：0571-87901955

　?。ㄈ┩泄苋耍褐袊C券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

　　地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

　　聯(lián)系電話：021-38874800

　　特此公告。

　　浙江長城電工科技股份有限公司董事會

　　2020年2月24日