市北高新擬發(fā)行不超過9億元公司債券 期限5年
摘要： 12月6日，上海市北高新股份有限公司發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過9億元，期限5年，起息日為12月9日。
12月6日，上海市北高新股份有限公司發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過9億元，期限5年，起息日為12月9日。
據(jù)觀點地產新媒體了解，本期債券期限為5年，設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續(xù)期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網下詢價簿記結果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。
另悉，本期債券的募集資金擬全部用于償還到期/回售公司債券“18高新01”的本金，因“18高新01”已于2021年11月22日完成兌付，故本期債券募集資金將全部用于置換發(fā)行人用于償還“18高新01”本金的自有資金。
此外，本期債券由上海市北高新(集團)有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保。截至2021年6月30日，上海市北高新(集團)有限公司不存在對合并報表范圍外的主體提供擔保的情形，以自身名義對合并范圍內子公司擔保的余額為96,300.00萬元。
截至2021年6月30日，市北高新母公司資產負債率65.90%，合并口徑資產負債率為58.13%。最近三年及一期末，市北高新的流動比率分別為4.27倍、2.42倍、1.70倍和1.02倍;速動比率分別為0.81倍、0.69倍、0.19倍和0.16倍；合并報表口徑經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-399,199.76萬元、-29,214.98萬元、-154,478.09萬元和-37,865.77萬元。
市北高新 12月6日,上海市北高新股份有限公司發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券募集說明
