證券簡稱：【*ST恒康(002219)、股吧】 證券代碼：002219 公告編號：2022-033

　　恒康醫(yī)療集團股份有限公司管理人

　　關(guān)于出資人權(quán)益調(diào)整方案補充說明的公告

　　本公司管理人、本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、恒康醫(yī)療集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒康醫(yī)療”）于2021年7月9日收到甘肅省隴南市中級人民法院（以下簡稱“隴南中院”）送達的《民事裁定書》、《決定書》及《通知書》。隴南中院于2021年7月8日裁定受理申請人廣州中同匯達商業(yè)保理有限公司對公司的重整申請，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1號《決定書》指定北京市君合律師事務(wù)所、甘肅階州律師事務(wù)所為恒康醫(yī)療集團股份有限公司管理人，由北京市君合律師事務(wù)所連晶、甘肅階州律師事務(wù)所李文閣擔任管理人負責人。

　　2、法院已正式受理對公司的重整申請，公司可能存在因重整失敗而被法院裁定終止重整程序并宣告破產(chǎn)的風險。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）第9.4.17條第（六）項的規(guī)定，如法院裁定公司破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風險。

　　3、根據(jù)《上市規(guī)則》第 9.4.1條第（七）項的相關(guān)規(guī)定，公司股票將被繼續(xù)實施疊加“退市風險警示”特別處理，股票簡稱仍為“*ST恒康”，股票代碼不變。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于法院裁定受理公司重整的公告》（公告編號：2021-066）以及《關(guān)于變更公司股票交易風險警示情形的公告》（公告編號：2021-067）。管理人就出資人權(quán)益調(diào)整方案事宜補充說明如下：

　　一、關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本股價除權(quán)除息公式調(diào)整事項的提示

　　恒康醫(yī)療管理人于2021年12月30日披露了《<恒康醫(yī)療集團股份有限公司重整計劃（草案）>之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“《權(quán)益調(diào)整方案》”，2022年3月24日已發(fā)布《<恒康醫(yī)療集團股份有限公司重整計劃（草案）>之出資人權(quán)益調(diào)整方案》更新版本）。根據(jù)財務(wù)顧問北京博星證券投資顧問有限公司出具的專項意見，如實施《權(quán)益調(diào)整方案》，需結(jié)合重整方案實際情況對股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價進行調(diào)整。北京博星證券投資顧問有限公司、北京市天元律師事務(wù)所作為本事項的財務(wù)顧問和法律顧問，已就該事項的合規(guī)性、合理性發(fā)表明確意見，具體如下。

　?。ㄒ唬M對股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價進行調(diào)整的原因

　　根據(jù)《權(quán)益調(diào)整方案》，本次重整計劃涉及對出資人的權(quán)益進行調(diào)整，具體調(diào)整方式為以現(xiàn)有總股本1,865,236,430股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增7.5股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增約1,398,927,323股，其中，825,927,323股股票全部由產(chǎn)業(yè)投資人北京新里程健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“新里程”）以每股1.27元的價格有條件受讓；573,000,000股股票全部由財務(wù)投資人以每股1.3元的價格有條件受讓。綜合計算，本次轉(zhuǎn)增股票的平均價格為1.28元/股。由于權(quán)益調(diào)整后公司總股本和總資產(chǎn)將增加，但投資人認購轉(zhuǎn)增股份的價格低于公司目前的二級市場交易價格，且公司原股東并未獲得本次轉(zhuǎn)增股票，多重因素共同對權(quán)益調(diào)整后公司股票的真實價值產(chǎn)生影響，為反映重整事項對公司權(quán)益調(diào)整實施后首個交易日股票交易價格的影響，需對股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價進行調(diào)整。

　?。ǘ╆P(guān)于調(diào)整股票開盤參考價的合理合規(guī)性

　　1、根據(jù)《權(quán)益調(diào)整方案》，轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部由重整投資人有條件受讓，受讓對價將用于支付重整費用、清償部分債務(wù)、補充公司流動資金等（具體以法院裁定批準的《恒康醫(yī)療集團股份有限公司重整計劃重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）的規(guī)定為準），公司原股東實際并未獲得轉(zhuǎn)增股票。從《權(quán)益調(diào)整方案》的安排來看，本次轉(zhuǎn)增后，公司在股本增加的同時，獲得了投資者投入的資金，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)將得到根本性改善，所有者權(quán)益大幅增加，而恒康醫(yī)療原股東所持股票數(shù)量未發(fā)生變化。此消彼長下，需要考慮各項因素對公司股票真實價值產(chǎn)生的影響。

　　2、本次重整計劃涉及對出資人的權(quán)益進行調(diào)整，按每10股轉(zhuǎn)增7.5股的比

　　例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增約 1,398,927,323股，其中，825,927,323股股票全部由產(chǎn)業(yè)投資人新里程以每股 1.27元的價格有條件受讓，573,000,000股股票全部由財務(wù)投資人以每股1.3元的價格有條件受讓，該行為并非一般情形下純粹向上市公司全體原股東進行配售的行為，更接近于一次面向市場、協(xié)商確定的交易行為。

　　3、重整完成后，恒康醫(yī)療的基本面將發(fā)生根本性改善，此外，新里程作為產(chǎn)業(yè)投資人，未來將根據(jù)經(jīng)隴南中院批準的《重整計劃》中的經(jīng)營方案/計劃從產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面助力恒康醫(yī)療未來發(fā)展，具體以《重整計劃》中的內(nèi)容為準。

　　綜上，恒康醫(yī)療對股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價進行調(diào)整具有合理合規(guī)性。

　　（三）關(guān)于調(diào)整股票開盤參考價的公式

　　根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則（2021年3月修訂）》第4.4.2條的規(guī)定：“除權(quán)（息）參考價計算公式為：除權(quán)（息）參考價＝[（前收盤價-現(xiàn)金紅利）+配股價格×股份變動比例]÷（1+股份變動比例）

　　證券發(fā)行人認為有必要調(diào)整上述計算公式時，可以向本所提出調(diào)整申請并說明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應(yīng)當向市場公布該次除權(quán)（息）適用的除權(quán)（息）參考價計算公式?！?/p>

　　由于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本系重整程序中出資人權(quán)益調(diào)整的一部分，不同于一般意義上的分紅、送股，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則（2021年3月修訂）》第4.4.2條的規(guī)定，擬對本次資本公積轉(zhuǎn)增股本的股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價進行調(diào)整，調(diào)整公式為：

　　股權(quán)登記日次一交易日開盤參考價=[（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）×轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵償債務(wù)的金額+重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金]÷（轉(zhuǎn)增前總股本+抵償債務(wù)轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資者受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)+向原股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)）。

　　上述公式中，轉(zhuǎn)增前總股本為 1,865,236,430股，轉(zhuǎn)增股份抵償債務(wù)的金額為0，重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金為1,793,827,700.21元，抵償債務(wù)轉(zhuǎn)增的股份數(shù)為0，由重整投資者受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)為1,398,927,323股，向原股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)為0，不涉及現(xiàn)金紅利。

　　綜合計算下，恒康醫(yī)療轉(zhuǎn)增股份的平均價格為 1.28元/股 [(1.27元/股×825,927,323股+1.30元/股×573,000,000股)÷(825,927,323股+573,000,000股)]。如果股權(quán)登記日公司股票收盤價高于1.28元/股，公司股票按照前述計算公式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整開盤參考價，股權(quán)登記日次一交易日證券買賣，按上述開盤參考價格作為計算漲跌幅度的基準；如果股權(quán)登記日公司股票收盤價格低于或等于1.28元/股，公司股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價無需調(diào)整。

　　三、風險警示

　　1、如果股權(quán)登記日公司股票收盤價高于轉(zhuǎn)增股份平均價格1.28元/股，公司股票按照前述計算公式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整開盤參考價，股權(quán)登記日次一交易日證券買賣，按上述開盤參考價格作為計算漲跌幅度的基準。

　　2、股權(quán)登記日次一交易日的開盤參考價與后續(xù)幾日股票價格波動密切相關(guān)，請投資者注意投資風險。

　　3、法院已依法受理對公司重整的申請，根據(jù)《上市規(guī)則》第9.4.1條第（七）項的相關(guān)規(guī)定，公司股票將被繼續(xù)實施 “退市風險警示”特別處理，股票簡稱仍為“*ST恒康”，股票代碼不變。具體情況詳見公司于2021年7月12日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更公司股票交易風險警示情形的公告》。

　　4、公司進入重整程序后，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，公司可能存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風險。根據(jù)《上市規(guī)則》第9.4.17條第（六）項的規(guī)定，如法院裁定公司破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　管理人將嚴格按照《上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度認真履行信息披露義務(wù)，及時披露重整相關(guān)事項的進展。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，管理人發(fā)布的信息均以在上述指定媒體披露的為準。鑒于公司重整事項具有重大不確定性敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　恒康醫(yī)療集團股份有限公司

　　管 理 人

　　二〇二二年三月二十八日