因籌劃購買資產(chǎn)事宜，從1月20日起停牌數(shù)日的光伏行業(yè)設(shè)備供應(yīng)商【羅博特科(300757)、股吧】（300757.SZ），披露了交易預(yù)案。

　　2月9日晚間，羅博特科披露，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買建廣廣智、蘇園產(chǎn)投、蘇州永鑫、超越摩爾、尚融寶盈、常州樸鏵等交易對(duì)方合計(jì)持有的蘇州斐控泰克技術(shù)有限公司（簡稱“斐控泰克”）78.65%的股權(quán)（實(shí)繳出資7億元，占斐控泰克實(shí)繳出資總額的82.35%）。

　　由于上市公司此前已經(jīng)通過斐控晶微持有斐控泰克21.35%股權(quán)（實(shí)繳出資1.5億元，占斐控泰克實(shí)繳出資總額的17.65%），此次交易完成后，斐控泰克將成為上市公司全資子公司。

　　斐控泰克是為收購目標(biāo)公司而設(shè)立的特殊目的公司，斐控泰克已通過境外SPV持有最終目標(biāo)公司FSG（ficonTEC Service GmbH）和FAG（ficonTEC Automation GmbH）各80%股權(quán)。

　　此次交易最終目的為，羅博特科通過收購斐控泰克，從而間接控制德國經(jīng)營實(shí)體FSG和FAG各80%股權(quán)。

　　羅博特科主要為光伏行業(yè)提供高端智能設(shè)備，在此背景下，通過收購FSG和FAG兩項(xiàng)資產(chǎn)，或?qū)⑼卣蛊湓诎雽?dǎo)體和微電子行業(yè)的業(yè)務(wù)，推進(jìn)上市公司“雙主業(yè)”并行。

　　擬拿下FSG和FAG各80%股權(quán)

　　交易預(yù)案顯示，羅博特科擬收購的核心資產(chǎn)為FSG和FAG。

　　其中，F(xiàn)SG成立于2009年，F(xiàn)AG成立于2016年，總部位于德國阿希姆，主要從事半導(dǎo)體自動(dòng)化微組裝及精密測(cè)試設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括光電子器件全自動(dòng)組裝設(shè)備、高精度光纖耦合設(shè)備、光芯片貼片設(shè)備、芯片測(cè)試、晶圓檢測(cè)、芯片堆疊設(shè)備等。量產(chǎn)的全自動(dòng)設(shè)備適用于400G/800G高速光模塊的封裝及測(cè)試，并在前沿的1.6T級(jí)光模塊自動(dòng)耦合設(shè)備完成開發(fā)并通過用戶驗(yàn)證，處于全球領(lǐng)先。

　　截至目前，ficonTEC已在全球范圍內(nèi)累計(jì)交付了超過900套系統(tǒng)，客戶涵蓋Intel、Cisco、Ⅱ-Ⅵ、Lumentum、Fabrinet、Finisar、luminar、Waymo、Veloydne、Facebook、美國相干公司、華為等一批全球知名的半導(dǎo)體、光通訊、激光雷達(dá)等行業(yè)的龍頭企業(yè)。

　　交易預(yù)案顯示，2019年-2021年1-9月，ficonTEC資產(chǎn)總額分別為5.80億元、13.92億元、12.53億元，實(shí)現(xiàn)營收2.77億元、2.34億元、2.49億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤分別為1669萬元、-1626萬元、-1405萬元（未經(jīng)審計(jì)的模擬合并報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）。

　　公告中解釋，根據(jù)模擬合并報(bào)表，2021年1-9月標(biāo)的公司營業(yè)收入已超過2020年度，20/21年ficonTEC公司訂單增速明顯，在手訂單充足。2021年1-9月、2020年度標(biāo)的公司凈利潤為負(fù)，主要原因在于2020年以來歐美新冠疫情持續(xù)，導(dǎo)致設(shè)備交付周期加長，相關(guān)成本費(fèi)用上升，前次并購交易產(chǎn)生的相關(guān)審計(jì)等費(fèi)用，以及合并口徑下目標(biāo)公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)評(píng)估增值帶來的無形資產(chǎn)攤銷。

　　不過，截至交易預(yù)案簽署日，上述標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。

　　此外，據(jù)公告，羅博特科擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款等。

　　加碼電子半導(dǎo)體領(lǐng)域

　　上市公司羅博特科主營高端自動(dòng)化裝備、基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件（MES）研制，為光伏電池、電子及半導(dǎo)體、汽車精密零部件、食品藥品等領(lǐng)域提供高端自動(dòng)化裝備及制造MES執(zhí)行系統(tǒng)軟件。

　　2019年-2020年，羅博特科的營收主要來源于光伏行業(yè)，光伏行業(yè)營收占其總營收的比重分別在99%和98%以上。

　　不過，從經(jīng)營情況來看，上市公司目前業(yè)績承壓，亟需開拓新的增長空間。

　　2019年-2021年1-9月，羅博特科實(shí)現(xiàn)營收9.81億元、5.28億元、8.79億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤分別為9988.10萬元、-6727.07萬元、4792.07萬元（注：2021年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　此外，羅博特科預(yù)計(jì)2021年全年實(shí)現(xiàn)盈利2000萬元—3000 萬元。

　　值得一提的是，作為光伏設(shè)備提供商的羅博特科，此前也有布局半導(dǎo)體和微電子行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

　　2月11日，羅博特科董秘李良玉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“公司自成立以來在電子及半導(dǎo)體行業(yè)就有所布局，2013年公司研制出電子變壓器裝配測(cè)試系統(tǒng)，進(jìn)入電子、半導(dǎo)體領(lǐng)域。隨著公司在光芯片、光電子及半導(dǎo)體市場(chǎng)戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，相應(yīng)的技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)取得突破，并開始陸續(xù)向市場(chǎng)推出單晶圓制程處理系統(tǒng)、高精度自動(dòng)化裝配和測(cè)試裝備及整線方案等?！?/p>

　　羅博特科在交易預(yù)案中認(rèn)為，此次交易有助于拓展上市公司在半導(dǎo)體、光通信、激光器等領(lǐng)域的銷售渠道，提升公司在半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)水平，豐富公司自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品線，符合公司向電子半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。