原標(biāo)題：金陵【華軟科技(002453)、股吧】股份有限公司

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    編號(hào)：2020-036

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2020年4月17日以傳真、專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月23日在蘇州蘇站路1588號(hào)世界貿(mào)易中心B座21層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由沈明宏董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》以及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的自查論證，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)（北京奧得賽化學(xué)股份有限公司100%股份）并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)要求及條件。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2020年2月14 日發(fā)布的《關(guān)于修改〈上市公司證券發(fā)行管理辦法〉的決定》（證監(jiān)會(huì)令第163 號(hào)）、《關(guān)于修改〈上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》（證監(jiān)會(huì)公告[2020]11 號(hào)）、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》和《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，公司擬對(duì)本次交易方案進(jìn)行如下調(diào)整：

　　1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

　　■

　　2、募集配套資金

　　■

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整交易方案構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2015年9月18日公布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》第六條：

　　“（一）股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，對(duì)于如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整問(wèn)題，明確審核要求如下：

　　1、關(guān)于交易對(duì)象

　　（1）擬增加交易對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬減少交易對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述第2 條的規(guī)定不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過(guò)交易作價(jià)20%的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　　2、關(guān)于交易標(biāo)的

　　擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　　（1）擬增加或減少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過(guò)20%；

　?。?）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。

　　3、關(guān)于配套募集資金

　?。?）調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會(huì)議可以審議通過(guò)申請(qǐng)人的重組方案，但要求申請(qǐng)人調(diào)減或取消配套募集資金。

　?。?）新增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　?。ǘ┥鲜泄竟骖A(yù)案后，對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整達(dá)到上述調(diào)整范圍的，需重新履行相關(guān)程序?！?/p>

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，“經(jīng)認(rèn)真研究，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復(fù)生產(chǎn)，允許上市公司履行內(nèi)部決策程序后，對(duì)配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整……對(duì)于已發(fā)布重組預(yù)案、尚未取得批文的并購(gòu)重組項(xiàng)目……擬調(diào)整配套融資方案中募集資金總額、發(fā)行股份價(jià)格、發(fā)行對(duì)象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容的，需重新召開(kāi)董事會(huì)后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議，無(wú)需對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分的定價(jià)基準(zhǔn)日重新確定”。

　　本次重組募集配套認(rèn)購(gòu)對(duì)象新增上市公司控股股東華軟控股，定價(jià)方式由詢價(jià)發(fā)行改為鎖價(jià)發(fā)行。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》的規(guī)定以及證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，公司董事會(huì)對(duì)募集配套資金方案中的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式、發(fā)行數(shù)量及鎖定期安排作出了調(diào)整，同時(shí)對(duì)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)交易方案的調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金具體方案（調(diào)整后）的議案》

　　1.本次交易整體方案

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)全體股東合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股份，根據(jù)中水致遠(yuǎn)出具的《評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為136,514.13萬(wàn)元人民幣。在中水致遠(yuǎn)作出的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，奧得賽化學(xué)100%股份作價(jià)為136,000.00萬(wàn)元。其中公司以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)98,146.87萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)37,853.13萬(wàn)元，以本次股份發(fā)行價(jià)格4.69元/股計(jì)算，擬合計(jì)發(fā)行股份209,268,368股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，除八大處科技所持有的奧得賽化學(xué)股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為100%股份對(duì)價(jià)、湖商智本和金控浙商所持有的奧得賽化學(xué)股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為100%現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，公司向其他奧得賽化學(xué)股東支付部分股份對(duì)價(jià)及部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)，其中股份對(duì)價(jià)與現(xiàn)金對(duì)價(jià)之比為70%:30%。

　　同時(shí)，本次交易擬向控股股東華軟控股發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)64,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格發(fā)行股份部分對(duì)價(jià)的100%，且募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能成功實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的情形，不足部分將由上市公司自籌解決。

　　本次交易中，發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但發(fā)行股份募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案

　　2.1交易對(duì)方

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為：吳細(xì)兵、八大處科技集團(tuán)有限公司、涂亞杰、北京湖商智本投資有限公司、北京申得興投資管理咨詢有限公司、北京金控浙商資本管理中心（普通合伙）、王軍、吳劍鋒、邢光春、劉清、劉冬梅、張金華、黃芳蘭、賴文聯(lián)、華師元、吳加兵、馬志強(qiáng)、劉斌、許屹然、尹虹、豐蕓、張民、方敏、楊壽山、劉海然、陳斯亮、佟立紅、方丹。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.2 標(biāo)的資產(chǎn)

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股份。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.3 標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況

　　以2019年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)中水致遠(yuǎn)出具的《評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為136,514.13萬(wàn)元人民幣。參考前述評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)確定為人民幣136,000.00萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.4 交易方式

　　公司擬向奧得賽化學(xué)全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.5 發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　本次發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)具體情況如下表所示：

　　單位：元/股

　　■

　　注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)除權(quán)除息處理。

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日均價(jià)的90%，即4.69元/股，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行價(jià)格為準(zhǔn)。

　　自發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、配股、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.6 發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量及支付方式

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)全體股東合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)為136,000.00萬(wàn)元。其中以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)98,146.87萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)37,853.13萬(wàn)元，以本次股份發(fā)行價(jià)格4.69元/股計(jì)算，擬合計(jì)發(fā)行股份209,268,368股。公司擬向奧得賽化學(xué)全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的具體情況如下：

　　■

　　注：交易對(duì)方以標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)認(rèn)購(gòu)股份時(shí)，計(jì)算結(jié)果不足一股的，尾數(shù)舍去取整；前述表格中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符的情況，為四舍五入計(jì)算所致。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.7 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值、擬上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.8 發(fā)行股份的鎖定期

　　交易對(duì)方于本次發(fā)行取得的公司股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起一定期限內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，或設(shè)置其他任何形式的權(quán)利限制、信托安排等。具體如下：

　?。?）八大處科技在本次發(fā)行中取得的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次發(fā)行完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，八大處科技持有公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，在此之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　前述鎖定期屆滿之時(shí)，若經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，八大處科技需根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》履行股份補(bǔ)償義務(wù)，上述涉及八大處科技所持股份的鎖定期延長(zhǎng)至其股份補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

　?。?）除八大處科技之外的其他股東，對(duì)本次發(fā)行用于認(rèn)購(gòu)公司股份的奧得賽化學(xué)股份持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月的，則該名股東在本次交易中取得的公司股份自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；已滿12個(gè)月的，則該名股東在本次交易中取得的公司股份自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述法定限售期限屆滿之日起至其在本次交易中所取得的公司股份最后一次解鎖之日的期間內(nèi)，未解鎖的股份不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　吳細(xì)兵、涂亞杰、北京申得興投資管理咨詢有限公司除履行前述法定限售義務(wù)外，按照下述約定執(zhí)行限售義務(wù)：

　　①第一期解禁條件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日（以交易對(duì)方各自因本次交易所取得的股份完成發(fā)行并上市之日為準(zhǔn)）起滿12個(gè)月；B.根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審核報(bào)告》以下簡(jiǎn)稱“《專項(xiàng)審核報(bào)告》”），標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期第一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)不低于承諾凈利潤(rùn)，或者標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，但補(bǔ)償義務(wù)人已履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，以持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)認(rèn)購(gòu)而取得的公司股份的30%，在扣除已補(bǔ)償股份（若有）的數(shù)量后，自股份發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月后（與《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具日孰后）可以解鎖。

　?、诘诙诮饨麠l件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日起滿24個(gè)月；B.若標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期的前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)不低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，或者標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，但補(bǔ)償義務(wù)人已履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，以持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)認(rèn)購(gòu)而取得的上市公司股份的累計(jì)60%，在扣除已補(bǔ)償股份（若有）的數(shù)量后，自股份發(fā)行結(jié)束之日起二十四個(gè)月后（與《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具日孰后）可以解鎖。

　　③第三期解禁條件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日起滿36個(gè)月；B.業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間屆滿后，公司應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具《減值測(cè)試報(bào)告》；若業(yè)績(jī)承諾期第三個(gè)會(huì)計(jì)年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》出具的日期晚于補(bǔ)償義務(wù)人所持上市公司股份上市之日起36個(gè)月屆滿之日，則在相關(guān)報(bào)告出具日之前補(bǔ)償義務(wù)人所持上市公司的限售股份不得轉(zhuǎn)讓，待相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及減值測(cè)試報(bào)告出具后，視是否需實(shí)施股份補(bǔ)償，扣減需進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)墓煞莺螅a(bǔ)償義務(wù)人所持剩余全部限售股份方可解除股份鎖定。

　?。?）除上述鎖定期承諾外，交易對(duì)方還需遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深交所的業(yè)務(wù)規(guī)則、實(shí)施細(xì)則的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)。若上述鎖定期與前述規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，交易對(duì)方承諾將根據(jù)前述規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述鎖定期滿后，其持有的上市公司股份將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，上述股東如果由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定期的約定。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.9過(guò)渡期損益的歸屬

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期內(nèi)所產(chǎn)生的盈利由公司享有，運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的虧損以及由于交割日前的事實(shí)所產(chǎn)生可能對(duì)交割日后的奧得賽化學(xué)產(chǎn)生的任何不利影響由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式予以彌補(bǔ)，交易對(duì)方應(yīng)根據(jù)其持有奧得賽化學(xué)股份的比例以現(xiàn)金方式分擔(dān)。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.10 本次交易前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　公司本次發(fā)行股份前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行后的全體股東共享。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.11 業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)安排情況

　　根據(jù)《重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，為保證本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的盈利切實(shí)可靠，切實(shí)保障上市公司及廣大中小股東的利益，交易對(duì)方吳細(xì)兵、八大處科技、涂亞杰、申得興投資作為標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償之補(bǔ)償義務(wù)人，與公司就標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況約定盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償并簽署了《盈利補(bǔ)償協(xié)議》。補(bǔ)償義務(wù)人承擔(dān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)谋壤缦拢?/p>

　　■

　　補(bǔ)償義務(wù)人優(yōu)先以各自在本次交易中獲得的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。實(shí)際補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)－截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)）÷業(yè)績(jī)承諾期承諾凈利潤(rùn)總和×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額。

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額÷本次股份的發(fā)行價(jià)格。

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量－當(dāng)期已補(bǔ)償股份數(shù)量）×本次股份的發(fā)行價(jià)格。

　　本次交易的補(bǔ)償期限為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交割完畢當(dāng)年及之后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度（下稱“盈利補(bǔ)償期間”），即：如果本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2020年交割完畢，補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)上市公司承諾的盈利補(bǔ)償期間為2020年度、2021年度和2022年度；如果本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2021年交割完畢，補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)上市公司承諾的盈利補(bǔ)償期間為2021年度、2022年度和2023年度。以此類(lèi)推。

　　補(bǔ)償義務(wù)人承諾，標(biāo)的公司在2020年至2022年期間各年度實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別不低于人民幣7,650.00萬(wàn)元、9,950.00萬(wàn)元和12,150.00萬(wàn)元。若業(yè)績(jī)承諾期順延，則標(biāo)的公司2021至2023年期間各年度實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別不低于9,950.00萬(wàn)元、12,150.00萬(wàn)元和14,250.00萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾期間，甲方委托合格審計(jì)機(jī)構(gòu)在每一會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告出具時(shí)，就標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)與承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況進(jìn)行單獨(dú)披露，并出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，業(yè)績(jī)差額以《專項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。

　　盈利補(bǔ)償期滿后，如標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)高于業(yè)績(jī)承諾數(shù)，則超額部分的30%用于對(duì)以吳細(xì)兵為首的核心管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，且該等超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的20%。具體獎(jiǎng)勵(lì)人員名單及發(fā)放方案由標(biāo)的公司董事會(huì)決定。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.12 標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

　?。?）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的時(shí)間安排

　　交易對(duì)方應(yīng)在自中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)本次交易的核準(zhǔn)文件之日起90日內(nèi)盡一切努力辦理完畢標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至公司名下的所需履行的全部交割手續(xù)（包括而不限于標(biāo)的公司于北京股權(quán)交易中心終止掛牌、標(biāo)的公司由股份公司變更為有限責(zé)任公司、標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至甲方名下的工商變更登記手續(xù)等），將奧得賽化學(xué)變更為公司的全資子公司。交易對(duì)方應(yīng)配合促成奧得賽化學(xué)將其內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)與甲方的內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)成功對(duì)接。

　?。?）違約責(zé)任

　　除本次交易《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》其它條款及其補(bǔ)充協(xié)議另有約定外，協(xié)議任何一方違反其在前述協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其在前述協(xié)議中做出的陳述、保證，對(duì)方有權(quán)要求其履行相應(yīng)的義務(wù)或/及采取必要的措施確保其符合其在前述協(xié)議中做出的相應(yīng)陳述或保證；給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償其給對(duì)方所造成的全部損失（包括對(duì)方為避免損失而支出的合理費(fèi)用）。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.13 決議的有效期

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的決議有效期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，但如果公司已在該期限內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成之日。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.發(fā)行股份募集配套資金方案

　　3.1 發(fā)行方式

　　公司擬通過(guò)向控股股東華軟控股非公開(kāi)發(fā)行A股普通股方式募集配套資金。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.2 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金采定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為3.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　上述發(fā)行價(jià)格尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.3 發(fā)行數(shù)量

　　本次募集配套資金不超過(guò)64,000.00 萬(wàn)元（含 64,000.00 萬(wàn)元），按照前述發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量為不超過(guò)165,803,108股（含165,803,108股），發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額將不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金金額以及最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.4 發(fā)行對(duì)象

　　本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象為上市公司控股股東華軟控股。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.5 股份鎖定期

　　華軟控股在本次募集配套資金中獲得的上市公司股份自本次交易股份發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，華軟控股通過(guò)本次交易取得的股份因上市公司發(fā)生配股、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而導(dǎo)致增加的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.6 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值、擬上市地點(diǎn)

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元。本次募集配套資金發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.7 配套募集資金的用途

　　本次交易募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，其中37,853.13萬(wàn)元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.8 上市公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　公司本次發(fā)行股份募集配套資金前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行股份募集配套資金后的全體股東共享。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.9 決議的有效期

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的決議自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，但如果公司已在該期限內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成之日。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　以上議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　在公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)北京奧得賽化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧得賽化學(xué)”）100%股份并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）中，交易對(duì)方八大處科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處科技”）持有本公司控股股東華軟投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟控股”）100%股權(quán)，系本公司間接控股股東，為本公司關(guān)聯(lián)方；交易對(duì)方吳細(xì)兵先生將在本次交易后持有本公司5%以上的股份，根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》，申得興投資、吳加兵、吳劍鋒為吳細(xì)兵的一致行動(dòng)人，吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人申得興投資、吳加兵、吳劍鋒將成為上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。此外，公司募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東華軟控股。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)華軟控股、八大處科技免于發(fā)出要約的議案》

　　八大處科技系本次重組交易對(duì)方，華軟控股系本次重組募集配套資金認(rèn)購(gòu)方，華軟控股、八大處科技同受張景明先生控制，系一致行動(dòng)人。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，華軟控股及其一致行動(dòng)人在上市公司中擁有的權(quán)益應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算，若不考慮配套融資的影響，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司30.21%股份，若考慮配套融資的影響，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司42.43%股份。因此在本次交易中，華軟控股、八大處科技認(rèn)購(gòu)上市公司股份的行為，將觸發(fā)華軟控股、八大處科技向公司所有股東發(fā)出要約收購(gòu)的義務(wù)。此外，華軟控股、八大處科技已承諾在本次交易中取得的上市公司股份，自本次交易股份發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》和《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》的規(guī)定，上述情形符合《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》第六十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定的可以免于發(fā)出要約的情形?，F(xiàn)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)華軟控股、八大處科技免于因本次交易收購(gòu)公司股份而觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、審議并通過(guò)《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事宜編制了《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（摘要）。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　8、審議并通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉相關(guān)規(guī)定的議案》

　　經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)認(rèn)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條之規(guī)定。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　9、審議并通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》

　　經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)認(rèn)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條之規(guī)定。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　10、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　為保證公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的順利進(jìn)行，充分體現(xiàn)公平、公正的交易原則，切實(shí)保障全體股東權(quán)益，就購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)100%股份的相關(guān)事宜，在公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的基礎(chǔ)上，各方簽署了《〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　11、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》

　　根據(jù)《重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，為保證本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的盈利切實(shí)可靠，切實(shí)保障公司及廣大中小股東的利益，交易對(duì)方吳細(xì)兵、八大處科技、涂亞杰、申得興投資作為標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償之補(bǔ)償義務(wù)人，與公司就標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)數(shù)不足承諾利潤(rùn)數(shù)的情況約定盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償并簽署了《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　12、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與華軟控股簽署附生效條件的〈非公開(kāi)發(fā)行股票之認(rèn)購(gòu)合同〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法）》（2020 年修訂）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020 年修訂）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司與控股股東華軟控股就本次發(fā)行股份募集配套資金簽署附生效條件的《非公開(kāi)發(fā)行股票之認(rèn)購(gòu)合同》。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　13、審議并通過(guò)《關(guān)于審議并批準(zhǔn)報(bào)出本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備考審閱報(bào)告等文件的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次重組中的標(biāo)的資產(chǎn)出具了 “信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZB50133號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本次重組中的標(biāo)的資產(chǎn)出具了“中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)”《評(píng)估報(bào)告》，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次重組編制的備考財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱并出具了“容誠(chéng)審字[2020]210Z0105號(hào)”《備考審閱報(bào)告》。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　14、審議并通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)就公司本次重大重組所涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性作出如下說(shuō)明：

　　1、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　本次評(píng)估機(jī)構(gòu)為中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司，評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法、合規(guī)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估人員在《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》和相關(guān)評(píng)估準(zhǔn)則約束下獨(dú)立執(zhí)業(yè)，與上市公司、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)的及可預(yù)期的利益或沖突，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系。評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

　　2、評(píng)估假設(shè)前提的合理性

　　本次評(píng)估假設(shè)的前提均符合國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了市場(chǎng)的通用慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)與評(píng)估假設(shè)前提相悖的事實(shí)存在，評(píng)估假設(shè)前提合理。

　　3、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性

　　本次資產(chǎn)評(píng)估的目的是確定擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，作為本次交易定價(jià)的參考依據(jù)。中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終采用收益法的評(píng)估值作為擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估值。本次資產(chǎn)評(píng)估工作符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、評(píng)估準(zhǔn)則及行業(yè)規(guī)范的要求，評(píng)估方法選用恰當(dāng)，與評(píng)估目的相關(guān)。

　　4、評(píng)估定價(jià)的公允性

　　本次交易中的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)以中水致遠(yuǎn)確認(rèn)的評(píng)估值為基礎(chǔ)，評(píng)估方法選取理由充分，具體工作中按資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則要求執(zhí)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，取得了相應(yīng)的證據(jù)資料。本次評(píng)估遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評(píng)估結(jié)果客觀、公正地反映了評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，各類(lèi)資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)果具有公允性。評(píng)估定價(jià)不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。

　　綜上所述，上市公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立性，本次評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　15、審議并通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》

　　經(jīng)核查，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序完備、合規(guī)，提交的法律文件有效。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　16、《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)審慎分析后認(rèn)為，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　17、審議并通過(guò)《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在依據(jù)〈關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定〉第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

　　經(jīng)核查，本次交易相關(guān)主體不存在因涉嫌本次重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或者立案?jìng)刹榈那樾?，最?6個(gè)月內(nèi)也未曾因與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。故本次交易相關(guān)主體不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條規(guī)定的不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的情形。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　18、審議并通過(guò)《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明》

　　按照《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條的相關(guān)規(guī)定，剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素影響后，公司股價(jià)在停牌前20個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲跌幅未超過(guò)20%，未構(gòu)成異常波動(dòng)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　19、審議并通過(guò)《關(guān)于本次重組中發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)影響及采取填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》

　　1、本次交易攤薄即期回報(bào)情況

　　根據(jù)上市公司的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告，以及經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)告，上市公司在本次交易前后2019年度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比情況如下：

　　■

　　注：上述上市公司交易完成后備考財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算未考慮募集配套資金的影響。

　　根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、按本次交易完成后架構(gòu)編制的上市公司備考審閱報(bào)告，上市公司 2019年基本每股收益將從-0.55元/股增加至-0.31元/股，財(cái)務(wù)狀況和盈利能力得以增強(qiáng)。不存在重組攤薄當(dāng)期每股收益的情況。

　　2、上市公司對(duì)防范本次重組攤薄即期回報(bào)及提高未來(lái)回報(bào)能力采取的措施

　　為維護(hù)上市公司和全體股東的合法權(quán)益，防范可能出現(xiàn)的即期收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)和增強(qiáng)持續(xù)回報(bào)能力，上市公司擬采取以下保障措施，增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)能力：

　　（1）加速對(duì)標(biāo)的公司的整合，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)奧得賽化學(xué)的預(yù)期效益

　　本次交易完成后，上市公司將加快對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合、管理，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)奧得賽化學(xué)在經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展等方面提供支持，充分發(fā)揮注入資產(chǎn)的自身優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更能適應(yīng)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品附加值更高的新產(chǎn)品，積極進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，充分調(diào)動(dòng)各方面資源，盤(pán)活上市公司的精細(xì)化工業(yè)務(wù)資產(chǎn), 幫助奧得賽化學(xué)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　?。?）增強(qiáng)公司自身經(jīng)營(yíng)能力，提高競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力

　　本次交易完成后，上市公司原有精細(xì)化工業(yè)務(wù)將與標(biāo)的公司進(jìn)行資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，公司將憑借管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮原有業(yè)務(wù)與奧得賽化學(xué)在客戶資源、技術(shù)儲(chǔ)備等方面的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)上市公司精細(xì)化工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷發(fā)揮公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)盈利能力的增長(zhǎng)。

　?。?）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率

　　上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　本次交易完成后，上市公司將按照規(guī)定，繼續(xù)實(shí)行可持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)分配政策，并結(jié)合公司實(shí)際情況、政策導(dǎo)向和市場(chǎng)意愿，在上市公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的過(guò)程中，完善上市公司股利分配政策，增加分配政策執(zhí)行的透明度，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，給予投資者合理回報(bào)。

　　3、公司董事及高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

　　公司的董事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出以下承諾：

　　（1）、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　?。?）、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　（3）、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　?。?）、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。?）、本承諾出具日后至公司本次交易實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　?。?）、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

　　4、公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　為保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，維護(hù)中小投資者利益，上市公司控股股東華軟控股，實(shí)際控制人張景明作出以下承諾：

　　（1）、本公司/本人承諾依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

　?。?）、本公司/本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

　?。?）、自本承諾出具日至公司本次重組發(fā)行證券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定的，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　20、審議并通過(guò)《未來(lái)三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

　　為保障公司股東的合法權(quán)益，向股東提供穩(wěn)定持續(xù)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東收益的最大化，公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》中關(guān)于股利分配的政策，在綜合分析公司實(shí)際情況、股東要求和意愿、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，制定了《金陵華軟科技股份有限公司股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　21、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)本次重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》

　　為順利完成本次重組，公司聘請(qǐng)?zhí)祜L(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)；聘請(qǐng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所擔(dān)任本次重組的法律顧問(wèn)；聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本次重組上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　22、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》

　　為保證本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重組的有關(guān)事宜，包括：

　　1．根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次重組的具體方案，其中包括但不限于根據(jù)具體情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定或調(diào)整收購(gòu)資產(chǎn)價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象；

　　2．根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次重組的具體相關(guān)事宜；

　　3．修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次重組有關(guān)的一切協(xié)議和文件；

　　4．應(yīng)審批部門(mén)的要求或根據(jù)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的新的相關(guān)法規(guī)或政策要求對(duì)本次重組方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，批準(zhǔn)、簽署有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)等一切與本次重組有關(guān)的協(xié)議和文件的修改；

　　5．在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)，若監(jiān)管部門(mén)政策要求或市場(chǎng)條件發(fā)生變化， 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次交易的具體方案作出相應(yīng)調(diào)整；

　　6．在本次重組完成后，辦理非公開(kāi)發(fā)行的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的登記和在深圳證券交易所上市事宜；

　　7．在本次重組完成后根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改公司《章程》的相應(yīng)條款，辦理有關(guān)政府審批和工商變更登記的相關(guān)事宜，包括簽署相關(guān)法律文件；

　　8．辦理與本次重組有關(guān)的其他事宜，包括但不限于終止重組需要辦理的相關(guān)事項(xiàng)等事宜；

　　9．本授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重組的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次重組完成日。

　　關(guān)聯(lián)董事沈明宏、王賡宇、王劍、胡農(nóng)回避表決。

　　表決結(jié)果：3票同意，4票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　23、審議并通過(guò)《關(guān)于暫不召集臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　鑒于本次重大資產(chǎn)重組的整體工作安排，公司決定暫不召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)，確定召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間并發(fā)出股東大會(huì)通知，將本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年四月二十四日

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    編號(hào)：2020-037

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2020年4月17日向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2020年4月23日在蘇州蘇站路1588號(hào)世界貿(mào)易中心B座21層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳景耀主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議監(jiān)事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》以及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的自查論證，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)（北京奧得賽化學(xué)股份有限公司100%股份）并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)要求及條件。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2020年2月14 日發(fā)布的《關(guān)于修改〈上市公司證券發(fā)行管理辦法〉的決定》（證監(jiān)會(huì)令第163 號(hào)）、《關(guān)于修改〈上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》（證監(jiān)會(huì)公告[2020]11號(hào)）、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》和《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，公司擬對(duì)本次交易方案進(jìn)行如下調(diào)整：

　　1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

　　■

　　2、募集配套資金

　　■

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整交易方案構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2015年9月18日公布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》第六條：

　　“（一）股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，對(duì)于如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整問(wèn)題，明確審核要求如下：

　　1、關(guān)于交易對(duì)象

　?。?）擬增加交易對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬減少交易對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述第2 條的規(guī)定不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　　（3）擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過(guò)交易作價(jià)20%的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　　2、關(guān)于交易標(biāo)的

　　擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬增加或減少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過(guò)20%；

　　（2）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。

　　3、關(guān)于配套募集資金

　?。?）調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會(huì)議可以審議通過(guò)申請(qǐng)人的重組方案，但要求申請(qǐng)人調(diào)減或取消配套募集資金。

　　（2）新增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　　（二）上市公司公告預(yù)案后，對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整達(dá)到上述調(diào)整范圍的，需重新履行相關(guān)程序?！?/p>

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，“經(jīng)認(rèn)真研究，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復(fù)生產(chǎn)，允許上市公司履行內(nèi)部決策程序后，對(duì)配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整……對(duì)于已發(fā)布重組預(yù)案、尚未取得批文的并購(gòu)重組項(xiàng)目……擬調(diào)整配套融資方案中募集資金總額、發(fā)行股份價(jià)格、發(fā)行對(duì)象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容的，需重新召開(kāi)董事會(huì)后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議，無(wú)需對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分的定價(jià)基準(zhǔn)日重新確定”。

　　本次重組募集配套認(rèn)購(gòu)對(duì)象新增上市公司控股股東華軟控股，定價(jià)方式由詢價(jià)發(fā)行改為鎖價(jià)發(fā)行。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》的規(guī)定以及證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，公司董事會(huì)對(duì)募集配套資金方案中的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式、發(fā)行數(shù)量及鎖定期安排作出了調(diào)整，同時(shí)對(duì)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)交易方案的調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金具體方案（調(diào)整后）的議案》

　　1.本次交易整體方案

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)全體股東合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股份，根據(jù)中水致遠(yuǎn)出具的《評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為136,514.13萬(wàn)元人民幣。在中水致遠(yuǎn)作出的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，奧得賽化學(xué)100%股份作價(jià)為136,000.00萬(wàn)元。其中公司以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)98,146.87萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)37,853.13萬(wàn)元，以本次股份發(fā)行價(jià)格4.69元/股計(jì)算，擬合計(jì)發(fā)行股份209,268,368股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，除八大處科技所持有的奧得賽化學(xué)股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為100%股份對(duì)價(jià)、湖商智本和金控浙商所持有的奧得賽化學(xué)股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為100%現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，公司向其他奧得賽化學(xué)股東支付部分股份對(duì)價(jià)及部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)，其中股份對(duì)價(jià)與現(xiàn)金對(duì)價(jià)之比為70%:30%。

　　同時(shí)，本次交易擬向控股股東華軟控股發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)64,000.00萬(wàn)元，不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格發(fā)行股份部分對(duì)價(jià)的100%，且募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能成功實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的情形，不足部分將由上市公司自籌解決。

　　本次交易中，發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提條件，但發(fā)行股份募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案

　　2.1交易對(duì)方

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為：吳細(xì)兵、八大處科技集團(tuán)有限公司、涂亞杰、北京湖商智本投資有限公司、北京申得興投資管理咨詢有限公司、北京金控浙商資本管理中心（普通合伙）、王軍、吳劍鋒、邢光春、劉清、劉冬梅、張金華、黃芳蘭、賴文聯(lián)、華師元、吳加兵、馬志強(qiáng)、劉斌、許屹然、尹虹、豐蕓、張民、方敏、楊壽山、劉海然、陳斯亮、佟立紅、方丹。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.2 標(biāo)的資產(chǎn)

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股份。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.3 標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況

　　以2019年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)中水致遠(yuǎn)出具的《評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為136,514.13萬(wàn)元人民幣。參考前述評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)確定為人民幣136,000.00萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.4 交易方式

　　公司擬向奧得賽化學(xué)全體股東以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股權(quán)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.5 發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日與發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。董事會(huì)決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。

　　本次發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日，定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日、120個(gè)交易日股票交易均價(jià)具體情況如下表所示：

　　單位：元/股

　　■

　　注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)除權(quán)除息處理。

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日均價(jià)的90%，即4.69元/股，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行價(jià)格為準(zhǔn)。

　　自發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、配股、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.6 發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量及支付方式

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)全體股東合計(jì)持有的奧得賽化學(xué)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)為136,000.00萬(wàn)元。其中以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)98,146.87萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)37,853.13萬(wàn)元，以本次股份發(fā)行價(jià)格4.69元/股計(jì)算，擬合計(jì)發(fā)行股份209,268,368股。公司擬向奧得賽化學(xué)全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的具體情況如下：

　　■

　　注：交易對(duì)方以標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)認(rèn)購(gòu)股份時(shí)，計(jì)算結(jié)果不足一股的，尾數(shù)舍去取整；前述表格中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符的情況，為四舍五入計(jì)算所致。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.7 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值、擬上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.8 發(fā)行股份的鎖定期

　　交易對(duì)方于本次發(fā)行取得的公司股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起一定期限內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，或設(shè)置其他任何形式的權(quán)利限制、信托安排等。具體如下：

　　（1）八大處科技在本次發(fā)行中取得的公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次發(fā)行完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，八大處科技持有公司股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，在此之后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　前述鎖定期屆滿之時(shí)，若經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，八大處科技需根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》履行股份補(bǔ)償義務(wù)，上述涉及八大處科技所持股份的鎖定期延長(zhǎng)至其股份補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

　　（2）除八大處科技之外的其他股東，對(duì)本次發(fā)行用于認(rèn)購(gòu)公司股份的奧得賽化學(xué)股份持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月的，則該名股東在本次交易中取得的公司股份自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；已滿12個(gè)月的，則該名股東在本次交易中取得的公司股份自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述法定限售期限屆滿之日起至其在本次交易中所取得的公司股份最后一次解鎖之日的期間內(nèi)，未解鎖的股份不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　吳細(xì)兵、涂亞杰、北京申得興投資管理咨詢有限公司除履行前述法定限售義務(wù)外，按照下述約定執(zhí)行限售義務(wù)：

　?、俚谝黄诮饨麠l件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日（以交易對(duì)方各自因本次交易所取得的股份完成發(fā)行并上市之日為準(zhǔn)）起滿12個(gè)月；B.根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)審核報(bào)告》以下簡(jiǎn)稱“《專項(xiàng)審核報(bào)告》”），標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期第一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)不低于承諾凈利潤(rùn)，或者標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，但補(bǔ)償義務(wù)人已履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，以持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)認(rèn)購(gòu)而取得的公司股份的30%，在扣除已補(bǔ)償股份（若有）的數(shù)量后，自股份發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月后（與《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具日孰后）可以解鎖。

　　②第二期解禁條件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日起滿24個(gè)月；B.若標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期的前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)不低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，或者標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾期前兩個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)低于累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，但補(bǔ)償義務(wù)人已履行完畢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，以持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)認(rèn)購(gòu)而取得的上市公司股份的累計(jì)60%，在扣除已補(bǔ)償股份（若有）的數(shù)量后，自股份發(fā)行結(jié)束之日起二十四個(gè)月后（與《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具日孰后）可以解鎖。

　?、鄣谌诮饨麠l件：A.本次交易所涉及的對(duì)價(jià)股份上市之日起滿36個(gè)月；B.業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間屆滿后，公司應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具《減值測(cè)試報(bào)告》；若業(yè)績(jī)承諾期第三個(gè)會(huì)計(jì)年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》出具的日期晚于補(bǔ)償義務(wù)人所持上市公司股份上市之日起36個(gè)月屆滿之日，則在相關(guān)報(bào)告出具日之前補(bǔ)償義務(wù)人所持上市公司的限售股份不得轉(zhuǎn)讓，待相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及減值測(cè)試報(bào)告出具后，視是否需實(shí)施股份補(bǔ)償，扣減需進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)墓煞莺螅a(bǔ)償義務(wù)人所持剩余全部限售股份方可解除股份鎖定。

　　（3）除上述鎖定期承諾外，交易對(duì)方還需遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深交所的業(yè)務(wù)規(guī)則、實(shí)施細(xì)則的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)。若上述鎖定期與前述規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，交易對(duì)方承諾將根據(jù)前述規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述鎖定期滿后，其持有的上市公司股份將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行結(jié)束后，上述股東如果由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述鎖定期的約定。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.9過(guò)渡期損益的歸屬

　　標(biāo)的公司在過(guò)渡期內(nèi)所產(chǎn)生的盈利由公司享有，運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的虧損以及由于交割日前的事實(shí)所產(chǎn)生可能對(duì)交割日后的奧得賽化學(xué)產(chǎn)生的任何不利影響由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式予以彌補(bǔ)，交易對(duì)方應(yīng)根據(jù)其持有奧得賽化學(xué)股份的比例以現(xiàn)金方式分擔(dān)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.10 本次交易前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　公司本次發(fā)行股份前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行后的全體股東共享。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.11 業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)安排情況

　　根據(jù)《重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，為保證本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的盈利切實(shí)可靠，切實(shí)保障上市公司及廣大中小股東的利益，交易對(duì)方吳細(xì)兵、八大處科技、涂亞杰、申得興投資作為標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償之補(bǔ)償義務(wù)人，與公司就標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的情況約定盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償并簽署了《盈利補(bǔ)償協(xié)議》。補(bǔ)償義務(wù)人承擔(dān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)谋壤缦拢?/p>

　　■

　　補(bǔ)償義務(wù)人優(yōu)先以各自在本次交易中獲得的公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。實(shí)際補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)－截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)）÷業(yè)績(jī)承諾期承諾凈利潤(rùn)總和×標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額。

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額÷本次股份的發(fā)行價(jià)格。

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=（當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量－當(dāng)期已補(bǔ)償股份數(shù)量）×本次股份的發(fā)行價(jià)格。

　　本次交易的補(bǔ)償期限為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交割完畢當(dāng)年及之后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度（下稱“盈利補(bǔ)償期間”），即：如果本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2020年交割完畢，補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)上市公司承諾的盈利補(bǔ)償期間為2020年度、2021年度和2022年度；如果本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2021年交割完畢，補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)上市公司承諾的盈利補(bǔ)償期間為2021年度、2022年度和2023年度。以此類(lèi)推。

　　補(bǔ)償義務(wù)人承諾，標(biāo)的公司在2020年至2022年期間各年度實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別不低于人民幣7,650.00萬(wàn)元、9,950.00萬(wàn)元和12,150.00萬(wàn)元。若業(yè)績(jī)承諾期順延，則標(biāo)的公司2021至2023年期間各年度實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別不低于9,950.00萬(wàn)元、12,150.00萬(wàn)元和14,250.00萬(wàn)元。業(yè)績(jī)承諾期間，甲方委托合格審計(jì)機(jī)構(gòu)在每一會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告出具時(shí)，就標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)與承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況進(jìn)行單獨(dú)披露，并出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，業(yè)績(jī)差額以《專項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。

　　盈利補(bǔ)償期滿后，如標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)高于業(yè)績(jī)承諾數(shù)，則超額部分的30%用于對(duì)以吳細(xì)兵為首的核心管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，且該等超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的20%。具體獎(jiǎng)勵(lì)人員名單及發(fā)放方案由標(biāo)的公司董事會(huì)決定。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.12 標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

　　（1）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的時(shí)間安排

　　交易對(duì)方應(yīng)在自中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具核準(zhǔn)本次交易的核準(zhǔn)文件之日起90日內(nèi)盡一切努力辦理完畢標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至公司名下的所需履行的全部交割手續(xù)（包括而不限于標(biāo)的公司于北京股權(quán)交易中心終止掛牌、標(biāo)的公司由股份公司變更為有限責(zé)任公司、標(biāo)的公司100%股權(quán)變更至甲方名下的工商變更登記手續(xù)等），將奧得賽化學(xué)變更為公司的全資子公司。交易對(duì)方應(yīng)配合促成奧得賽化學(xué)將其內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)與甲方的內(nèi)部管理運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)成功對(duì)接。

　?。?）違約責(zé)任

　　除本次交易《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》其它條款及其補(bǔ)充協(xié)議另有約定外，協(xié)議任何一方違反其在前述協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其在前述協(xié)議中做出的陳述、保證，對(duì)方有權(quán)要求其履行相應(yīng)的義務(wù)或/及采取必要的措施確保其符合其在前述協(xié)議中做出的相應(yīng)陳述或保證；給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償其給對(duì)方所造成的全部損失（包括對(duì)方為避免損失而支出的合理費(fèi)用）。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　2.13 決議的有效期

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的決議有效期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，但如果公司已在該期限內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成之日。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.發(fā)行股份募集配套資金方案

　　3.1 發(fā)行方式

　　公司擬通過(guò)向控股股東華軟控股非公開(kāi)發(fā)行A股普通股方式募集配套資金。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.2 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金采定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為3.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　上述發(fā)行價(jià)格尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.3 發(fā)行數(shù)量

　　本次募集配套資金不超過(guò)64,000.00 萬(wàn)元（含 64,000.00 萬(wàn)元），按照前述發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量為不超過(guò)165,803,108股（含165,803,108股），發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額將不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金金額以及最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.4 發(fā)行對(duì)象

　　本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象為上市公司控股股東華軟控股。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.5 股份鎖定期

　　華軟控股在本次募集配套資金中獲得的上市公司股份自本次交易股份發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　在上述股份鎖定期限內(nèi)，華軟控股通過(guò)本次交易取得的股份因上市公司發(fā)生配股、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而導(dǎo)致增加的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.6 發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值、擬上市地點(diǎn)

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元。本次募集配套資金發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.7 配套募集資金的用途

　　本次交易募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，其中37,853.13萬(wàn)元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.8 上市公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　公司本次發(fā)行股份募集配套資金前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行股份募集配套資金后的全體股東共享。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　3.9 決議的有效期

　　本次發(fā)行股份募集配套資金的決議自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，但如果公司已在該期限內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成之日。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　以上議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　5、審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　在公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)北京奧得賽化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧得賽化學(xué)”）100%股份并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）中，交易對(duì)方八大處科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處科技”）持有本公司控股股東華軟投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟控股”）100%股權(quán)，系本公司間接控股股東，為本公司關(guān)聯(lián)方；交易對(duì)方吳細(xì)兵先生將在本次交易后持有本公司5%以上的股份，根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》，申得興投資、吳加兵、吳劍鋒為吳細(xì)兵的一致行動(dòng)人，吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人申得興投資、吳加兵、吳劍鋒將成為上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。此外，公司募集配套資金所發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東華軟控股。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　6、審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)華軟控股、八大處科技免于發(fā)出要約的議案》

　　八大處科技系本次重組交易對(duì)方，華軟控股系本次重組募集配套資金認(rèn)購(gòu)方，華軟控股、八大處科技同受張景明先生控制，系一致行動(dòng)人。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，華軟控股及其一致行動(dòng)人在上市公司中擁有的權(quán)益應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算，若不考慮配套融資的影響，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司30.21%股份，若考慮配套融資的影響，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司42.43%股份。因此在本次交易中，華軟控股、八大處科技認(rèn)購(gòu)上市公司股份的行為，將觸發(fā)華軟控股、八大處科技向公司所有股東發(fā)出要約收購(gòu)的義務(wù)。此外，華軟控股、八大處科技已承諾在本次交易中取得的上市公司股份，自本次交易股份發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》和《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》的規(guī)定，上述情形符合《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》第六十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定的可以免于發(fā)出要約的情形?，F(xiàn)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)華軟控股、八大處科技免于因本次交易收購(gòu)公司股份而觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、審議并通過(guò)《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事宜編制了《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（摘要）。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　8、審議并通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉相關(guān)規(guī)定的議案》

　　經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)認(rèn)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條之規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　9、審議并通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》

　　經(jīng)審慎判斷，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條之規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　10、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》的議案

　　為保證公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的順利進(jìn)行，充分體現(xiàn)公平、公正的交易原則，切實(shí)保障全體股東權(quán)益，就購(gòu)買(mǎi)奧得賽化學(xué)100%股份的相關(guān)事宜，在公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的基礎(chǔ)上，各方簽署了《〈發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的補(bǔ)充協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　11、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》

　　根據(jù)《重組管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，為保證本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)的盈利切實(shí)可靠，切實(shí)保障公司及廣大中小股東的利益，交易對(duì)方吳細(xì)兵、八大處科技、涂亞杰、申得興投資作為標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償之補(bǔ)償義務(wù)人，與公司就標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)數(shù)不足承諾利潤(rùn)數(shù)的情況約定盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償并簽署了《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　12、審議并通過(guò)《關(guān)于公司與華軟控股簽署附生效條件的〈非公開(kāi)發(fā)行股票之認(rèn)購(gòu)合同〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法）》（2020 年修訂）、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020 年修訂）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司與控股股東華軟控股就本次發(fā)行股份募集配套資金簽署附生效條件的《非公開(kāi)發(fā)行股票之認(rèn)購(gòu)合同》。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　13、審議并通過(guò)《關(guān)于審議并批準(zhǔn)報(bào)出本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、備考審閱報(bào)告等文件的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)要求，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次重組中的標(biāo)的資產(chǎn)出具了 “信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZB50133號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本次重組中的標(biāo)的資產(chǎn)出具了“中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)”《評(píng)估報(bào)告》，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次重組編制的備考財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審閱并出具了容誠(chéng)審字[2020]210Z0105號(hào)《備考審閱報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　14、審議并通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)就公司本次重大重組所涉及的評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性作出如下說(shuō)明：

　　1、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　本次評(píng)估機(jī)構(gòu)為中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司，評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法、合規(guī)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估人員在《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》和相關(guān)評(píng)估準(zhǔn)則約束下獨(dú)立執(zhí)業(yè)，與上市公司、購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在現(xiàn)實(shí)的及可預(yù)期的利益或沖突，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系。評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

　　2、評(píng)估假設(shè)前提的合理性

　　本次評(píng)估假設(shè)的前提均符合國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循了市場(chǎng)的通用慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，未發(fā)現(xiàn)與評(píng)估假設(shè)前提相悖的事實(shí)存在，評(píng)估假設(shè)前提合理。

　　3、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性

　　本次資產(chǎn)評(píng)估的目的是確定擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，作為本次交易定價(jià)的參考依據(jù)。中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并最終采用收益法的評(píng)估值作為擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的評(píng)估值。本次資產(chǎn)評(píng)估工作符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、評(píng)估準(zhǔn)則及行業(yè)規(guī)范的要求，評(píng)估方法選用恰當(dāng)，與評(píng)估目的相關(guān)。

　　4、評(píng)估定價(jià)的公允性

　　本次交易中的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)以中水致遠(yuǎn)確認(rèn)的評(píng)估值為基礎(chǔ)，評(píng)估方法選取理由充分，具體工作中按資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則要求執(zhí)行了現(xiàn)場(chǎng)核查，取得了相應(yīng)的證據(jù)資料。本次評(píng)估遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評(píng)估結(jié)果客觀、公正地反映了評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，各類(lèi)資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)果具有公允性。評(píng)估定價(jià)不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。

　　綜上所述，上市公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具備獨(dú)立性，本次評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　15、審議并通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》

　　經(jīng)核查，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序完備、合規(guī)，提交的法律文件有效。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　16、《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)審慎分析后認(rèn)為，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　17、審議并通過(guò)《關(guān)于本次重組相關(guān)主體不存在依據(jù)〈關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定〉第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

　　經(jīng)核查，本次交易相關(guān)主體不存在因涉嫌本次重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或者立案?jìng)刹榈那樾?，最?6個(gè)月內(nèi)也未曾因與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。故本次交易相關(guān)主體不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條規(guī)定的不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　18、審議并通過(guò)《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明》

　　按照《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條的相關(guān)規(guī)定，剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素影響后，公司股價(jià)在停牌前20個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲跌幅未超過(guò)20%，未構(gòu)成異常波動(dòng)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　19、審議并通過(guò)《關(guān)于本次重組中發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)影響及采取填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》

　　1、本次交易攤薄即期回報(bào)情況

　　根據(jù)上市公司的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告，以及經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)告，上市公司在本次交易前后2019年度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比情況如下：

　　■

　　注：上述上市公司交易完成后備考財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算未考慮募集配套資金的影響。

　　根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告、按本次交易完成后架構(gòu)編制的上市公司備考審閱報(bào)告，上市公司 2019年基本每股收益將從-0.55元/股增加至-0.31元/股，財(cái)務(wù)狀況和盈利能力得以增強(qiáng)。不存在重組攤薄當(dāng)期每股收益的情況。

　　2、上市公司對(duì)防范本次重組攤薄即期回報(bào)及提高未來(lái)回報(bào)能力采取的措施

　　為維護(hù)上市公司和全體股東的合法權(quán)益，防范可能出現(xiàn)的即期收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)和增強(qiáng)持續(xù)回報(bào)能力，上市公司擬采取以下保障措施，增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)能力：

　　（1）、加速對(duì)標(biāo)的公司的整合，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)奧得賽化學(xué)的預(yù)期效益

　　本次交易完成后，上市公司將加快對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合、管理，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)奧得賽化學(xué)在經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展等方面提供支持，充分發(fā)揮注入資產(chǎn)的自身優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出更能適應(yīng)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品附加值更高的新產(chǎn)品，積極進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，充分調(diào)動(dòng)各方面資源，盤(pán)活上市公司的精細(xì)化工業(yè)務(wù)資產(chǎn), 幫助奧得賽化學(xué)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　　（2）、增強(qiáng)公司自身經(jīng)營(yíng)能力，提高競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力

　　本次交易完成后，上市公司原有精細(xì)化工業(yè)務(wù)將與標(biāo)的公司進(jìn)行資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，公司將憑借管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮原有業(yè)務(wù)與奧得賽化學(xué)在客戶資源、技術(shù)儲(chǔ)備等方面的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)上市公司精細(xì)化工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷發(fā)揮公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)盈利能力的增長(zhǎng)。

　?。?）、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率

　　上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　（4）、完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　本次交易完成后，上市公司將按照規(guī)定，繼續(xù)實(shí)行可持續(xù)、穩(wěn)定、積極的利潤(rùn)分配政策，并結(jié)合公司實(shí)際情況、政策導(dǎo)向和市場(chǎng)意愿，在上市公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的過(guò)程中，完善上市公司股利分配政策，增加分配政策執(zhí)行的透明度，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，給予投資者合理回報(bào)。

　　3、公司董事及高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

　　公司的董事、高級(jí)管理人員將忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出以下承諾：

　?。?）、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　?。?）、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　?。?）、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　（4）、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　?。?）、本承諾出具日后至公司本次交易實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　?。?）、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

　　4、公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

　　為保障公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，維護(hù)中小投資者利益，上市公司控股股東華軟控股，實(shí)際控制人張景明作出以下承諾：

　　（1）、本公司/本人承諾依照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

　　（2）、本公司/本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及本公司/本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

　?。?）、自本承諾出具日至公司本次重組發(fā)行證券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定的，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　20、審議并通過(guò)《未來(lái)三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

　　為保障公司股東的合法權(quán)益，向股東提供穩(wěn)定持續(xù)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東收益的最大化，公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》中關(guān)于股利分配的政策，在綜合分析公司實(shí)際情況、股東要求和意愿、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，制定了《金陵華軟科技股份有限公司股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃（2020-2022年）》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票回避，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　21、審議并通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)本次重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》

　　為順利完成本次重組，公司聘請(qǐng)?zhí)祜L(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)；聘請(qǐng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所擔(dān)任本次重組的法律顧問(wèn)；聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)；聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本次重組上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：3票同意， 0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二〇年四月二十四日

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    公告編號(hào)：2020-038

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　關(guān)于重組方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于 2019年11月 8日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的相關(guān)議案，并公開(kāi)披露了《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱”《重組預(yù)案》”）及其他配套文件。自《重組預(yù)案》披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。

　　2020年4月23日，上市公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》《關(guān)于調(diào)整交易方案構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金具體方案（調(diào)整后）的議案》及相關(guān)議案，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2020年2月14 日發(fā)布的《關(guān)于修改〈上市公司證券發(fā)行管理辦法〉的決定》（證監(jiān)會(huì)令第163 號(hào)）《關(guān)于修改〈上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》（證監(jiān)會(huì)公告[2020]11 號(hào)）《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》和《上市公司收購(gòu)管理辦法（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)《重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。

　　一、本次重組方案的調(diào)整內(nèi)容具體情況如下：

　　1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

　　■

　　2、募集配套資金

　　■

　　二、本次交易方案的調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2015年9月18日公布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》第六條：

　　“（一）股東大會(huì)作出重大資產(chǎn)重組的決議后，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，對(duì)于如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整問(wèn)題，明確審核要求如下：

　　1、關(guān)于交易對(duì)象

　?。?）擬增加交易對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬減少交易對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述第2 條的規(guī)定不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過(guò)交易作價(jià)20%的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　　2、關(guān)于交易標(biāo)的

　　擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更，如同時(shí)滿足以下條件，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。

　?。?）擬增加或減少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營(yíng)業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過(guò)20%；

　　（2）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。

　　3、關(guān)于配套募集資金

　?。?）調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會(huì)議可以審議通過(guò)申請(qǐng)人的重組方案，但要求申請(qǐng)人調(diào)減或取消配套募集資金。

　　（2）新增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。

　?。ǘ┥鲜泄竟骖A(yù)案后，對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整達(dá)到上述調(diào)整范圍的，需重新履行相關(guān)程序?！?/p>

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，“經(jīng)認(rèn)真研究，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復(fù)生產(chǎn)，允許上市公司履行內(nèi)部決策程序后，對(duì)配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整……對(duì)于已發(fā)布重組預(yù)案、尚未取得批文的并購(gòu)重組項(xiàng)目……擬調(diào)整配套融資方案中募集資金總額、發(fā)行股份價(jià)格、發(fā)行對(duì)象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容的，需重新召開(kāi)董事會(huì)后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議，無(wú)需對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分的定價(jià)基準(zhǔn)日重新確定”。

　　本次重組募集配套認(rèn)購(gòu)對(duì)象新增上市公司控股股東華軟控股，定價(jià)方式由詢價(jià)發(fā)行改為鎖價(jià)發(fā)行。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》的規(guī)定以及證監(jiān)會(huì)2020年2月28日發(fā)布的《證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記著問(wèn)》的指導(dǎo)意見(jiàn)，公司董事會(huì)對(duì)募集配套資金方案中的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式、發(fā)行數(shù)量及鎖定期安排作出了調(diào)整，同時(shí)對(duì)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。公司董事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)交易方案的調(diào)整構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整。

　　三、本次方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

　　2020 年4月23日，上市公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于調(diào)整交易方案構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金具體方案（調(diào)整后）的議案》及相關(guān)議案，對(duì)本次交易方案進(jìn)行了調(diào)整。董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次交易相關(guān)方案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　?金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月24日

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    公告編號(hào)：2020-039

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組的一般風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)北京奧得賽化學(xué)股份有限公司100.00%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　2019年11月8日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）上披露了相關(guān)公告。

　　2020年4月23日，公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（草案）〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體（www.cninfo.com.cn）上披露了相關(guān)公告。

　　根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》，如公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)在本次重組信息公布前股票交易存在明顯異常，可能存在因涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司在2020年4月23日披露的《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（草案）》中對(duì)本次交易的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示，公司鄭重提請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，并鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　?金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月24日

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    公告編號(hào)：2020-040

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“華軟科技“）于2020年4月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體如下：

　　公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)吳細(xì)兵、涂亞杰、王軍、吳劍鋒、邢光春、劉清、劉冬梅、張金華、黃芳蘭、賴文聯(lián)、華師元、吳加兵、馬志強(qiáng)、劉斌、許屹然、尹虹、豐蕓、張民、方敏、楊壽山、劉海然、陳斯亮、佟立紅、方丹、八大處科技集團(tuán)有限公司、北京申得興投資管理咨詢有限公司、北京湖商智本投資有限公司、北京金控浙商資本管理中心（普通合伙）合計(jì)持有的北京奧得賽化學(xué)股份有限公司100.00%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

　　本次交易以標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果作為本次交易的定價(jià)依據(jù)。根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2020]第010042號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并以收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。經(jīng)評(píng)估，于評(píng)估基準(zhǔn)日2019年12月31日，奧得賽化學(xué)全部股東權(quán)益的評(píng)估值為136,514.13萬(wàn)元，較評(píng)估基準(zhǔn)日的合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益39,806.75萬(wàn)元增值96,707.38萬(wàn)元，增值率為242.94%，較評(píng)估基準(zhǔn)日的母公司凈資產(chǎn)28,616.91萬(wàn)元增值107,897.22萬(wàn)元，增值率為377.04%。

　　在中水致遠(yuǎn)作出的標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值基礎(chǔ)上，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，奧得賽化學(xué)100%股份作價(jià)為136,000.00萬(wàn)元，其中擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)37,853.13萬(wàn)元，以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)98,146.87萬(wàn)元。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。根據(jù)《重組管理辦法》，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日均價(jià)的90%，最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行價(jià)格為準(zhǔn)。按照本次交易發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)金額98,146.87萬(wàn)元及發(fā)行價(jià)格4.69元/股計(jì)算，本次上市公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為209,268,368股。最終發(fā)行股份數(shù)量尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為3.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

　　上述發(fā)行價(jià)格尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)上述發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

　　二、本次權(quán)益變動(dòng)前后控股股東、實(shí)際控制人變動(dòng)情況

　　本次權(quán)益變動(dòng)后，上市公司的控股股東仍為華軟控股，實(shí)際控制人仍為張景明，未發(fā)生變化。

　　三、信息披露義務(wù)人持股變動(dòng)情況

　　1、吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人持股變動(dòng)情況

　　交易對(duì)方中吳加兵為吳細(xì)兵的兄長(zhǎng)；吳加兵為吳劍鋒的父親；吳細(xì)兵為申得興投資的實(shí)際控制人，持有北京申得興投資管理咨詢有限公司37.27%的股份，根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》，吳細(xì)兵、吳加兵、吳劍鋒以及北京申得興投資管理咨詢有限公司為一致行動(dòng)人，本次交易后與吳細(xì)兵持有上市公司權(quán)益合并計(jì)算，

　　本次交易前，信息披露義務(wù)人吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人均未持有華軟科技的股份。

　　本次權(quán)益變動(dòng)方式為信息披露義務(wù)人吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人所持標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份。根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》，本次交易購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方申得興投資、吳加兵、吳劍鋒為吳細(xì)兵一致行動(dòng)人，本次交易后與吳細(xì)兵持有上市公司權(quán)益合并計(jì)算，本次交易完成后（不考慮配套融資）， 信息披露義務(wù)人吳細(xì)兵及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有華軟科技 92,865,380股股份，合計(jì)持股比例為 11.90%。

　　2、控股股東華軟控股及其一致行動(dòng)人八大處科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“八大處科技”）持股變動(dòng)情況

　　八大處科技系本次重組交易對(duì)方，華軟控股系本次重組募集配套資金認(rèn)購(gòu)方，八大處科技為華軟控股的唯一股東，且華軟控股、八大處科技同受張景明先生控制，系一致行動(dòng)人。根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，華軟控股及其一致行動(dòng)人在上市公司中擁有的權(quán)益應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算。

　　本次交易完成前，華軟控股直接持有上市公司25.42%股份，八大處科技不直接持有上市公司股份。本次交易完成后，若不考慮募集配套資金，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司30.21%股份，若考慮募集配套資金，八大處科技、華軟控股將合計(jì)持有上市公司42.43%股份，因此在本次交易中，華軟控股、八大處科技認(rèn)購(gòu)上市公司股份的行為，將觸發(fā)華軟控股、八大處科技向公司所有股東發(fā)出要約收購(gòu)的義務(wù)。此外，華軟控股、八大處科技已承諾在本次交易中取得的上市公司股份，自本次交易股份發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　根據(jù)《證券法》、《重組管理辦法》和《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，上述情形符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定的可以免于發(fā)出要約的情形。公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)華軟控股、八大處科技免于因本次交易收購(gòu)公司股份而觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)。

　　四、本次權(quán)益變動(dòng)前后控股股東、實(shí)際控制人及其他前十大股東持股情況

　　按照本次交易發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)金額及發(fā)行價(jià)格、募集配套資金及發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次交易前后，上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

　　■

　　注1：交易前前十大股東及其持股情況為截至2020年4月20日股東名冊(cè)信息；

　　注2：本次交易中，公司向湖商智本和金控浙商所購(gòu)買(mǎi)的奧得賽化學(xué)股權(quán)全部以現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付，公司不向湖商智本和金控浙商發(fā)行股份。

　　五、其他事項(xiàng)

　　根據(jù)《證券法》和《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次公司權(quán)益變動(dòng)相關(guān)信息披露義務(wù)人將按規(guī)定履行信息披露義務(wù)，相關(guān)信息詳見(jiàn)同日刊登于巨 潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》、《收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》和《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》。

　　本次交易尚需履行的決策及審批程序包括但不限于：

　　1、上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易的相關(guān)議案；

　　2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易方案；

　　3、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

　　本次交易能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間， 均存在不確定性，上市公司將及時(shí)公告本次交易的最近進(jìn)展，敬請(qǐng)廣大投資者注 意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年四月二十四日

　　證券代碼：002453    證券簡(jiǎn)稱：華軟科技    編號(hào)：2020-041

　　金陵華軟科技股份有限公司關(guān)于暫不召開(kāi)

　　本次重組相關(guān)的臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2020年4月23日，金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟科技”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈金陵華軟科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要的議案〉》等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易并構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號(hào)——重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，深圳證券交易所需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核。

　　公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2020年4月23日審議通過(guò)了《關(guān)于暫不召集臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，鑒于本次重大資產(chǎn)重組的整體工作安排，公司決定暫不召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)，確定召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間并發(fā)出股東大會(huì)通知，將本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○二〇年四月二十四日