移為通信:創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）
摘要： 上海移為通信技術(shù)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案
證券簡(jiǎn)稱：【移為通信(300590)、股吧】 證券代碼：300590
上海移為通信技術(shù)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案
?。ㄈ涡抻喐澹?/p>
2020年9月
發(fā)行人聲明
1、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2、本預(yù)案按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法規(guī)要
求編制。
3、本次發(fā)行A股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；
因本次發(fā)行A股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
4、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行A股股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明
均屬不實(shí)陳述。
5、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或
其他專業(yè)顧問(wèn)。
6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)
質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成
尚需取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的審核通過(guò)及注冊(cè)。
特別提示
1、本次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第
二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二
十八次會(huì)議、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
尚需深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。
2、本次發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行
數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)72,665,100股（含本數(shù)），
并以深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量
將在本次發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司
董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)
?。ㄖ鞒袖N商）協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生
派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、回購(gòu)注銷或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總
股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
3、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股
票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交
易日股票交易總量）。如本公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、
資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將作出相應(yīng)調(diào)
整。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)
構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
4、本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證
券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其
他境內(nèi)法人投資者和自然人，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名。證券投資基金管理公司、
證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以
上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)
購(gòu)。本次最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)同意注冊(cè)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)發(fā)行
股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)
金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
5、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行對(duì)象所取得本次發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形
式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。如法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售
期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票按
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行
費(fèi)用后用于以下投資：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
預(yù)計(jì)投資總額
擬使用募集
資金金額
1
4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
35,555.11
27,457.37
2
動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
14,749.74
11,596.50
3
工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目
14,043.30
10,946.13
合計(jì)
64,348.15
50,000.00
本次發(fā)行股票募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述投資
項(xiàng)目的募集資金總額，董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，調(diào)整并最終決定募集資金
投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，不足部分由公司以
自有資金或自籌資金解決。
若公司在本次發(fā)行股票的募集資金到位前，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，
以自有資金或自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目，則先行投入部分將在本次發(fā)
行股票募集資金到位后以募集資金予以置換。
7、根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)要求，公司制定了相關(guān)
的股利分配政策。有關(guān)公司利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況、最近三
年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤(rùn)使用安排情況，詳見本預(yù)案“第三節(jié) 董事會(huì)
關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”之“七、董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的
說(shuō)明”。
8、本次發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后新老股東
按照持股比例共享。
9、本次發(fā)行募集資金到位后，公司的凈資產(chǎn)將大幅增加，總股本亦相應(yīng)增
加，從而可能攤薄公司即期回報(bào)。雖然為保護(hù)投資者利益，公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤
薄即期回報(bào)采取了多種措施，但公司制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)
做出保證。
10、本次發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
11、本次發(fā)行股票預(yù)案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致本公司股權(quán)分布不具備上市條件。
12、本次發(fā)行股票方案最終能否獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)注冊(cè)，以及最終取得審核通過(guò)及注冊(cè)的時(shí)間尚存在較大的不確定性，提醒投資
者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
目錄
發(fā)行人聲明 ................................................................................................................... 2
特別提示 ....................................................................................................................... 3
目錄............................................................................................................................... 6
釋義............................................................................................................................... 8
第一節(jié) 本次發(fā)行股票方案概要 ................................................................................. 9
一、公司基本情況 ................................................................................................. 9
二、本次發(fā)行的背景和目的 ................................................................................. 9
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系 ....................................................................... 11
四、本次發(fā)行股票方案概要 ............................................................................... 12
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 ....................................................................... 15
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 ................................................... 15
七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程
序 ........................................................................................................................... 15
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 ........................................... 16
一、本次募集資金使用計(jì)劃 ............................................................................... 16
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況及可行性分析 ................................... 16
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響 ........................................... 33
四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論 ........................................................... 34
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析 ....................................... 35
一、本次發(fā)行后公司的業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)
構(gòu)的變動(dòng)情況 ....................................................................................................... 35
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 ............... 35
三、本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)
聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況 ........................................................................... 36
四、本次發(fā)行后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情
形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形 ....................................... 36
五、公司負(fù)債情況 ............................................................................................... 37
六、本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................................... 37
七、董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的說(shuō)明 ....................................................... 40
八、與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng) ............................................... 46
釋義
釋義項(xiàng)
釋義內(nèi)容
一般釋義：
公司、本公司、移為通信
指
上海移為通信技術(shù)股份有限公司
本次發(fā)行
指
移為通信2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為
本預(yù)案
指
移為通信向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案
證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所
指
深圳證券交易所
元、萬(wàn)元、億元
指
人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元
專業(yè)釋義：
M2M
指
Machine to Machine，機(jī)器到機(jī)器數(shù)據(jù)通信
無(wú)線M2M
指
又稱“移動(dòng)M2M”，指遠(yuǎn)程機(jī)器到機(jī)器數(shù)據(jù)通信
MDVR
指
Mobile Digital Video Recorder，移動(dòng)數(shù)字視頻記錄儀
UBI
指
Usage Based Insurance，基于駕駛行為的保險(xiǎn)
第一節(jié) 本次發(fā)行股票方案概要
一、公司基本情況
股票簡(jiǎn)稱
移為通信
股票代碼
300590
公司的中文名稱
上海移為通信技術(shù)股份有限公司
公司的外文名稱
Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.
法定代表人
廖榮華
注冊(cè)地址
上海市閔行區(qū)宜山路1618號(hào)E廠房801A室
辦公地址
上海市徐匯區(qū)宜山路717號(hào)2號(hào)樓3樓
注冊(cè)資本
242,217,000元
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
http://www.queclink.com/
經(jīng)營(yíng)范圍
從事通信、電子科技相關(guān)技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)軟件的
開發(fā)、設(shè)計(jì)、制作，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；移動(dòng)通信產(chǎn)品
終端及相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)（限分公司），銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)軟件
（游戲軟件除外）及硬件設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通
訊設(shè)備的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外），并提供相關(guān)配套服務(wù)。
（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有
關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
二、本次發(fā)行的背景和目的
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的背景
1、產(chǎn)業(yè)政策助推行業(yè)發(fā)展
2013年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。作
為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，明確了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和發(fā)展目標(biāo)。
2013年9月，發(fā)改委等14個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布十個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。
涵蓋頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用推廣等多個(gè)領(lǐng)域。
2016年12月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016～2020
年）》，即物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，到2020年，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)
力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的
總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升。推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感知
設(shè)施規(guī)劃布局，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億。
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)
展的通知》，計(jì)劃到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通
路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)
平臺(tái)能力建設(shè)，支持海量終端接入，提升大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力。
2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。
明確在關(guān)鍵技術(shù)方面，實(shí)現(xiàn)基于第四代移動(dòng)通信技術(shù)設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)
?。↙TE-V2X）產(chǎn)業(yè)化與商用部署，加快基于第五代移動(dòng)通信技術(shù)設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)
線通信技術(shù)（5G-V2X）等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及部分場(chǎng)景下的商業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建通信
和計(jì)算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)。
2020年3月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，明確加快5G
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署、豐富5G技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景、持續(xù)加大5G技術(shù)研發(fā)力度等內(nèi)容。
2、隨著移動(dòng)通信制式不斷升級(jí)演進(jìn)，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)技
術(shù)催生了新的應(yīng)用場(chǎng)景，孕育新的行業(yè)機(jī)會(huì)
2G和3G移動(dòng)通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)的大規(guī)模商用，基于2G和3G移動(dòng)通
信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用隨之得到了迅速的發(fā)展。2013年4G通信技術(shù)推出后，全球
物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)近年一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。未來(lái)無(wú)線通信將以4G、5G取代3G網(wǎng)絡(luò)，
M2M服務(wù)運(yùn)營(yíng)商加速引入基于4G和5G通信技術(shù)的無(wú)線M2M終端設(shè)備，物聯(lián)
網(wǎng)技術(shù)催生了新的應(yīng)用場(chǎng)景，孕育新的行業(yè)機(jī)會(huì)。
3、公司研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品、客戶儲(chǔ)備充足
2019年，公司研發(fā)投入8,137.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.75%，占2019年?duì)I收的
比例為12.93%；截至2019年末，公司研發(fā)人員共有232人，同比增長(zhǎng)9.43%，
占員工總數(shù)的64.09%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)步擴(kuò)大。截至2019年末，公司已有授權(quán)專利
70項(xiàng)，本年新增授權(quán)23項(xiàng)，另有123項(xiàng)專利正在受理中；2019年新申請(qǐng)了國(guó)內(nèi)
發(fā)明專利45件。
2019年，公司針對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不同應(yīng)用需求，研發(fā)出多款新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)
量產(chǎn)投放市場(chǎng)，不斷豐富自身產(chǎn)品線。如支持4G網(wǎng)絡(luò)的汽車信息采集檢測(cè)器；
如針對(duì)有防塵防水等應(yīng)用場(chǎng)景需求的車載定位追蹤產(chǎn)品等。
2019年，公司不斷豐富不同領(lǐng)域的客戶儲(chǔ)備。與金融風(fēng)控服務(wù)商（汽車金
融風(fēng)控領(lǐng)域）、機(jī)械設(shè)備廠商及運(yùn)營(yíng)服務(wù)商（農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域）、共享出行車輛出
口商等客戶群體建立合作關(guān)系，進(jìn)一步拓展下游客戶范圍。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行的目的
2019年6月，工信部正式發(fā)放5G商用牌照，標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入5G商用
時(shí)代。4G通信不斷完善、5G通信開始商用，將進(jìn)一步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。
為抓住這一歷史性機(jī)遇，公司擬進(jìn)行本次發(fā)行。
1、進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線
本次發(fā)行，公司擬投入募集資金建設(shè)4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)物
溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目。
通過(guò)實(shí)施本次發(fā)行，（1）將公司4G通信制式下的產(chǎn)品升級(jí)為適應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)
網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的產(chǎn)品，開發(fā)和升級(jí)5G通信制式產(chǎn)品；（2）將公司現(xiàn)有的被動(dòng)型識(shí)別
的動(dòng)物溯源標(biāo)簽升級(jí)為主動(dòng)行為監(jiān)測(cè)動(dòng)物溯源標(biāo)簽；（3）基于公司現(xiàn)有M2M通
信核心技術(shù)，開發(fā)工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品。
上述項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，同時(shí)進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能
力。
2、增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，為未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供有力的技術(shù)支持
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是一個(gè)技術(shù)高度密集、需要不斷創(chuàng)新的行業(yè)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力是核
心競(jìng)爭(zhēng)力。公司一直重視產(chǎn)品的研發(fā)，研發(fā)實(shí)力在行業(yè)中處于較領(lǐng)先地位，通信
制式快速升級(jí)，不斷演進(jìn)，基于通信制式的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也隨之快速發(fā)展，行業(yè)應(yīng)
用不斷深化，公司需要持續(xù)加大研發(fā)投入才能持續(xù)保持企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)
研發(fā)實(shí)力不斷增強(qiáng)也為公司未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供有力的技術(shù)支持。
3、增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)實(shí)力
通過(guò)本次發(fā)行募集資金，有助于改善公司資本結(jié)構(gòu)，提高短期償債能力、抗
風(fēng)險(xiǎn)能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行募集資金到位后，公司的資金實(shí)力大幅提升，
為公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)布局、研發(fā)投入等多個(gè)方面提供充足的資金保障。
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公
司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境
內(nèi)法人投資者和自然人，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名。
證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外
機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為
發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行尚無(wú)確定的對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在
發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
四、本次發(fā)行股票方案概要
（一）發(fā)行股票的種類及面值
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00
元。
?。ǘ┌l(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行股票采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在獲得證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行
同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
?。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公
司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境
內(nèi)法人投資者和自然人，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名。證券投資基金管理公司、證券
公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)
品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次最終發(fā)行對(duì)象由公司在獲得深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)
后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，依照本次發(fā)行方案，根據(jù)發(fā)
行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象數(shù)
量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行
對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)
本次發(fā)行的股份。
?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定
價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)
交易日股票交易均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易
總量。
最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所審核
通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，前述發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：
1、分紅派息：P1=P0-D
2、資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股：P1=P0/(1+N)
3、兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，每股分紅派息金額為D，每股資本公積轉(zhuǎn)增股
本或送股數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1。
（五）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行數(shù)量
不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)72,665,100股（含本數(shù)），并以
證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件的要求為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文
件，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日
期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、回購(gòu)注銷或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行
前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
若國(guó)家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行股票的發(fā)行股票數(shù)量有最新的規(guī)
定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
?。┫奘燮?/p>
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次
發(fā)行對(duì)象所取得本次發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所
衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。如法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另
有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后發(fā)行對(duì)象減持認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票按證監(jiān)
會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）募集資金總額及用途
本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)50,0000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后
的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目，具體項(xiàng)目及擬使用的募集資金金額如下表
所示：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
預(yù)計(jì)投資總額
擬使用募集
資金金額
1
4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
35,555.11
27,457.37
2
動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
14,749.74
11,596.50
3
工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目
14,043.30
10,946.13
合計(jì)
64,348.15
50,000.00
本次發(fā)行股票募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述投資
項(xiàng)目的募集資金總額，董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，調(diào)整并最終決定募集資金
投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，不足部分由公司以
自有資金或自籌資金解決。
若公司在本次發(fā)行股票的募集資金到位前，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，
以自有資金或自籌資金先行投入募集資金投資項(xiàng)目，則先行投入部分將在本次發(fā)
行股票募集資金到位后以募集資金予以置換。
?。ò耍┥鲜械攸c(diǎn)
本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。
?。ň牛┍敬伟l(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股
東按照持股比例共享。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行股票決議有效期
本次發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二
個(gè)月。
五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行尚無(wú)確定的對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司
將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
截至本預(yù)案公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人廖榮華先生直接持有本公司
35.90%的股份。
按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限72,665,100股進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，廖
榮華先生持有本公司股份的比例為27.62%，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。
綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批
準(zhǔn)的程序
本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二十
五次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及2020
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
本次發(fā)行尚待深交所審核通過(guò)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
在獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上市事宜，履行本次發(fā)行股票相關(guān)程序。
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次募集資金使用計(jì)劃
公司計(jì)劃本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)
行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
預(yù)計(jì)投資總額
擬使用募集
資金金額
1
4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
35,555.11
27,457.37
2
動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
14,749.74
11,596.50
3
工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目
14,043.30
10,946.13
合計(jì)
64,348.15
50,000.00
本次發(fā)行股票募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于計(jì)劃投入上述投資
項(xiàng)目的募集資金總額，董事會(huì)可根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，調(diào)整并最終決定募集資金
投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，不足部分由公司以
自有資金或自籌資金解決。
本次發(fā)行的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，
在募集資金到位之后，依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗枰灾脫Q。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況及可行性分析
（一）4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱
4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體
深圳移航通信技術(shù)有限公司
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
深圳
項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目系公司升級(jí)和開發(fā)適用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境下的物聯(lián)網(wǎng)
終端設(shè)備，同時(shí)開發(fā)針對(duì)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域需求的新產(chǎn)品，滿足客戶在
更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)品通信制式及新應(yīng)用的需求。
本項(xiàng)目投資總額為35,555.11萬(wàn)元，建設(shè)期為3年。公司將使用本次
募集資金27,457.37萬(wàn)元用于該項(xiàng)目的建設(shè)，不足部分將由公司自籌
解決
2、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
針對(duì)目前公司主要市場(chǎng)和未來(lái)市場(chǎng)的通信制式狀況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，升級(jí)和
開發(fā)基于第四代數(shù)字通信制式的無(wú)線通信終端產(chǎn)品，開發(fā)基于第五代數(shù)字通信制
式的無(wú)線終端技術(shù)和產(chǎn)品，構(gòu)建第四代、第五代數(shù)字通信制式下新產(chǎn)品、新應(yīng)用
的開發(fā)、測(cè)試平臺(tái)。
本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括：
?。?）基于多制式通訊技術(shù)系列產(chǎn)品的研究和開發(fā)
?、?G制式系列產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí)：針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的通信制式狀況升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)
品，升級(jí)后產(chǎn)品無(wú)線傳輸速度提升，數(shù)據(jù)傳輸量提升，傳輸實(shí)時(shí)性增強(qiáng)；開發(fā)具
備新應(yīng)用功能的4G制式系列產(chǎn)品；
②5G制式系列產(chǎn)品開發(fā)：第四代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境下物聯(lián)網(wǎng)終端系列產(chǎn)品
向第五代網(wǎng)絡(luò)制式環(huán)境的升級(jí)和開發(fā)，公司將針對(duì)5G技術(shù)拓展的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)
景進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和儲(chǔ)備。
?。?）其中，重要應(yīng)用領(lǐng)域的功能開發(fā)包括：
?、賾?yīng)用功能拓展：開發(fā)應(yīng)用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的無(wú)線傳輸車載視頻系
統(tǒng)，該系統(tǒng)能通過(guò)攝像頭采集車廂內(nèi)部和外部行車環(huán)境信息（如駕駛員狀態(tài)、與
前車行車距離等），并傳輸?shù)焦芾砥脚_(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理。除視頻記錄之外，該
產(chǎn)品還能夠?qū)崿F(xiàn)安全駕駛輔助、駕駛員狀態(tài)智能識(shí)別、盜車報(bào)警、異常駕駛行為
記錄等功能。該技術(shù)及產(chǎn)品可應(yīng)用于車隊(duì)管理和汽車保險(xiǎn)等領(lǐng)域。
本次開發(fā)的無(wú)線M2M終端設(shè)備中，應(yīng)用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的產(chǎn)品能
實(shí)現(xiàn)車載視頻的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸，4G和5G產(chǎn)品的主要差異在視頻傳輸?shù)臅r(shí)延性
和視頻畫質(zhì)水平。
?、诿嫦?G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的V2X（Vehicle to Everything）技術(shù)儲(chǔ)備：V2X
技術(shù)即車與外界的信息交換技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與基站、基站與基站之間的通
信功能。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，該技術(shù)可以使車輛獲取實(shí)時(shí)路況、道路及行人等交通
信息，在提高駕駛安全性和交通效率等多方面有重要作用。
伴隨5G技術(shù)的商業(yè)化，未來(lái)V2X技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景將得到進(jìn)一步擴(kuò)張。公
司本項(xiàng)目將針對(duì)應(yīng)用于5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的V2X技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和儲(chǔ)備。
③面向5G技術(shù)下超大規(guī)模連接應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)儲(chǔ)備：相較于4G，5G在數(shù)
據(jù)傳輸速率、時(shí)延、連接數(shù)（每平方千米連接數(shù)）和移動(dòng)性（保持連接的最高速
度）等方面顯著提升。目前NB-IoT和LTE CAT M已經(jīng)被5G標(biāo)準(zhǔn)R15正式列入
5G的發(fā)展路線，針對(duì)超大規(guī)模連接應(yīng)用場(chǎng)景，公司將繼續(xù)擴(kuò)大在LTE CAT M和
NB-IoT上的開發(fā)力度，拓展在M2M行業(yè)的應(yīng)用。
?。?）購(gòu)買產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備；
?。?）培養(yǎng)70人左右的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)；
?。?）購(gòu)買位于深圳的辦公室。
3、項(xiàng)目的背景和必要性
?。?）項(xiàng)目背景
①國(guó)家政策大力支持物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備行業(yè)
無(wú)線M2M通信產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)國(guó)家信息化的重要產(chǎn)業(yè)，得到中國(guó)各級(jí)政府的
產(chǎn)業(yè)政策扶持。
2013年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。作
為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，明確了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則和發(fā)展目標(biāo)。
2013年9月，發(fā)改委等14個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布十個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。
涵蓋頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用推廣等多個(gè)領(lǐng)域。
2016年12月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(cè)（2016～2020
年）》，即物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。根據(jù)發(fā)展目標(biāo)，到2020年，具有國(guó)際競(jìng)
爭(zhēng)力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)
的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升。推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感
知設(shè)施規(guī)劃布局，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億。
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)
展的通知》，計(jì)劃到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通
路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)
平臺(tái)能力建設(shè)，支持海量終端接入，提升大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力。
2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。
明確在關(guān)鍵技術(shù)方面，實(shí)現(xiàn)基于第四代移動(dòng)通信技術(shù)設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)
?。↙TE-V2X）產(chǎn)業(yè)化與商用部署，加快基于第五代移動(dòng)通信技術(shù)設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)
線通信技術(shù)（5G-V2X）等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及部分場(chǎng)景下的商業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建通信
和計(jì)算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)。
2020年3月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，明確加快5G
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署、豐富5G技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景、持續(xù)加大5G技術(shù)研發(fā)力度等內(nèi)容。
?、趪?guó)際應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大
公司屬于物聯(lián)網(wǎng)中的無(wú)線M2M行業(yè)，主要從事嵌入式無(wú)線M2M終端設(shè)備
研發(fā)、銷售業(yè)務(wù)。
M2M終端設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)在全球范圍快速增長(zhǎng)，隨著包括通信設(shè)備、管理軟
件等相關(guān)技術(shù)的深化，M2M終端設(shè)備業(yè)務(wù)將逐漸走向成熟。目前，在美國(guó)、加
拿大等國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)測(cè)、車隊(duì)管理、公共交通系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域的應(yīng)用。
根據(jù)Berg Insight發(fā)布的《The Global M2M-IoT Communications Market 2019》
報(bào)告，2018年全球蜂窩M2M連接數(shù)達(dá)到12.1億。根據(jù)預(yù)測(cè)，至2023年之前，
蜂窩M2M連接將保持49.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，總連接數(shù)將于2023年達(dá)到90.3
億。
（2）項(xiàng)目必要性
①順應(yīng)移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局
隨著2G和3G移動(dòng)通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)的大規(guī)模商用，基于2G和3G移
動(dòng)通信技術(shù)的M2M應(yīng)用隨之得到了迅速的發(fā)展。2013年4G通信技術(shù)推出后，
全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)近年一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。未來(lái)無(wú)線通信將以4G、5G取代3G網(wǎng)
絡(luò)，M2M服務(wù)運(yùn)營(yíng)商加速引入基于4G和5G通信技術(shù)的無(wú)線M2M終端設(shè)備也
將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
近年來(lái)，4G和5G技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸提速，各細(xì)分行業(yè)企業(yè)都在積極
順應(yīng)趨勢(shì)，加速產(chǎn)業(yè)布局。公司此次戰(zhàn)略布局，不僅符合目前產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的趨
勢(shì)，同時(shí)也是目前行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然要求。通過(guò)本次產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，公司對(duì)現(xiàn)有
產(chǎn)品進(jìn)行基于4G和5G通信技術(shù)的開發(fā)和升級(jí)，布局基于5G通信技術(shù)的無(wú)線
M2M終端設(shè)備市場(chǎng)，有助于滿足下游市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的需求，有利于增強(qiáng)公司核
心競(jìng)爭(zhēng)力。
?、趹?yīng)用涵蓋視頻系統(tǒng)的車載M2M終端設(shè)備可以滿足車隊(duì)管理和汽車保險(xiǎn)等
領(lǐng)域的需求
在車隊(duì)管理領(lǐng)域，MDVR主要用于支持多路視頻監(jiān)控的可移動(dòng)場(chǎng)景中，比
如公交汽車、出租車等移動(dòng)的公共場(chǎng)所。目前，MDVR產(chǎn)品在本地存儲(chǔ)、語(yǔ)音
對(duì)講、GPS定位等方面的技術(shù)已趨于成熟，但由于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)上行速率的限制，無(wú)
法實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)視頻數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)上傳，難以滿足使用者實(shí)時(shí)響應(yīng)、及時(shí)調(diào)度的需求。
隨著4G和5G技術(shù)的迅猛發(fā)展，應(yīng)用涵蓋視頻系統(tǒng)的車載M2M終端設(shè)備，實(shí)
現(xiàn)視頻記錄穩(wěn)定實(shí)時(shí)上傳，除實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控之外，管理平臺(tái)可利用產(chǎn)品采集的新
增數(shù)據(jù)滿足更多的數(shù)據(jù)分析需求，從而進(jìn)一步提升了車隊(duì)管理的精細(xì)化水平。
此外，在汽車保險(xiǎn)領(lǐng)域，無(wú)線M2M終端設(shè)備因受限于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的上行速率
和延遲時(shí)間，應(yīng)用于UBI的終端設(shè)備場(chǎng)景發(fā)展受限。受益于4G、5G技術(shù)的發(fā)
展，公司開發(fā)具備支持視頻傳輸?shù)?G和5G UBI終端設(shè)備產(chǎn)品，豐富了原有產(chǎn)
品的信息采集范圍和應(yīng)用功能，將進(jìn)一步推動(dòng)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的智能化建設(shè)。
綜上所述，公司作為通信領(lǐng)域和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)公司，對(duì)4G和5G的相關(guān)技術(shù)
研發(fā)投入是發(fā)展剛需。隨著5G進(jìn)入大規(guī)模商用階段，包括4G和5G的各類應(yīng)
用終端在內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)也即將成熟，公司對(duì)4G和5G技術(shù)研發(fā)投入和技術(shù)積累是
公司發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，符合公司戰(zhàn)略。
4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
?。?）堅(jiān)實(shí)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的技術(shù)基礎(chǔ)
公司多年專注于物聯(lián)網(wǎng)M2M終端設(shè)備行業(yè)，建立了成熟的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)
人員對(duì)基帶芯片、單片機(jī)技術(shù)、電信運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)通信、信息安全、軟件工程、軟硬
件結(jié)合技術(shù)等領(lǐng)域擁有深入理解，并積累了大量下游行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。截至2019
年末，公司研發(fā)人員232人，占總?cè)藬?shù)的64.09%，公司核心技術(shù)人員均有15年
以上行業(yè)積累。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并形成了多
項(xiàng)自主研發(fā)成果。公司在車輛追蹤、資產(chǎn)追蹤、個(gè)人追蹤方面擁有成熟的產(chǎn)品，
如車載信息智能終端典型產(chǎn)品有GV300、GV800；資產(chǎn)管理信息智能終端典型
產(chǎn)品有GL300、GL505；個(gè)人安全智能終端典型產(chǎn)品有GT301、GT300。截至2019
年末，公司擁有軟件著作權(quán)124項(xiàng)，授權(quán)專利70項(xiàng)，為公司在車載定位追蹤、
個(gè)人定位通訊、物品定位追蹤等車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展提供技術(shù)支撐。
同時(shí)，公司擁有應(yīng)用于本項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)。針對(duì)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)用的特殊性，
公司在現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線的基礎(chǔ)上，開發(fā)了適合于保險(xiǎn)行業(yè)UBI的車輛追蹤
解決方案。在定位追蹤器領(lǐng)域，公司擁有逾10年的技術(shù)沉淀，公司產(chǎn)品在產(chǎn)品
穩(wěn)定性、抗干擾能力、大數(shù)據(jù)分析能力、信息采集和后臺(tái)響應(yīng)速度方面具備核心
競(jìng)爭(zhēng)力。隨著5G產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了快速發(fā)展，公司掌握4G和5G產(chǎn)品終端研發(fā)的
實(shí)力和能力，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有利保障。
?。?）長(zhǎng)期積累的市場(chǎng)基礎(chǔ)
公司在市場(chǎng)多年的精耕細(xì)作，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。在市
場(chǎng)開拓方面，公司超過(guò)90%的銷售來(lái)自于國(guó)際市場(chǎng)，已經(jīng)構(gòu)建覆蓋北美洲、南美
洲、歐洲、非洲、亞洲、大洋洲等大洲的銷售網(wǎng)絡(luò)。在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，公司已經(jīng)成
為主流產(chǎn)品供應(yīng)商之一。在產(chǎn)品支持方面，公司主要采用本地化銷售人員進(jìn)行支
持的方式，擁有比同行更快的響應(yīng)速度。
同時(shí)，全球4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率較高，5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)也在高速發(fā)展中。根據(jù)全球
移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（GSA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球4G LTE用戶已經(jīng)接近50億設(shè)備連
接數(shù)；截至2020年4月，全球41個(gè)國(guó)家的73家運(yùn)營(yíng)商已開始提供5G服務(wù)。
公司可利用自身全球銷售網(wǎng)絡(luò)以及積累的市場(chǎng)基礎(chǔ)，導(dǎo)入本次產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開發(fā)的
4G和5G新產(chǎn)品。
5、項(xiàng)目發(fā)展前景
?。?）車載無(wú)線M2M終端設(shè)備市場(chǎng)容量
本項(xiàng)目重點(diǎn)開發(fā)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于車隊(duì)管理和UBI市場(chǎng)，上述市場(chǎng)的市場(chǎng)
容量情況如下：
?、倩谲囮?duì)管理（Fleet Management）的車載終端設(shè)備市場(chǎng)容量
根據(jù)Berg Insight預(yù)測(cè)，在交通和車隊(duì)管理領(lǐng)域，無(wú)線M2M終端設(shè)備市場(chǎng)
容量（按數(shù)量）情況如下（單位：萬(wàn)臺(tái)）：
數(shù)據(jù)來(lái)源：Berg Insight
北美市場(chǎng)是全球車隊(duì)管理M2M設(shè)備的第一大市場(chǎng)，2018年全年發(fā)貨量950
萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2,080萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率17.0%。非私人商用車輛使用
無(wú)線M2M滲透率從2018年的30.9%提升至2023年的59.7%。（數(shù)據(jù)來(lái)源：Berg
Insight, Fleet Management World – Service 2020）。此外，車隊(duì)管理M2M設(shè)備的
應(yīng)用在包括歐盟、獨(dú)聯(lián)體、東歐、拉美、南非、澳大利亞和新西蘭等國(guó)家或地區(qū)
保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，非私人商用車輛使用無(wú)線M2M滲透率逐年提升且仍存在
增長(zhǎng)空間。
2023年，上述地區(qū)預(yù)計(jì)發(fā)貨量合計(jì)達(dá)到6,410萬(wàn)臺(tái)。如果按照400元人民幣
計(jì)算，2023年車隊(duì)管理市場(chǎng)空間將達(dá)到約256億元人民幣。
?、诨谄嚤ｋU(xiǎn)的車載終端設(shè)備市場(chǎng)容量
車載終端設(shè)備在汽車保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用主要在UBI、事故取證、安全服務(wù)相關(guān)
險(xiǎn)和盜搶險(xiǎn)等領(lǐng)域。其中，UBI車險(xiǎn)對(duì)于信息采集、信息傳輸?shù)男阅芤筝^高，
而盜搶險(xiǎn)對(duì)駕駛習(xí)慣信息要求相對(duì)較少，對(duì)找回相關(guān)信息采集性能要求較高。基
于以上險(xiǎn)種特性，隨著車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，理論上未來(lái)機(jī)動(dòng)車輛均需安裝嵌入
式M2M終端，嵌入式M2M終端市場(chǎng)廣闊。
其中，車載終端設(shè)備在UBI領(lǐng)域的應(yīng)用十分可觀：
A、全球UBI滲透率較低，市場(chǎng)空間巨大
從整體來(lái)看，由于個(gè)人駕駛數(shù)據(jù)涉及到的隱私問(wèn)題，UBI前期發(fā)展較為緩慢。
2016年第二季度，美國(guó)和意大利為全球UBI有效合同數(shù)量第一、第二大國(guó)；全
球UBI滲透率不到2%，其中，UBI使用最廣泛的國(guó)家為意大利，滲透率達(dá)到14%。
B、全球UBI進(jìn)入高速發(fā)展期
隨著UBI應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展及UBI帶來(lái)的正面社會(huì)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，UBI進(jìn)入
快速發(fā)展期。2017年，全球UBI有效合同達(dá)到1,740萬(wàn)份，增速達(dá)26%。UBI
車險(xiǎn)目前主要在歐美地區(qū)使用，歐洲地區(qū)2018年有效UBI保單為1,030萬(wàn)份，
預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4,790萬(wàn)份，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.0%。北美地區(qū)2018年有效UBI
保單為1,060萬(wàn)份，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4,980萬(wàn)份，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36.2%。（數(shù)
據(jù)來(lái)源：1、Berg Insight, Insurance Telematics in Europe and North America – 4th
Edition；2、PTOLEMUS，Monitoring the growth of the UBI market）
?。?）4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目前景
受限于無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的上行速率和延遲時(shí)間，局限了無(wú)線M2M終端設(shè)備的車隊(duì)
管理、UBI等領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著5G技術(shù)的商用，無(wú)線M2M終端設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)
景將得到進(jìn)一步的打開。
本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的核心，是順應(yīng)5G技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的通信制式，
升級(jí)和開發(fā)4G、5G產(chǎn)品，拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，其中，在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域開
發(fā)視頻系統(tǒng)，進(jìn)一步拓展現(xiàn)有產(chǎn)品的應(yīng)用功能，更好地滿足下游客戶的需求；同
時(shí)，公司將針對(duì)5G技術(shù)拓展的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)未
來(lái)M2M終端設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。此次產(chǎn)品與技術(shù)的開發(fā)和升級(jí)，將有助于公
司進(jìn)一步打開車載M2M終端設(shè)備的市場(chǎng)。
6、項(xiàng)目投資概算
序號(hào)
項(xiàng)目
投資額（萬(wàn)元）
占總投資的比例
1
項(xiàng)目場(chǎng)地投資
15,708.00
44.18%
1.1
辦公場(chǎng)地購(gòu)置費(fèi)
15,015.00
42.23%
1.2
辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)
693.00
1.95%
2
設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)
2,488.06
7.00%
3
研發(fā)及其他費(fèi)用
8,562.50
24.08%
4
預(yù)備費(fèi)
2,675.86
7.53%
5
鋪底流動(dòng)資金
6,120.70
17.21%
投資總額
35,555.11
100.00%
7、項(xiàng)目備案及審批情況
截至本預(yù)案公告之日，本項(xiàng)目已完成投資項(xiàng)目備案，備案號(hào)為深福田發(fā)改備
案〔2020〕0233號(hào)；本項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)備案，備案號(hào)為202044030400000059。
（二）動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱
動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體
合肥移順信息技術(shù)有限公司
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
合肥
項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目系公司研發(fā)應(yīng)用無(wú)線M2M通信技術(shù)的動(dòng)物溯源智能可穿戴
產(chǎn)品及配套無(wú)線通信基站網(wǎng)關(guān)一體化產(chǎn)品，并建設(shè)可根據(jù)訂單的變
化靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的QUECLINK LIVESTOCK PLATFORM
智能養(yǎng)殖全生命周期產(chǎn)品定制平臺(tái)以及進(jìn)一步建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
本項(xiàng)目投資總額為14,749.74萬(wàn)元，建設(shè)期為3年。公司將使用本次
募集資金11,596.50萬(wàn)元用于該項(xiàng)目的建設(shè)，不足部分將由公司自籌
解決
2、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
針對(duì)目前公司動(dòng)物溯源市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，開發(fā)應(yīng)用無(wú)線
M2M通信技術(shù)的動(dòng)物溯源智能可穿戴產(chǎn)品及配套無(wú)線通信基站網(wǎng)關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)物
有效數(shù)據(jù)（如核心體溫、心率、體態(tài)、位置信息等）的主動(dòng)采集和分析。同時(shí)，
公司將搭建可根據(jù)訂單需求靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)能力的智能養(yǎng)殖全生命周期
定制平臺(tái)，提供“終端客戶網(wǎng)上定制-工廠實(shí)時(shí)生產(chǎn)”的快捷路徑，提升運(yùn)營(yíng)效
率。此外，針對(duì)本次新產(chǎn)品的推廣需要，公司將投入建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括：
?。?）研發(fā)應(yīng)用無(wú)線M2M通信技術(shù)的動(dòng)物溯源智能可穿戴產(chǎn)品及配套無(wú)線
通信基站網(wǎng)關(guān)，通過(guò)在畜牧場(chǎng)配置的無(wú)線通信基站網(wǎng)關(guān)主動(dòng)接收動(dòng)物溯源標(biāo)簽采
集的動(dòng)物有效數(shù)據(jù)（如核心體溫、心率、體態(tài)、位置信息等）并傳輸至管理平臺(tái)，
實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
公司現(xiàn)有產(chǎn)品為被動(dòng)型RFID動(dòng)物溯源標(biāo)簽，本次開發(fā)產(chǎn)品系主動(dòng)行為監(jiān)測(cè)
動(dòng)物溯源標(biāo)簽。通過(guò)植入M2M通信技術(shù)，本次開發(fā)的產(chǎn)品無(wú)需手持讀取設(shè)備或
其他特定外部讀取設(shè)備來(lái)人工采集信息。只要在數(shù)據(jù)接收范圍內(nèi)，動(dòng)物溯源標(biāo)簽
采集的信息可自動(dòng)通過(guò)無(wú)線通信基站網(wǎng)關(guān)上傳管理平臺(tái)。本次開發(fā)的產(chǎn)品將提升
動(dòng)物數(shù)據(jù)采集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和穩(wěn)定性。
同時(shí)，相較于市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品，本次開發(fā)產(chǎn)品可以采集動(dòng)物核心體溫、活動(dòng)量、
位置信息、心率等多項(xiàng)數(shù)據(jù)，可應(yīng)用于疫病防控、動(dòng)物追蹤等領(lǐng)域。本產(chǎn)品在基
于傳統(tǒng)的動(dòng)物溯源功能基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升動(dòng)物溯源產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的時(shí)效性，并拓展
動(dòng)物溯源標(biāo)簽產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)的廣度和深度，有助于下游客戶實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
此外，本產(chǎn)品將在體積、功耗、質(zhì)量及安全性等方面進(jìn)行優(yōu)化，更好地滿足
畜牧場(chǎng)實(shí)際使用的需求。
?。?）搭建QUECLINK LIVESTOCK PLATFORM智能養(yǎng)殖全生命周期產(chǎn)品
定制平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)終端客戶通過(guò)此平臺(tái)定制產(chǎn)品后，可以直接將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至工
廠生產(chǎn)設(shè)備的功能。
?。?）購(gòu)買產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備、試生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)管理系統(tǒng)；
?。?）培養(yǎng)50人左右的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)；
?。?）建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)張銷售團(tuán)隊(duì)；
?。?）在合肥建設(shè)辦公樓。
3、項(xiàng)目的背景和必要性
?。?）項(xiàng)目背景
?、偈称钒踩珵樯鐣?huì)關(guān)注焦點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用廣泛
近年來(lái)，瘋牛病、口蹄疫、豬鏈球菌感染、禽流感、三聚氨膠、瘦肉精等重
大食品安全事件的爆發(fā)引起了全世界的廣泛關(guān)注。2020年，在新冠肺炎病毒在
世界范圍內(nèi)流行的背景下，利用動(dòng)物溯源管理技術(shù)追溯病毒宿主動(dòng)物來(lái)源、種類
及去向的重要性尤為凸顯。
目前，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛。澳大利亞建立了一
個(gè)畜牧標(biāo)示和追溯系統(tǒng)，使用統(tǒng)一的電子耳標(biāo)對(duì)牛羊進(jìn)行識(shí)別管理。日本自2001
年起建立了食品身份證制度，即農(nóng)產(chǎn)品履歷制度，用來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷的追蹤。
美國(guó)PurduePharma制藥公司已將RFID標(biāo)簽與單一藥瓶包裝生產(chǎn)線的流程成功
整合，將RFID標(biāo)簽貼在OxyContin（一種麻醉止疼藥）藥品的包裝瓶上，對(duì)其
進(jìn)行流向追蹤及監(jiān)控。北美最大的食品服務(wù)營(yíng)銷和分配組織SYSCO公司，已完
成低溫儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的無(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)與傳感系統(tǒng)集成測(cè)試，結(jié)果表明無(wú)線射頻識(shí)
別技術(shù)在食品運(yùn)輸過(guò)程中監(jiān)控溫度、溫度等環(huán)境參數(shù)的能力很強(qiáng)，可有效保證食
品品質(zhì)和質(zhì)量安全。
②動(dòng)物耳標(biāo)產(chǎn)品亟待升級(jí)
目前，基于RFID的動(dòng)物溯源解決方案中，畜牧業(yè)管理者需用通過(guò)手持設(shè)備
或其他外置讀取設(shè)備來(lái)讀取動(dòng)物耳標(biāo)存儲(chǔ)信息，難以保障數(shù)據(jù)的時(shí)效性，在動(dòng)物
疫病的防治及其他養(yǎng)殖管理環(huán)節(jié)的效率較低。
此外，針對(duì)畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)作業(yè)環(huán)境惡劣的特點(diǎn)，電子耳標(biāo)需要具備抗污染、
抗磨損、續(xù)航能力強(qiáng)的性能。目前，動(dòng)物佩戴的數(shù)據(jù)采集耳標(biāo)存在體積大、成本
高、功耗大、易丟失的問(wèn)題，難以滿足上述行業(yè)低成本要求的痛點(diǎn)。
?。?）項(xiàng)目必要性
①順應(yīng)政策導(dǎo)向，滿足國(guó)家對(duì)畜禽及畜禽產(chǎn)品可追溯的需求
牛羊豬是畜牧業(yè)乃至整個(gè)農(nóng)業(yè)的重要組成部分和分支產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社
會(huì)發(fā)展中占有重要地位，國(guó)家為了規(guī)范畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)
殖檔案管理，建立畜禽及畜禽產(chǎn)品可追溯制度，有效防控重大動(dòng)物疫病，保障畜
禽產(chǎn)品質(zhì)量安全，制定了一系列政策。
本項(xiàng)目順應(yīng)政策導(dǎo)向，通過(guò)將動(dòng)物溯源標(biāo)簽產(chǎn)品從被動(dòng)識(shí)別轉(zhuǎn)為主動(dòng)監(jiān)測(cè)模
式，增強(qiáng)采集數(shù)據(jù)的時(shí)效性和豐富度，拓展了動(dòng)物溯源產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，提升了
動(dòng)物溯源管理的效率，滿足國(guó)家對(duì)畜禽及畜禽產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理、檔案管理、信息管
理、監(jiān)督管理的需求，有效實(shí)現(xiàn)食品安全監(jiān)管。
?、谖锫?lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的背景下，升級(jí)動(dòng)物溯源產(chǎn)品線，順應(yīng)市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)
務(wù)布局的需要
隨著4G、5G技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)催生智能養(yǎng)殖對(duì)動(dòng)物溯源產(chǎn)品更高的要求。
市場(chǎng)亟需具備主動(dòng)監(jiān)測(cè)能力、高效的可追溯性及安全性的動(dòng)物溯源標(biāo)簽產(chǎn)品。通
過(guò)本項(xiàng)目投資開發(fā)的新一代產(chǎn)品，公司將進(jìn)一步完善動(dòng)物溯源產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)和生
產(chǎn)工藝，進(jìn)一步滿足客戶在實(shí)際應(yīng)用、產(chǎn)品性能和質(zhì)量等方面的需求。
本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將增強(qiáng)公司動(dòng)物溯源產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于提升公司在動(dòng)
物溯源領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和品牌知名度。
③縮短生產(chǎn)環(huán)節(jié)終端客戶與工廠的溝通路徑，提高運(yùn)營(yíng)效率
在傳統(tǒng)的動(dòng)物耳標(biāo)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，終端客戶需要先與經(jīng)銷商溝通確定產(chǎn)品的樣式
等信息，再由經(jīng)銷商與公司和工廠確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)。在實(shí)踐過(guò)程中，這種方式溝通
成本較高，耗時(shí)較長(zhǎng)。
公司通過(guò)建設(shè)QUECLINK LIVESTOCK PLATFORM智能養(yǎng)殖全生命周期產(chǎn)
品定制平臺(tái)，終端客戶可直接在該平臺(tái)上定制產(chǎn)品，確認(rèn)方案后，定制信息將直
接傳輸?shù)缴a(chǎn)設(shè)備，實(shí)時(shí)開展生產(chǎn)任務(wù)。本平臺(tái)將有效節(jié)約生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，終端客
戶、經(jīng)銷商、公司和工廠的溝通成本，有效提升訂單效率。
4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
?。?）主動(dòng)監(jiān)測(cè)動(dòng)物溯源標(biāo)簽更能滿足下游客戶的需要
本次開發(fā)的動(dòng)物溯源智能可穿戴產(chǎn)品，是基于公司在無(wú)線通信領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)
力，將原被動(dòng)溯源標(biāo)簽產(chǎn)品升級(jí)的新一代產(chǎn)品，其升級(jí)體現(xiàn)在：動(dòng)物溯源標(biāo)簽不
再需要外部讀寫設(shè)備被動(dòng)采集數(shù)據(jù)，可以主動(dòng)將采集的動(dòng)物信息通過(guò)在所處環(huán)境
配套的無(wú)線通信基站網(wǎng)關(guān)傳輸至管理平臺(tái)，在動(dòng)物數(shù)據(jù)采集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性和穩(wěn)定性方面得到顯著提升；此外，本次開發(fā)的產(chǎn)品將在體積、功耗、質(zhì)
量及安全性等方面進(jìn)行優(yōu)化，能夠更好地滿足畜牧場(chǎng)實(shí)際使用的需求。
?。?）公司成功吸收消化境外領(lǐng)先動(dòng)物追蹤溯源技術(shù)
本次動(dòng)物溯源產(chǎn)品升級(jí)的重要環(huán)節(jié)，是將無(wú)線M2M通信技術(shù)植入動(dòng)物溯源
標(biāo)簽產(chǎn)品。公司在無(wú)線M2M通信終端和動(dòng)物溯源標(biāo)簽產(chǎn)品領(lǐng)域已積累豐富的技
術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
2018年初，公司完成與澳大利亞利德制品有限公司的商務(wù)協(xié)商，并經(jīng)充分
調(diào)研準(zhǔn)備，后簽訂了合作協(xié)議，獲得利德的品牌及其所有進(jìn)行動(dòng)物追蹤、追溯和
識(shí)別及相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)，用于進(jìn)行動(dòng)物追蹤、追溯和識(shí)別及相關(guān)產(chǎn)品的
開發(fā)和生產(chǎn)。2019年，公司充分吸收國(guó)外工藝并將其本地化，通過(guò)實(shí)現(xiàn)輕量化、
材料國(guó)產(chǎn)化、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝、改進(jìn)測(cè)試方法，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性等，已得到了用戶
和當(dāng)?shù)卣恼J(rèn)可。
因此，基于公司在M2M終端設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)積累及前期動(dòng)物追溯產(chǎn)品的應(yīng)
用經(jīng)驗(yàn)，公司具備開發(fā)動(dòng)物追蹤溯源技術(shù)的技術(shù)實(shí)力。
5、項(xiàng)目發(fā)展前景
（1）動(dòng)物溯源管理產(chǎn)品市場(chǎng)容量
根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球牛存欄量約14.9億頭，
羊存欄量約22.6億頭，豬存欄量約9.8億頭。各國(guó)對(duì)于動(dòng)物溯源管理的標(biāo)準(zhǔn)不一，
北美、歐洲以及大洋洲等地區(qū)的動(dòng)物溯源管理相對(duì)較為成熟，未來(lái)隨著動(dòng)物溯源
管理和智能養(yǎng)殖在全球推廣，動(dòng)物溯源管理的市場(chǎng)潛力將得到進(jìn)一步挖掘。
?。?）基于新一代低功耗物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)對(duì)動(dòng)物溯源產(chǎn)品的升級(jí)項(xiàng)目發(fā)展前
景
本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的核心是，公司推動(dòng)被動(dòng)溯源標(biāo)簽向主動(dòng)行為監(jiān)測(cè)標(biāo)簽轉(zhuǎn)變，
順應(yīng)下游客戶精細(xì)化管理的需求，進(jìn)一步推動(dòng)智能養(yǎng)殖建設(shè)；搭建產(chǎn)品定制平臺(tái)，
提升業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率；建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，助力市場(chǎng)開拓。
隨著智能養(yǎng)殖領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，動(dòng)物溯源產(chǎn)品升級(jí)是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。公司
升級(jí)動(dòng)物溯源產(chǎn)品為主動(dòng)行為監(jiān)測(cè)標(biāo)簽，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，有助于公司獲
取更多的市場(chǎng)份額。
目前，公司動(dòng)物溯源產(chǎn)品的主要市場(chǎng)為澳大利亞和新西蘭，可以利用澳大利
亞利德制品有限公司在當(dāng)?shù)氐钠放浦葘?dǎo)入本次開發(fā)的新產(chǎn)品。未來(lái)，公司可
以依靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成的全球銷售體系，進(jìn)入其他國(guó)家的市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大動(dòng)物溯
源業(yè)務(wù)的規(guī)模。
6、項(xiàng)目投資概算
序號(hào)
項(xiàng)目
投資額（萬(wàn)元）
占總投資的比例
1
項(xiàng)目場(chǎng)地投資
5,500.00
37.29%
1.1
土地及建設(shè)費(fèi)
3,500.00
23.73%
1.2
辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)
2,000.00
13.56%
2
設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)
1,925.50
13.05%
3
研發(fā)及其他費(fèi)用
3,671.00
24.89%
4
預(yù)備費(fèi)
1,109.65
7.52%
5
鋪底流動(dòng)資金
2,543.59
17.24%
投資總額
14,749.74
100.00%
7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況
截至本預(yù)案公告之日，本項(xiàng)目已完成投資項(xiàng)目備案，項(xiàng)目代碼為
2020-340161-65-03-027947；本項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)備案，備案號(hào)為
20203401000100000346。
?。ㄈ┕I(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱
工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體
深圳移航通信技術(shù)有限公司
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)
深圳
項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目系公司自主開發(fā)應(yīng)用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的工業(yè)無(wú)線路由
器產(chǎn)品。
本項(xiàng)目投資總額為14,043.30萬(wàn)元，建設(shè)期為3年。公司將使用本次
募集資金10,946.13萬(wàn)元用于該項(xiàng)目的建設(shè)，不足部分將由公司自籌
解決
2、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
本項(xiàng)目系公司自主開發(fā)應(yīng)用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品。
本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容包括：
（1）自主開發(fā)應(yīng)用于4G和5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品，主要用
于行業(yè)用戶的數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)，可支持?jǐn)?shù)據(jù)、圖像傳輸、視頻傳輸、設(shè)備監(jiān)控以及
無(wú)線路由上網(wǎng)等功能；
（2）購(gòu)買產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備；
（3）培養(yǎng)30人左右的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)；
（4）購(gòu)買位于深圳的辦公室。
3、項(xiàng)目的背景和必要性
?。?）項(xiàng)目背景
無(wú)線路由器是MiFi和寬帶路由器合二為一的產(chǎn)品，它不僅可以通過(guò)運(yùn)營(yíng)商
或以太網(wǎng)獲取數(shù)據(jù)來(lái)源，還具備寬帶路由器所有功能，如支持DHCP客戶端、
VPN、防火墻和WEP加密，同時(shí)支持局域網(wǎng)用戶的網(wǎng)絡(luò)連接共享，兼具完善的
安全防護(hù)功能。普通無(wú)線路由器的工作原理如下：
無(wú)線路由器和公司主導(dǎo)產(chǎn)品無(wú)線M2M終端設(shè)備同屬于無(wú)線通信的終端設(shè)備，
需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接入物聯(lián)網(wǎng)云，其核心技術(shù)為M2M通信技術(shù)。
其中，工業(yè)無(wú)線路由器較一般商用或家用無(wú)線路由器的區(qū)別在于，工業(yè)路由
器具備獨(dú)立上網(wǎng)能力，無(wú)需通過(guò)單獨(dú)的調(diào)制解調(diào)器連接網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，工業(yè)無(wú)線路
由器在覆蓋范圍、安全性和運(yùn)行穩(wěn)定性等方面進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化，主要應(yīng)用在智
能交通、環(huán)境監(jiān)控、安防監(jiān)控等領(lǐng)域以及金融、電力和水利等行業(yè)，其應(yīng)用示意
圖如下：
在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中，工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)業(yè)化的需求依托于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展。
在多數(shù)情況下，它作為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)終端而存在。隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，
工業(yè)無(wú)線路由器的應(yīng)用場(chǎng)景（如智能工廠、智慧醫(yī)療、智慧城市等）逐漸拓展，
工業(yè)無(wú)線路由器的需求隨之增長(zhǎng)。
（2）項(xiàng)目必要性
?、?G、5G技術(shù)發(fā)展催生工業(yè)無(wú)線路由器新需求
目前，3G和4G工業(yè)無(wú)線路由器的應(yīng)用都十分廣泛，例如智能停車場(chǎng)、環(huán)
境監(jiān)測(cè)、工廠工地、道路監(jiān)控、車載Wi-Fi、自動(dòng)售賣機(jī)等都需要鋪設(shè)無(wú)線路由
器?，F(xiàn)有工業(yè)無(wú)線路由器技術(shù)，基本可以滿足除了視頻并發(fā)傳輸?shù)刃枰髱?/p>
和超高速率之外的應(yīng)用。隨著4G和5G技術(shù)的發(fā)展，為了同時(shí)適用更多的應(yīng)用
場(chǎng)景，如大型商場(chǎng)、工廠等多場(chǎng)景的應(yīng)用需求，下游客戶對(duì)工業(yè)無(wú)線路由器的性
能要求將進(jìn)一步提高。
?、诠究蛻翎槍?duì)工業(yè)無(wú)線路由器的需求增加，提出采購(gòu)需求
公司主要客戶群體為無(wú)線M2M服務(wù)商，其存在工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品采購(gòu)需
求。隨著通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展，下游客戶對(duì)工業(yè)無(wú)線路由器的采購(gòu)需求
隨之增加。下游客戶基于對(duì)工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品性能的要求及其與向公司采購(gòu)的
無(wú)線M2M終端設(shè)備匹配性等考慮，向公司提出工業(yè)無(wú)線路由器的采購(gòu)需求。
基于進(jìn)一步深化與現(xiàn)有客戶的合作關(guān)系的考慮，公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，布局工
業(yè)路由器業(yè)務(wù)。
?、劬o跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，培養(yǎng)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)
近年來(lái)，5G技術(shù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸提速，各細(xì)分行業(yè)企業(yè)都在積極順應(yīng)趨
勢(shì)，加速產(chǎn)業(yè)布局。公司此次針對(duì)工業(yè)路由器細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，符合目前
5G產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的趨勢(shì)。公司本次計(jì)劃投資工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目，期望在未來(lái)
年度能成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，為公司高速增長(zhǎng)提供有力支撐。
4、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
?。?）公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深耕多年，為工業(yè)無(wú)線路由器的開發(fā)奠定技術(shù)基礎(chǔ)
本次開發(fā)的工業(yè)無(wú)線路由器，技術(shù)路線與公司現(xiàn)有智能終端產(chǎn)品相同，是公
司現(xiàn)有核心技術(shù)在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中的拓展。該項(xiàng)目產(chǎn)品仍然利用公司現(xiàn)有
M2M通信核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)M2M信息傳輸中路由功能與信息傳輸。
公司是業(yè)界領(lǐng)先的無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和解決方案提供商，具有多年聚焦通信行
業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和理解能力，積累了大量的行業(yè)產(chǎn)品及終端的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。因此，公
司具備4G、5G終端產(chǎn)品研發(fā)的實(shí)力和能力，為工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目的順利實(shí)施
提供了有利保障。
?。?）公司擁有長(zhǎng)期積累的客戶資源，下游客戶提出產(chǎn)品需求
公司在市場(chǎng)多年的精耕細(xì)作，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。在市
場(chǎng)開拓方面，公司超過(guò)90%的銷售來(lái)自于國(guó)際市場(chǎng)，銷售覆蓋北美洲、南美洲、
歐洲、非洲、亞洲、大洋洲等大洲。在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，公司已經(jīng)成為主流產(chǎn)品供應(yīng)
商之一。
此外，部分客戶向公司提出工業(yè)無(wú)線路由器的采購(gòu)需求，為公司開拓該業(yè)務(wù)
奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。公司可依托積累的客戶資源，利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)渠道導(dǎo)入自主研發(fā)
的工業(yè)無(wú)線路由器產(chǎn)品。
5、項(xiàng)目發(fā)展前景
?。?）工業(yè)路由器市場(chǎng)容量
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品屬于成熟度較高的市場(chǎng)產(chǎn)品，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況激烈。
根據(jù)eSherpa的預(yù)測(cè)，2018年全球工業(yè)路由器市場(chǎng)約8.24億美元，預(yù)計(jì)2025年
將達(dá)到14.23億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.12%。
在工業(yè)4.0階段，隨著4G和5G技術(shù)的發(fā)展，將會(huì)有更多的設(shè)備并連入工
業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)，工業(yè)路由器由于其優(yōu)越的信號(hào)處理效率將被廣泛應(yīng)用于智能制造，
其市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步打開。
?。?）工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目前景
本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的核心是，公司基于自身在無(wú)線通信領(lǐng)域積累的技術(shù)實(shí)力，順
應(yīng)下游客戶的需求，布局物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)無(wú)線路由器板塊業(yè)務(wù)。
隨著4G、5G技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用空間將進(jìn)一步打開，下游行業(yè)針對(duì)
工業(yè)無(wú)線路由器的需求明顯提升。公司多年在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域積累的技術(shù)基礎(chǔ)和市場(chǎng)
基礎(chǔ)，將為本次新業(yè)務(wù)的拓展提供一定保障。
6、項(xiàng)目投資概算
序號(hào)
項(xiàng)目
投資額（萬(wàn)元）
占總投資的比例
1
項(xiàng)目場(chǎng)地投資
6,528.00
46.48%
1.1
辦公場(chǎng)地購(gòu)置費(fèi)
6,240.00
44.43%
1.2
辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)
288.00
2.05%
2
設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)
629.13
4.48%
3
研發(fā)及其他費(fèi)用
3,289.00
23.42%
3
預(yù)備費(fèi)
1,044.61
7.44%
4
鋪底流動(dòng)資金
2,552.56
18.18%
投資總額
14,043.30
100.00%
7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況
截至本預(yù)案公告之日，本項(xiàng)目已完成投資項(xiàng)目備案，備案號(hào)為深福田發(fā)改備
案〔2020〕0234號(hào)；本項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)備案，備案號(hào)為202044030400000058。
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行。項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)
產(chǎn)業(yè)政策及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司的資金實(shí)力將大幅提升，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
的資金需求。項(xiàng)目建成并投產(chǎn)后，將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線、提升公司研發(fā)實(shí)力，
從而整體增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力得到增強(qiáng)，資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)
大，為公司后續(xù)發(fā)展提供了有力的資金保障。同時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率降低，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
也得以進(jìn)一步降低。
隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入將進(jìn)一步增長(zhǎng)，
盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。
另一方面，募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間。因而短期內(nèi)公司凈資
產(chǎn)收益率存在下降的可能。
四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論
綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家有
關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完
成后，能夠進(jìn)一步提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)
險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，本次發(fā)行募集資金的用途合理、可行，符合
本公司及全體股東利益。
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
一、本次發(fā)行后公司的業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行后公司的業(yè)務(wù)變動(dòng)情況
公司本次發(fā)行股票募集資金投資運(yùn)用于建設(shè)4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、
動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目。募集資金投資項(xiàng)目圍
繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)線M2M領(lǐng)域，有助于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、改善和提升產(chǎn)品結(jié)
構(gòu)，有助于公司產(chǎn)品更好地滿足市場(chǎng)需求，促進(jìn)公司持續(xù)健康的發(fā)展。
本次發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，不涉及資產(chǎn)或股權(quán)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，
不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司章程的變動(dòng)情況
本次發(fā)行后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將根據(jù)發(fā)行的實(shí)際情況按照相關(guān)規(guī)
定對(duì)公司章程中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修訂，并辦理工商變更登記。
?。ㄈ┍敬伟l(fā)行后公司股東結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行不超過(guò)7,266.51萬(wàn)股（含本數(shù)）。發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增
加，未參與本次發(fā)行的原股東的持股比例將相應(yīng)降低。
本次發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。發(fā)行完成后，廖榮華先生仍為
公司控股股東、實(shí)際控制人。
?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行后公司高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次發(fā)行發(fā)生重大變化。
?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次發(fā)行募集資金的投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開。發(fā)行完成后，公司業(yè)
務(wù)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況
?。ㄒ唬?duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將有所增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率及財(cái)務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)將進(jìn)一步降低，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。
?。ǘ?duì)公司盈利能力的影響
本次發(fā)行募集資金用于4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息
化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目，將有助于豐富公司產(chǎn)品線、提高公司研
發(fā)實(shí)力，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和盈利能力起到有力的推動(dòng)，有助于增強(qiáng)公司的整
體競(jìng)爭(zhēng)力。
由于本次發(fā)行募集資金投入項(xiàng)目需要一定實(shí)施周期，存在攤薄凈資產(chǎn)收益率
的風(fēng)險(xiǎn)，詳見本預(yù)案“第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”之
“八、與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)”。
（三）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響
本次發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅增加；公司資金實(shí)力
將得到加強(qiáng)；預(yù)計(jì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將進(jìn)一步增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將
同時(shí)提升。公司總體現(xiàn)金流狀況將得到進(jìn)一步優(yōu)化。
三、本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)
系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、
管理關(guān)系不會(huì)發(fā)生變化。公司與控股股東、實(shí)際控制人及其管理人之間不會(huì)產(chǎn)生
新的關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
四、本次發(fā)行后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占
用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形
本次發(fā)行完成后，公司不會(huì)存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情
形，亦不會(huì)存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)提供擔(dān)保的情形。
五、公司負(fù)債情況
本次發(fā)行募集資金到位后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步下降，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)
一步加強(qiáng)。公司不存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債的情況，也不存在負(fù)債比例過(guò)
低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。
六、本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
投資者在評(píng)價(jià)公司本次發(fā)行股票時(shí)，除本預(yù)案提供的其他各項(xiàng)資料外，應(yīng)特
別考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：
（一）國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
北美洲、歐洲、南美洲系公司主要銷售區(qū)域。該等市場(chǎng)需求整體快速增長(zhǎng)，
但若出現(xiàn)不可控的政治、經(jīng)濟(jì)因素影響，致使上述區(qū)域市場(chǎng)需求出現(xiàn)大幅波動(dòng)，
公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)大幅下滑。
?。ǘ┬袠I(yè)變革和技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
無(wú)線M2M業(yè)務(wù)需基于衛(wèi)星定位、無(wú)線通信、傳感器等技術(shù)，該等技術(shù)更新
速度快，行業(yè)發(fā)展迅速，對(duì)相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)的要求越來(lái)越高。因此，公司
原有技術(shù)和產(chǎn)品存在持續(xù)更新的需要。為迎合市場(chǎng)需求、保持技術(shù)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)
力，公司必須盡可能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)相關(guān)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)將先進(jìn)、成熟、實(shí)用的
技術(shù)應(yīng)用于自身的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作中，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
公司產(chǎn)品的通信方式主要基于電信運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，公司產(chǎn)品的通信制
式目前以2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT為主。隨著無(wú)線M2M行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、客
戶需求的發(fā)展，無(wú)線M2M行業(yè)通信技術(shù)正面臨由2G逐漸向3G、4G、5G技術(shù)
演進(jìn)。同時(shí)客戶需求多樣化也促進(jìn)無(wú)線M2M終端設(shè)備通信方式由移動(dòng)蜂窩通信
向多路徑（如射頻技術(shù)、藍(lán)牙和WIFI）演進(jìn)，由基于GPS定位系統(tǒng)向基于多種
定位系統(tǒng)（如北斗定位系統(tǒng)）演進(jìn)，由簡(jiǎn)單信息采集向多功能信息采集的技術(shù)演
進(jìn)。在未來(lái)提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力的競(jìng)爭(zhēng)中，如果不能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，
在技術(shù)開發(fā)方向決策上發(fā)生失誤，或研發(fā)項(xiàng)目未能順利推進(jìn)，未能及時(shí)將新技術(shù)
運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí)，公司將無(wú)法持續(xù)保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)
產(chǎn)生重大不利影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)大幅下滑。
?。ㄈ┛蛻粜枨蟛▌?dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司客戶群體主要為無(wú)線M2M服務(wù)商、M2M設(shè)備批發(fā)零售商。該等客戶
對(duì)M2M終端設(shè)備采購(gòu)數(shù)量與其服務(wù)客戶需求波動(dòng)密切相關(guān)。對(duì)于單個(gè)客戶來(lái)說(shuō)，
由于終端設(shè)備存在使用年限、每年新增車輛或者物品數(shù)量不固定等因素，對(duì)終端
設(shè)備的需求呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性，因此單個(gè)客戶的需求存在波動(dòng)。如果下游客戶市
場(chǎng)需求整體出現(xiàn)較大波動(dòng)，將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能出
現(xiàn)同比大幅下滑。
?。ㄋ模┤嗣駧艆R率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司收入大部分來(lái)自于境外，匯率變動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果存在一定影響。國(guó)
際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易形勢(shì)始終處于變化之中，如果未來(lái)人民幣匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，可能
影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
?。ㄎ澹┏隹谕硕愓咦儎?dòng)風(fēng)險(xiǎn)
2014年8月13日上海市閔行區(qū)國(guó)家稅務(wù)局出具的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》，公
司出口貨物（視同出口貨物）、零稅率應(yīng)稅服務(wù)按免抵退稅進(jìn)行稅務(wù)處理。未來(lái)
如果增值稅出口退稅政策發(fā)生變化，將影響公司出口銷售，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>
?。┠技Y金投資項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
1、募投項(xiàng)目無(wú)法及時(shí)、充分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)
本次募集資金投資于4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化
產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)線路由器項(xiàng)目。盡管公司對(duì)前述募集資金投資項(xiàng)目的可行
性已進(jìn)行了充分論證，但相關(guān)結(jié)論均是基于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略
做出的。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，上述因素有可能發(fā)生較大變化，從而導(dǎo)致本次募集
資金投資項(xiàng)目存在實(shí)施進(jìn)度或效益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益不及預(yù)期及給公司帶來(lái)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)
本次募投項(xiàng)目投資總額較大且主要為固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后
每年將新增較大的折舊攤銷費(fèi)用，在一定程度上影響公司的盈利水平。如果公司
無(wú)法保持盈利能力，上述新增折舊攤銷費(fèi)用將對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生影響，從而使
公司面臨盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（七）公司成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)
公司成長(zhǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際市場(chǎng)供求狀況、無(wú)線M2M行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨
勢(shì)、其他偶發(fā)事件等多種因素綜合影響。該等因素若出現(xiàn)重大變化，公司的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)及未來(lái)成長(zhǎng)性、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅波動(dòng)，偏離成長(zhǎng)性預(yù)期，無(wú)法維持高增
長(zhǎng)率水平。
?。ò耍┕蓛r(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
股票價(jià)格的變化除受本公司經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響外，還會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、
經(jīng)濟(jì)政策、股票市場(chǎng)供求狀況及突發(fā)事件等因素的影響。因此即使在本公司經(jīng)營(yíng)
狀況穩(wěn)定的情況下，本公司的股票價(jià)格仍可能出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)，有可能給投
資者造成損失，存在一定的股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
?。ň牛┬鹿谝咔榈戎卮蟛淮_定因素影響的風(fēng)險(xiǎn)
新冠疫情的發(fā)展和后續(xù)對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，會(huì)對(duì)公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)開拓、
經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)產(chǎn)生干擾，存在影響公司未來(lái)業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。影響程度取決于疫
情防控的進(jìn)展情況、持續(xù)時(shí)間以及各地防控政策的實(shí)施情況和后續(xù)影響情況。本
公司將持續(xù)密切關(guān)注新冠肺炎疫情的發(fā)展情況，并評(píng)估和積極應(yīng)對(duì)其對(duì)本公司財(cái)
務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等方面的影響情況。
?。ㄊ┮虬l(fā)行新股導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降、原股東即期收益和表決權(quán)被攤薄
的風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行募集資金到位后，項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期。在募集資金投資項(xiàng)目的
效益尚未完全體現(xiàn)之前，發(fā)行人的收益增長(zhǎng)幅度可能會(huì)低于凈資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度，
從而導(dǎo)致短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行后發(fā)行人股本將相應(yīng)增加，原有股東持股比例將相應(yīng)減少；另外，
如果募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，則原有股東分紅將相應(yīng)減少。因此本次發(fā)行存
在導(dǎo)致發(fā)行人原股東即期收益、表決權(quán)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
（十一）審批風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行尚需深交所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定。能否順利通
過(guò)相關(guān)主管部門的審核或注冊(cè)，以及最終取得相關(guān)部門審核通過(guò)或注冊(cè)的時(shí)間等
均存在不確定性。
七、董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的說(shuō)明
?。ㄒ唬┕镜睦麧?rùn)分配政策
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證
監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)
會(huì)公告〔2013〕43號(hào)）的相關(guān)要求，為進(jìn)一步規(guī)范公司分紅行為，推動(dòng)科學(xué)、
持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司現(xiàn)行有效的《公司章程》
對(duì)公司的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行了明確的規(guī)定。
根據(jù)公司2019年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)的《公司章程》第一百七十條，
有關(guān)利潤(rùn)分配政策的約定如下：
“公司進(jìn)行利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持
連續(xù)性和穩(wěn)定性，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)
利潤(rùn)分配政策的決策和論證過(guò)程應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見。公
司利潤(rùn)分配政策如下：
?。ㄒ唬├麧?rùn)分配形式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方
式分配股利，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)；
（二）現(xiàn)金分紅的條件和比例：
公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件：
1、公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金后有可分配利
潤(rùn)，且不存在影響利潤(rùn)分配的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)（募集資金項(xiàng)目
除外）；
2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告；
3、公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的需要的。
滿足上述條件后，公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的
可分配利潤(rùn)的15%；
重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：
1、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元；
2、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的
程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
?。ㄈ┌l(fā)放股票股利的條件：若公司經(jīng)營(yíng)狀況良好、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，并
且公司董事會(huì)認(rèn)為公司具有成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、股票價(jià)格與公司股本規(guī)
模不匹配等真實(shí)合理因素時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出實(shí)施股票
股利分配預(yù)案；
?。ㄋ模├麧?rùn)分配的期間間隔：原則上按年度進(jìn)行利潤(rùn)分配；公司董事會(huì)可以
根據(jù)公司的資金留存情況提議進(jìn)行中期利潤(rùn)分配；
公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用
計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司主
營(yíng)業(yè)務(wù)。
?。ㄎ澹┤舸嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的
現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金；
?。┤艄旧弦粫?huì)計(jì)年度盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅具體方案的，應(yīng)在
定期報(bào)告中說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途
和使用計(jì)劃；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
?。ㄆ撸┕颈O(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)公司董事會(huì)的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行情況和股東回報(bào)規(guī)劃
的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。”
?。ǘ┳罱戡F(xiàn)金分紅情況
公司于2017年1月在深交所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市。最近三年，
公司現(xiàn)金分紅情況如下：
單位：萬(wàn)元
分紅年度
現(xiàn)金分紅金額
合并報(bào)表中歸屬于
母公司所有者的凈利潤(rùn)
占比
2017年度
3,200.00
9,693.85
33.01%
2018年度
4,037.25
12,460.03
32.40%
2019年度
2,422.17
16,226.73
14.93%
合計(jì)
9,659.42
38,380.61
25.17%
（三）公司上市以來(lái)未分配利潤(rùn)使用情況
為保持公司的可持續(xù)發(fā)展，公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在向股
東分配后結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金的一部分，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)。
?。ㄋ模┪磥?lái)三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃
公司董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020年
-2022年）》。具體內(nèi)容如下：
“一、制定分紅回報(bào)規(guī)劃所考慮的因素
本規(guī)劃著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況、
全體股東特別是中小股東的要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，
充分考慮公司未來(lái)三年盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金
需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)
機(jī)制，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃制定的基本原則
公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，執(zhí)
行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配原則；每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)規(guī)定比
例向股東分配股利；公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的
長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。
公司未來(lái)三年（2020-2022年）將在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，
充分考慮公司股東的要求和意愿，利潤(rùn)分配以現(xiàn)金分紅為主，持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)
地回報(bào)投資者。
三、公司制定未來(lái)三年（2020-2022年度）的具體分紅計(jì)劃
?。ㄒ唬├麧?rùn)分配的形式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，并優(yōu)先考
慮采取現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)。
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅的條件和比例
公司實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：
1、公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金后有可分配利
潤(rùn)，且不存在影響利潤(rùn)分配的重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)（募集資金項(xiàng)目
除外）；
2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告；
3、公司現(xiàn)金流能滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的需要；
4、滿足上述條件后，公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)
現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的15%；
重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：
1、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元；
2、公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到
或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；
3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)
定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
?。ㄈ┌l(fā)放股票股利的條件
若公司經(jīng)營(yíng)狀況良好、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，并且公司董事會(huì)認(rèn)為公司具有成
長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配等真實(shí)合理因素時(shí)，
可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出實(shí)施股票股利分配預(yù)案。
（四）利潤(rùn)分配的期間間隔
原則上按年度進(jìn)行利潤(rùn)分配；公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金留存情況提議
進(jìn)行中期利潤(rùn)分配；
公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用
計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司主
營(yíng)業(yè)務(wù)。
?。ㄎ澹┤舸嬖诠蓶|違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的
現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
?。┤艄旧弦粫?huì)計(jì)年度盈利但董事會(huì)未作出現(xiàn)金分紅具體方案的，應(yīng)在
定期報(bào)告中說(shuō)明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途
和使用計(jì)劃；獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
（七）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)公司董事會(huì)的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行情況和股東回報(bào)規(guī)劃
的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。
四、利潤(rùn)分配政策的研究論證程序和決策機(jī)制
1、利潤(rùn)分配政策研究論證程序
公司制定利潤(rùn)分配政策，或者因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較
大變化而需要修改利潤(rùn)分配政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對(duì)投資者利
益的保護(hù)并給予投資者穩(wěn)定回報(bào)，由董事會(huì)充分論證，并聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事、
公司高級(jí)管理人員和公眾投資者的意見。對(duì)于修改利潤(rùn)分配政策的，還應(yīng)詳細(xì)論
證其原因及合理性。
公司將根據(jù)自身實(shí)際情況，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）和獨(dú)立董事的
意見，在利潤(rùn)分配政策規(guī)定的范圍內(nèi)制定或調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃。
2、利潤(rùn)分配政策決策程序和機(jī)制
公司利潤(rùn)分配政策制定或修改由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，公司董事
會(huì)制定或修改利潤(rùn)分配政策須經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)表決通過(guò)并經(jīng)半數(shù)以上獨(dú)立董事
表決通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見，公司監(jiān)事
會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制定和修改的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行審議，并且經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決
通過(guò)。
股東大會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東
?。òü蓶|代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)，并且相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)
采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為公眾投資者參與利潤(rùn)分配政策的制定
或修改提供便利。獨(dú)立董事對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定或修改的意見應(yīng)當(dāng)作為公司利
潤(rùn)分配政策制定和修改議案的附件提交股東大會(huì)。
3、現(xiàn)金分紅具體方案的制定和審議
公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金
分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事
應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接
提交董事會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核并提出審核意見。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)接聽投資者電話、
公司公共郵箱、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、召開投資者見面會(huì)等多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小
股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心
的問(wèn)題。
五、股東回報(bào)規(guī)劃的制定和調(diào)整
公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)股東大會(huì)制定或修改的利潤(rùn)分配政策以及公司未來(lái)盈利
和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)情況，每三年制定或修訂一次股東回報(bào)規(guī)劃。若公司預(yù)測(cè)未來(lái)三年
盈利能力和凈現(xiàn)金流入將有大幅提高，可在利潤(rùn)分配政策規(guī)定的范圍內(nèi)向上修訂
股東回報(bào)規(guī)劃，例如提高現(xiàn)金分紅的比例；反之，如果公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)
營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，也可以在利潤(rùn)分配政策規(guī)定的范圍內(nèi)向下修訂股東回報(bào)規(guī)
劃，或保持原有股東回報(bào)規(guī)劃不變。上述經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變
化是指公司所處行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境或者宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)
產(chǎn)生重大不利影響，或者公司當(dāng)年凈利潤(rùn)或凈現(xiàn)金流入較上年下降超過(guò)20%。
董事會(huì)制定、修改股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)以及獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)表
決通過(guò)。
六、附則
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施?！?/p>
八、與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)
?。ㄒ唬┒聲?huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的
聲明
除本次發(fā)行外，未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定是否安排其
他股權(quán)融資計(jì)劃。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行攤薄即期回報(bào)的，發(fā)行人董事會(huì)按照國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有
關(guān)規(guī)定作出的有關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施
本次募集資金到位后，公司股本和凈資產(chǎn)將有較大幅度的增長(zhǎng)，但募集資金
投資項(xiàng)目需要一定建設(shè)期，產(chǎn)生收入、盈利也需要一定的周期。在募集資金投資
項(xiàng)目的效益尚未完全體現(xiàn)之前，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等即期回
報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕
17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤
薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的要求，為保障
中小投資者的利益，公司就本次發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真
分析，并制定了如下填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施：
1、不斷完善公司治理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使股東權(quán)利，
確保董事會(huì)能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、合理的各項(xiàng)決策，確
保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé)，保護(hù)公司尤其是中小投資者的合法權(quán)益，為公司
可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。
2、強(qiáng)化募集資金管理，保證募集資金使用規(guī)范和高效
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，
公司制定了《募集資金管理及使用制度》。本次發(fā)行股票募集資金到位后，公司
董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)、配合保薦機(jī)構(gòu)等對(duì)募集資金使
用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，
充分發(fā)揮募集資金效益，切實(shí)保護(hù)投資者的利益。
3、全面提升公司管理水平，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
公司將進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，努力提高資金的使用效率，設(shè)
計(jì)合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，節(jié)省公
司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利
能力。
4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上
市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求，公司在充分考慮對(duì)股東
的投資回報(bào)并兼顧公司的成長(zhǎng)和發(fā)展的基礎(chǔ)上，同時(shí)公司結(jié)合自身實(shí)際情況制定
了未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃。
未來(lái)，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，
積極對(duì)股東給予回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司及其回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別
是中小股東的利益得到保護(hù)。
為使公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人、董
事、高級(jí)管理人員承諾如下：
公司控股股東、實(shí)際控制人廖榮華先生承諾如下：
“1、本人承諾依照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)
利，承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益，切實(shí)履行對(duì)公司填補(bǔ)
攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施；
2、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)
回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)
定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
3、作為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒
不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按
照其指定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”
公司董事、高級(jí)管理人員承諾如下：
“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不
采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)
措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回
報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)
回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)
定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、作為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒
不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按
照其指定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?/p>
上海移為通信技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2020年9月28日
移為通信
