6月23日訊【法爾勝(000890)、股吧】(000890.SZ)于今日發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。截至今日收盤，法爾勝報4.36元，漲幅2.59%。

　　預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次交易前，楊家軍持有大連廣泰源環(huán)保科技有限公司（簡稱“廣泰源”或標(biāo)的）49%股權(quán)。法爾勝擬通過發(fā)行股份購買廣泰源49%股權(quán)。本次交易完成后，公司將直接持有廣泰源49%股權(quán)并通過江蘇法爾勝環(huán)境科技有限公司（簡稱“法爾勝環(huán)境科技”，法爾勝全資子公司）間接持有廣泰源51%股權(quán)，廣泰源將成為法爾勝全資子公司。

　　截至預(yù)案出具之日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易且預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。

　　本次交易廣泰源100%股權(quán)預(yù)估值為10億元，據(jù)此計算，廣泰源49%股權(quán)預(yù)估值為4.9億元，標(biāo)的資產(chǎn)擬作價4.5億元，交易各方同意，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價將以公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的評估機構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)截至評估基準(zhǔn)日進行評估而出具的評估報告確定的評估值為依據(jù)由交易雙方協(xié)商確定，并將在重組報告書（草案）中進行披露。

　　此外，法爾勝擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過4.5億元，募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集配套資金總額和最終發(fā)行價格確定，且不超過本次交易前法爾勝總股本4.20億股的30%，即不超過1.26億股。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則要求，非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　募集配套資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于支付交易稅費與中介費用、標(biāo)的公司項目建設(shè)、公司或標(biāo)的公司補充流動資金和償還債務(wù)等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書（草案）中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由公司以自有資金或者其他融資方式解決；若公司以自有資金先行投入，則待募集資金到位后再進行置換。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為標(biāo)的公司股東楊家軍，發(fā)行對象以其持有的標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購本次發(fā)行的股份。購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為4.64元/股，不低于董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價的90%，上市地點為深交所。

　　鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績補償協(xié)議。具體業(yè)績預(yù)測及補償?shù)仁马?，由交易對方與公司另行簽訂協(xié)議約定，屆時將對業(yè)績承諾金額、補償方式等進行明確。協(xié)議主要內(nèi)容將在重組報告書（草案）中予以披露。

　　本次交易前，公司的實際控制人為周江、鄧峰、繆勤、黃翔、林炳興。不考慮募集配套資金的情況下，按照標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計作價測算，本次交易完成后公司實際控制人及一致行動人持有公司的股權(quán)比例由28.82%變更為23.41%，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。

　　公司表示，通過本次剩余股份收購，推進公司與標(biāo)的公司的資源整合以及深度融合，促進協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，助力法爾勝實現(xiàn)跨越式發(fā)展；本次交易有利于提升公司的盈利能力。