中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)能今年有望占全球六成、AMOLED面板產(chǎn)能也不斷擴(kuò)張，但上游材料、設(shè)備的“瓶頸”突破迫在眉睫。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)劉文強(qiáng)近日表示，配套建設(shè)正在成為投資熱點(diǎn)，許多上游企業(yè)都在積極推動(dòng)在中國(guó)大陸投資。

　　從資本市場(chǎng)看，配套體系也正在成為資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)。劉文強(qiáng)說(shuō)，從去年到今年，超過(guò)十家企業(yè)登陸中國(guó)股市，而且還有一批企業(yè)正在推進(jìn)之中。

　　上游投資偏少“破局”

　　清華大學(xué)教授張百哲在一場(chǎng)行業(yè)大會(huì)上曾說(shuō)，2019年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的本地化配套率已達(dá)55%。其中，在材料方面，偏光片、玻璃基板、光刻膠等9個(gè)關(guān)鍵材料的增長(zhǎng)不錯(cuò)，液晶材料的本地化率已達(dá)90%，oled發(fā)光材料的本地化率最差、是今后要努力的方向。

　　在設(shè)備方面，本地化配套率只有13%，做的是測(cè)量、搬運(yùn)等設(shè)備。張百哲說(shuō)，中國(guó)面板產(chǎn)值占全球37%，可是上游材料產(chǎn)值只占全球15%、設(shè)備只占5%，上游配套的地位與中游面板不匹配，而中國(guó)在顯示產(chǎn)業(yè)上已投資超一萬(wàn)億元，因此形成全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)能力是中國(guó)顯示生態(tài)鏈的首要目標(biāo)。

　　目前，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司已從12家增加到38家，而且現(xiàn)在很多是上游材料、設(shè)備的上市公司。在張百哲看來(lái)，資本注入是好現(xiàn)象，過(guò)去國(guó)內(nèi)的投資重點(diǎn)放到了面板廠，上游材料和設(shè)備的投資偏少，造成上游材料和設(shè)備領(lǐng)域沒(méi)有大的公司、都是小型公司。

　　最近，國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游的上市公司投資動(dòng)作頻繁。12月1日，【彤程新材(603650)、股吧】(603650.SH)公告透露，通過(guò)全資子公司投資5.6988億元在上海建設(shè)年產(chǎn)1.1萬(wàn)噸平板顯示、半導(dǎo)體用光刻膠及2萬(wàn)噸相關(guān)配套試劑生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2021年末建成投產(chǎn)，2025年達(dá)產(chǎn)。

　　11月30日，凱盛科技(600552.SH)公告，新增投資4981萬(wàn)元建超薄柔性玻璃(UTG)一期項(xiàng)目，將量產(chǎn)6-8英寸的30微米至70微米超薄柔性玻璃，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)收入超3億元，計(jì)劃在2021年上半年具備供貨能力。

　　更早之前，由東旭光電(000413.SZ)先后宣布其承建的OLED載板玻璃及藥用玻璃項(xiàng)目和蓋板玻璃生產(chǎn)線分別在甘肅省天水市和四川省綿陽(yáng)市開(kāi)工，包括4條6代OLED載板玻璃生產(chǎn)線、10條高端藥用玻璃生產(chǎn)線，計(jì)劃2021年9月前投產(chǎn)。

　　此外，中游面板龍頭上市公司也在加快扶持上游配套企業(yè)。近日，由山東國(guó)晶新材料有限公司生產(chǎn)的首批OLED蒸鍍用陶瓷點(diǎn)源完成交付。作為顯示面板蒸鍍機(jī)的核心部件，它的成功研制是中國(guó)OLED行業(yè)核心裝備及器件國(guó)產(chǎn)化的一次重要突破，背后離不開(kāi)京東方(000725.SZ)的扶持。

　　蒸鍍是OLED核心工藝，點(diǎn)源是蒸鍍機(jī)的關(guān)鍵器件，目前國(guó)內(nèi)各大OLED面板廠配套的點(diǎn)源均為日本和韓國(guó)進(jìn)口的傳統(tǒng)金屬點(diǎn)源。京東方與山東國(guó)晶從2018年開(kāi)始合作，聯(lián)手攻克行業(yè)瓶頸。山東國(guó)晶的新型陶瓷點(diǎn)源，采用復(fù)合陶瓷加熱技術(shù)，打破了國(guó)外壟斷。

　　向最難的領(lǐng)域“進(jìn)軍”

　　中國(guó)面板產(chǎn)能在全球的占比持續(xù)提升，吸引全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游資源進(jìn)一步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

　　面對(duì)中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起，韓國(guó)企業(yè)三星、LG正逐步退出LCD(液晶)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)而聚焦OLED產(chǎn)業(yè)，中國(guó)企業(yè)趁機(jī)接盤(pán)LCD上游業(yè)務(wù)。今年6月，杉杉股份(600884.SH)和LG化學(xué)簽訂了協(xié)議，收購(gòu)LG化學(xué)8條偏光片生產(chǎn)線、1700項(xiàng)專利及有220多人的研究院，并購(gòu)金額約10億美元。

　　杉杉控股有限公司董事局主席鄭永剛在2020世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)上透露，今年12月此項(xiàng)交易將交付70%，再用兩年全部完成。LG化學(xué)在中國(guó)有多條偏光片生產(chǎn)線，包括南京4條、廣州2條；其在韓國(guó)的2條偏光片生產(chǎn)線將搬到蘇州。杉杉想在廣州再增2條線，還考慮布局合肥、武漢和重慶。

　　在最薄弱的OLED材料領(lǐng)域，本地化突圍也有進(jìn)展。12月1日，日本出光興產(chǎn)在中國(guó)的首個(gè)OLED發(fā)光材料制造基地在成都投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年初交付首批產(chǎn)品，年產(chǎn)12噸OLED發(fā)光材料。德國(guó)默克今年則在上海擴(kuò)建OLED材料技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室，并開(kāi)建OLED材料生產(chǎn)基地，計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)完工。

　　國(guó)內(nèi)OLED材料和設(shè)備供應(yīng)商【奧來(lái)德(688378)、股吧】(688378.SH)今年9月登陸科創(chuàng)板，募資建設(shè)年產(chǎn)10000公斤AMOLED用高性能發(fā)光材料及AMOLED發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目、新型高效OLED發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目和新型高世代蒸發(fā)源研發(fā)項(xiàng)目。10月公告在日本建設(shè)研發(fā)平臺(tái)，做OLED印刷型發(fā)光材料研發(fā)項(xiàng)目。

　　中國(guó)大陸面板業(yè)兩強(qiáng)之一華星光電的母公司【TCL科技(000100)、股吧】(000100.SZ)今年也加大在上游材料方面的投資與布局。通過(guò)斥資百億收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)，控股以半導(dǎo)體材料和光伏材料為主業(yè)的中環(huán)股份(002129.SZ)。10月TCL華星光電聘請(qǐng)一批技術(shù)顧問(wèn)，其中過(guò)半為材料專家，欲攻克OLED等材料。

　　顯示芯片亦在艱難“攻關(guān)”。集創(chuàng)北方董事長(zhǎng)張晉芳說(shuō)，今年顯示屏用芯片產(chǎn)生了巨大的缺口。2021年，中國(guó)大陸屏幕的市場(chǎng)規(guī)模將占到全球65%，屏幕很多關(guān)鍵材料過(guò)去幾年實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但芯片領(lǐng)域才剛剛起步，芯片只占整個(gè)顯示屏價(jià)值8%的份額，卻是決定顯示質(zhì)量最關(guān)鍵的一環(huán)。

　　目前中國(guó)大陸面板廠商一年采購(gòu)的高端顯示芯片金額超過(guò)100億元，其中95%來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)和韓國(guó)。在高清顯示領(lǐng)域，電視機(jī)芯片(SOC)海思有供應(yīng)，只占市場(chǎng)份額5%；在顯示驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，基本上全被韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的供應(yīng)商壟斷，這兩個(gè)地方是基于三星、友達(dá)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)。

　　張晉芳說(shuō)，中國(guó)目前顯示驅(qū)動(dòng)芯片每個(gè)月需要22萬(wàn)片，【中芯國(guó)際(688981)、股吧】從2021年才開(kāi)始具備顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)能且產(chǎn)量非常少。集創(chuàng)北方在顯示領(lǐng)域芯片方面積累了1200多項(xiàng)專利，得到了面板廠京東方、深天馬(000050.SZ)及終端企業(yè)華為、小米等的認(rèn)可，今年啟動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈條的推動(dòng)。

　　集創(chuàng)北方已引入京東方、華星光電作為戰(zhàn)略投資者，欲借鑒韓國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的模式。張百哲認(rèn)為，構(gòu)筑中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的核心是顯示面板企業(yè)，領(lǐng)軍企業(yè)需起主導(dǎo)和核心作用，這些企業(yè)必須掌握核心技術(shù)，并與上下游形成真正的利益共同體，有效帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈的發(fā)展。