1 月 22日丨【積成電子(002339)、股吧】(002339,股吧)(002339.SZ)公布，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司青島積成申請(qǐng)向全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案》，控股子公司青島積成電子股份有限公司(股票代碼：872230)(“青島積成”)擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(“全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”)精選層掛牌。

　　青島積成通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票融資并在精選層掛牌，有利于為其現(xiàn)階段產(chǎn)能提升和研發(fā)投入籌集資金，有利于壯大其經(jīng)營(yíng)實(shí)力，從而進(jìn)一步借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)公司整體價(jià)值提升。

　　青島積成此次股票發(fā)行完成后，公司對(duì)其持股比例將由67.50%降至52.70%(按此次發(fā)行方案暫定發(fā)行股數(shù)上限測(cè)算，最終發(fā)行股數(shù)以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股數(shù)為準(zhǔn))，不影響公司的控股權(quán)。

　　擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3080萬(wàn)股股票(含本數(shù))，未考慮超額配售選擇權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量由青島積成股東大會(huì)授權(quán)青島積成董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

　　本次發(fā)行定價(jià)方式包括直接定價(jià)、競(jìng)價(jià)或詢價(jià)等中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(“全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”)認(rèn)可的方式。綜合考慮青島積成所處行業(yè)、成長(zhǎng)性等因素，青島積成本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為人民幣6.50元/股。最終定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格將由青島積成股東大會(huì)授權(quán)青島積成董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

　　戰(zhàn)略配售情況：青島積成和主承銷商將根據(jù)具體情況選擇戰(zhàn)略配售。

　　此次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于超聲波水表智能制造基地項(xiàng)目、超聲波水表技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、智慧市政云平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。