股票代碼：000937 股票簡稱：冀中能源 公告編號：2020 臨-022債券代碼：112292 債券簡稱：16 冀中 01

　　債券代碼：112432 債券簡稱：16 冀中 02

　　債券代碼：112557 債券簡稱：17 冀中 01

　　冀中能源股份有限公司關于擬下調(diào)“17 冀中 01”公司債券票面利率的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”）于 2017年 7 月 26 日發(fā)行的冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“17 冀中 01”、“本期債券”，債券代碼“112557”）將于2020 年 7 月 26 日期滿 3 年。根據(jù)《冀中能源股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中設定的發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權，公司擬下調(diào)本期債券后 2 年的票面利率。具體情況如下：

　　一、《募集說明書》的相關約定

　　發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權：發(fā)行人在本期債券第 3 個計息年度付息日前的第 20 個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第 3年末調(diào)整本期債券后 2 年的票面利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權，則本期公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)布關于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權選擇將持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。若投資者行使回售選擇權，本期債券第 3 個計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照交易所和債券登記機構(gòu)相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。

　　債券利率及其確定方式：本期債券為固定利率。本期債券票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果共同協(xié)商確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

　　本期債券票面利率在債券存續(xù)期的前 3 年固定不變。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權，未被回售部分債券存續(xù)期限后 2 年票面年利率為債券存續(xù)期限前 3年票面年利率加調(diào)整基點，在債券存續(xù)期限后 2 年固定不變；如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后 2 年票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　二、發(fā)行人利率調(diào)整意向

　　本期債券在存續(xù)期前 3 年票面利率為 5.17%，在債券存續(xù)期的前 3 年固定不變。根據(jù)公司的財務狀況和當前的市場情況，公司擬下調(diào)本期債券票面利率。具體票面利率調(diào)整幅度請以本公司于 2020 年 6 月 22 日披露的關于是否調(diào)整票面利率及調(diào)整幅度的公告為準。

　　三、本次下調(diào)票面利率是否符合《募集說明書》約定的說明

　　根據(jù)本期債券《募集說明書》約定，在本期債券存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后 2 年票面年利率為債券存續(xù)期限前 3 年票面年利率加調(diào)整基點。公司據(jù)此可以選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率，在存續(xù)期后 2 年固定不變。本次擬下調(diào)本期債券票面利率符合《募集說明書》的相關約定。

　　四、發(fā)行人及債券受托管理人聯(lián)系方式

　　1、發(fā)行人：冀中能源股份有限公司

　　聯(lián)系地址：河北省邢臺市中興西大街 191 號

　　郵編：054000

　　聯(lián)系人：鄭溫雅、李英

　　聯(lián)系電話：0319-2098828

　　傳真：0319-2068666

　　2、債券受托管理人、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲 9 號金融街中心南樓 16 層

　　聯(lián)系人：邢漢欽、韓宇、婁一晟

　　聯(lián)系電話：010-83939777

　　傳真：010-66162609

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月十三日