津濱發(fā)展(000897.SZ)公布，為提高公司的項目開發(fā)能力，公司擬通過增資入股結(jié)合提供股東借款和融資支持等方式合作開發(fā)海鑫公司所屬天津津紅芥掛2021-037號地塊項目(“標(biāo)的項目”)。

　　公告顯示，海鑫公司系北京中海地產(chǎn)有限公司(“北京中?！?于2021年9月新設(shè)的項目公司，其主要業(yè)務(wù)為專項開發(fā)津紅芥掛2021-037號地塊項目，注冊資本為3000萬元。

　　標(biāo)的項目位于紅橋區(qū)芥園道與復(fù)興路交口東南側(cè)，其四至為：東至鈴鐺閣路，南至西關(guān)大街，西至復(fù)興路，北至規(guī)劃中學(xué)。該地塊出讓土地面積66726.4平方米，建筑面積181200平方米。其中C地塊住宅用地建筑面積為59300平方米；D地塊住宅用地建筑面積為109000平方米(含1664平方米的商服網(wǎng)點)。A地塊為建筑面積3000平方米的文化活動中心和5900平方米的老年養(yǎng)護院；B地塊為4000平方米的幼兒園。該地塊需配建不小于16800平方米的自持租賃住房。2021年9月26日，北京中海通過招拍掛方式以34.66億元取得標(biāo)的項目的開發(fā)權(quán)，隨后由其全資子公司海鑫公司簽署了《建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。

　　海鑫公司已就此次《天津中海海鑫地產(chǎn)有限公司增資項目》在北京產(chǎn)權(quán)交易所披露了掛牌文件。此次增資后海鑫公司原股東北京中海持股34%，新引入2名投資者合計持股66%，其中投資方一持股比例34%，投資方二持股比例32%。經(jīng)與投資方資格條件進(jìn)行比對，公司擬按照持股32%的比例參與此次摘牌增資。

　　掛牌文件顯示，此次掛牌增資價格不低于經(jīng)中國建筑集團有限公司備案的評估結(jié)果。依照掛牌文件公開的海鑫公司注冊資本為3000萬元，2021年末的凈資產(chǎn)額為4256.8萬元。而公司2020年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)為14.23億元，公司認(rèn)為公司董事會授權(quán)的預(yù)計出價低于《股票上市規(guī)則》規(guī)定的公司應(yīng)披露的重大交易標(biāo)準(zhǔn)，也未達(dá)到應(yīng)提交公司股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)。為更好地保障公司參與此次掛牌增資的順利實施，公司將在董事會授權(quán)范圍內(nèi)、結(jié)合股東大會對后續(xù)事項的審議情況參與此次摘牌。若公司能夠成功摘牌，將按規(guī)定披露摘牌進(jìn)展公告。

　　除首次摘牌增資外，此次項目合作開發(fā)中，各方主要將以現(xiàn)金方式按照股權(quán)比例通過對項目繼續(xù)增資或提供股東借款方式參與項目開發(fā)，并按照股權(quán)比例為項目公司提供融資支持。公司此次參與合作開發(fā)的資金來源為自籌資金。

　　經(jīng)對標(biāo)的項目的開發(fā)需求進(jìn)行測算，若公司能夠成功實現(xiàn)對海鑫公司的公開摘牌增資，后續(xù)公司將繼續(xù)按股權(quán)比例參與海鑫公司和標(biāo)的項目的開發(fā)，具體包括：

　　(1)按照股權(quán)比例，在同等條件下，繼續(xù)向海鑫公司進(jìn)行增資，擬增資金額不超過7億元(含首次掛牌增資金額)。

　　(2)按照股權(quán)比例，在同等條件下，與其他股東同時向海鑫公司提供股東借款支持，總金額上限為10億元，每次借款不能超過公司持股比例應(yīng)承擔(dān)的份額。

　　(3)后期視海鑫公司融資需要，在項目公司其他股東同時按照其股權(quán)比例承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)的前提下，按股權(quán)比例為其提供不超過8億元的擔(dān)?；蛄鲃有灾С?。

　　上述公司對海鑫公司提供的資金和融資支持將專項用于海鑫公司所屬標(biāo)的項目的開發(fā)經(jīng)營使用。為保證對投資的管控，公司將向項目公司采取委派董事、監(jiān)事以及主管財務(wù)等重點業(yè)務(wù)流程的高級管理人員等方式對項目公司進(jìn)行管控，同時要求履行聯(lián)合審批權(quán)限。