2021年7月26日至8月1日，當(dāng)周，長城證券(002939.SZ)、申通快遞(002468.SZ)、【中鹽化工(600328)、股吧】(600328.SH)等11家A股上市公司披露新的定增計劃，已披露預(yù)計募資額累計約為202.32億元。

　　7月26日，長城證券拋出百億定增計劃。具體來看，公司擬向控股股東華能資本、股東深圳能源、深圳新江南投資在內(nèi)的不超過35名投資者非公開發(fā)行不超過9.31億股公司股票，募集資金不超過100億元。其中，公司控股股東華能資本認(rèn)購金額不低于20億元，不超過46.38億元，大股東深圳能源認(rèn)購金額不低于3億元不超過8億元，另一股東深圳新江南認(rèn)購金額不超過12.36億元。本次募資主要投向資本中介業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)，擬分別投資50億元和25億元，另有25億元所募資金用于償還債務(wù)。

　　7月28日，長城證券披露2021年上半年業(yè)績快報稱，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.55億元，同比增加19.64%；歸屬于上市公司股東凈利潤8.33億元，同比增加24.93%。

　　申通快遞7月28日發(fā)布，擬向不超過35名符合證監(jiān)會規(guī)定的特定對象，非公開發(fā)行股票不超過3.37億股，預(yù)計募集資金總額不超35.01億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)、轉(zhuǎn)運中心自動化設(shè)備升級項目、陸路運力提升項目、補充流動資金。

　　此外，7月28日，中鹽化工發(fā)布2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，擬向不超35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)不超過2.87億股，預(yù)計募集資金總額不超過28億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于收購發(fā)投堿業(yè)100%股權(quán)。

　　據(jù)介紹，發(fā)投堿業(yè)主營業(yè)務(wù)與中鹽化工位于德令哈的子公司昆侖堿業(yè)相同，為純堿產(chǎn)品（包括輕質(zhì)純堿、重質(zhì)純堿及食用堿）等的生產(chǎn)及銷售，生產(chǎn)工藝均為氨堿法；發(fā)投堿業(yè)目前擁有已投產(chǎn)的核定產(chǎn)能為140萬噸的純堿生產(chǎn)線（一期），同時擁有二期產(chǎn)能為90萬噸的純堿生產(chǎn)在建項目（二期）。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)投堿業(yè)2020年實現(xiàn)營業(yè)收入11.59億元，同比下降28.5%；實現(xiàn)凈利潤-4540.86萬元，2019年同期為2.24億元，同比大幅下滑；2021年1-5月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.15億元、凈利潤6,293.27萬元。通過收益法評估過程，發(fā)投堿業(yè)在評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益評估前賬面價值為141476.27萬元，評估價值28.33億元，評估價值較賬面價值評估增值141823.73萬元，增值率為100.25%。

　　本次交易完成后，中鹽化工合并資產(chǎn)負(fù)債表中將形成約6.74億元的商譽，占上市公司2021年5月31日備考合并資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)的比例為3.74%。此外，審計報告顯示，發(fā)投堿業(yè)存在大量所有權(quán)或使用權(quán)受限的資產(chǎn)。2020年末，受限貨幣資金賬面價值為5.14億元、固定資產(chǎn)為1.03億元、無形資產(chǎn)為2130.73萬元，合計6.38億元；其中貨幣資金受限金額占賬面資金總額的87%；2021年5月末受限資產(chǎn)賬面價值合計為4.72億元。

　　對于上述情況，上交所7月30日下發(fā)問詢函要求中鹽化工解釋“是否存在損失貨幣資金或主要經(jīng)營性資產(chǎn)的風(fēng)險？”問詢函指出，如非公開發(fā)行未能募集足額資金，是否構(gòu)成對本次交易的重大障礙？并要求中鹽化工量化說明發(fā)投堿業(yè)2020年業(yè)績大幅下滑以及2021年1-5月業(yè)績增長的主要原因。

　　該周，【國發(fā)股份(600538)、股吧】(600538.SH)、北清環(huán)能(000803.SZ)、華凱創(chuàng)意(300592.SZ)、山水文化(600234.SH)等A股上市公司完成定增事宜。其中，北清環(huán)能發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書稱，以11.68元/股非公開發(fā)行股票5182.36萬股，實際募資6.05億元。此次定增對象為25名，杭州昊一資產(chǎn)管理有限公司旗下基金獲配金額1.24億元，獲配股份數(shù)1061.65萬股；井岡山江瀚戊辰投資管理合伙企業(yè)獲配金額約5000萬元，獲配股份數(shù)528.08萬股。

　　上周，【福能東方(300173)、股吧】(300173.SZ)、*ST東海A(000613.SZ)、星湖科技(600866.SH)、博思軟件(300525.SZ)等A股上市公司叫停其發(fā)股融資事宜。

　　7月30日，福能東方宣布，終止向特定對象發(fā)行股票。公司解釋稱，自公司2021年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案公布以來，公司董事會、管理層與相關(guān)中介機構(gòu)等一直積極推進本次向特定對象發(fā)行股票事項的各項工作；“充分考慮當(dāng)前資本市場環(huán)境、結(jié)合自身實際情況及發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，并與相關(guān)各方充分的溝通及審慎論證，公司計劃調(diào)整融資方式”。

　　根據(jù)此前披露的定增預(yù)案，福能東方擬向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過22041.77萬股，募集資金總額為不超10.02億元，公司控股股東佛山市公用事業(yè)控股有限公司及全資子公司、一致行動人佛山市氣業(yè)集團有限公司合計擬認(rèn)購金額不低于3000萬元且不高于4億元；相關(guān)資金擬用于超業(yè)精密搬遷及新增產(chǎn)能項目、大宇精雕搬遷及技術(shù)改造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動性資金等。今年3月以來，福能東方股價漲了12%左右。

　　【*ST東海A(000613)、股吧】于7月29日稱，鑒于近日市場環(huán)境以及行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整的影響，公司董事會、監(jiān)事會審慎研究決定，終止重大資產(chǎn)重組事項。

　　今年5月13日發(fā)布的重組預(yù)案顯示，*ST東海A擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向劉春剛、易建華、成都探學(xué)教育咨詢服務(wù)合伙企業(yè)以及成都朗眾星成教育咨詢服務(wù)合伙企業(yè)購買其合計持有的成都市朗培教育咨詢有限公司51%股權(quán)；購買資產(chǎn)股份發(fā)行價格為4.29元/股。同時，上市公司擬向羅牛山集團非公開發(fā)行股票募集配套資金，預(yù)計不超過擬購買資產(chǎn)股份支付對價的100%；本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前A股總股本的30%，即不超過8283萬股，發(fā)行價格為4.26元/股。羅牛山集團為公司實際控制人徐自力控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。