招商港口(001872.SZ)控股子公司的子公司發(fā)行6億美元永續(xù)債券
摘要： 招商港口(001872.SZ)公布，根據(jù)股東大會的批準(zhǔn)和授權(quán)，2020年10月9日，公司的控股子公司招商局港口控股有限公司(股票代碼：00144.HK)(“招商局港口”)以境外全資子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.(“CMHI”)作為發(fā)行主體在境外發(fā)行總額6億美元永續(xù)債券，并由招商局港口提供擔(dān)保。
10 月 9日丨【招商港口(001872)、股吧】(001872.SZ)公布，根據(jù)股東大會的批準(zhǔn)和授權(quán)，2020年10月9日，公司的控股子公司招商局港口控股有限公司(股票代碼：00144.HK)(“招商局港口”)以境外全資子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.(“CMHI”)作為發(fā)行主體在境外發(fā)行總額6億美元永續(xù)債券，并由招商局港口提供擔(dān)保。
此次發(fā)行的債券已獲準(zhǔn)于2020年10月12日在香港聯(lián)合交易所上市，證券代碼：40408、40409；發(fā)行規(guī)模6億美元；發(fā)行品種為永續(xù)債券；債券期限為4億美元首3年不可贖回及2億美元首5年不可贖回；債券利率為首3年不可贖回利率3.5%，首5年不可贖回利率3.875%；交割日為2020年10月9日；上市地點為香港聯(lián)合交易所。
此次債券的成功發(fā)行有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，滿足公司拓寬海外業(yè)務(wù)運營需要，并為建立境外市場良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
招商港口,債券發(fā)行
