三花智控（002050）

　　    6家機構(gòu)扎堆推薦

　　《證券日報》市場研究中心根據(jù)基金二季報披露發(fā)現(xiàn)，在二季度基金新進(jìn)增持的30只家用電器類股中，三花智控獲基金新進(jìn)或增持股份數(shù)量居首，達(dá)到9228.36萬股。

　　二季度以來，三花智控累計漲幅為62.76%，最新收盤價為17.15元。

　　作為優(yōu)質(zhì)特斯拉供應(yīng)鏈標(biāo)的，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)景氣向上的公司，三花智控備受機構(gòu)看好，最近1個月內(nèi)，6家機構(gòu)給予其“買入”評級。其中，中泰證券預(yù)計公司原業(yè)務(wù)2017年至2019年分別實現(xiàn)凈利潤10.79億元、12.75億元、15.25億元，同比分別增長：25.9%、18.2%、19.6%，對應(yīng)每股收益分別為：0.60元、0.71元、0.85元，對應(yīng)市盈率分別為25.4倍、21.5倍、18.0倍。（吳珊）

　　 分眾傳媒（002027）

　　    媒體渠道優(yōu)勢突出

　　《證券日報》市場研究中心根據(jù)基金二季報披露發(fā)現(xiàn)，在二季度基金新進(jìn)增持的51只傳媒類股中，分眾傳媒獲基金新進(jìn)或增持股份數(shù)量居首，達(dá)到15856.30萬股。

　　二季度以來，分眾傳媒累計漲幅為3.42%，最新收盤價為8.72元。

　　據(jù)悉，分眾傳媒構(gòu)建了國內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開發(fā)和運營。截至2016年末，公司已形成了覆蓋全國約290多個城市的生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。

　　作為中國最大的生活圈媒體平臺，公司已經(jīng)成為貼近消費者生活的核心媒體平臺，成為消費者生活的一個組成部分。

　　華創(chuàng)證券預(yù)計2017年、2018年公司實現(xiàn)凈利潤55.02億元、65.08億元，對應(yīng)每股收益分別為0.63元、0.75元?？紤]到營銷行業(yè)內(nèi)生式增長標(biāo)的稀缺，且公司媒體渠道壟斷優(yōu)勢突出，維持“推薦”評級。（吳珊）

　　中國國旅（601888）

　　    邁入加速增長期

　　《證券日報》市場研究中心根據(jù)基金二季報披露發(fā)現(xiàn)，在二季度基金新進(jìn)增持的13只休閑服務(wù)類股中，中國國旅獲基金新進(jìn)或增持股份數(shù)量居首，達(dá)到3197.11萬股。

　　二季度以來，中國國旅累計漲幅為4.09%，最新收盤價為28.99元。

　　最近1個月內(nèi)，有18家機構(gòu)給予中國國旅“買入”或“增持”等看好評級，公司業(yè)績增長路徑清晰，后市有望強者恒強成為機構(gòu)共識。

　　其中，中信證券就預(yù)計公司2017年至2019年每股收益分別為：1.09元、1.10元、1.50元。建議從長期邏輯看待公司投資價值，積極關(guān)注公司毛利率提升和集團(tuán)整合完成后內(nèi)部機制和運營優(yōu)化下的持續(xù)增長。公司在“保三爭五”的戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下，已邁入新一輪加速增長期，長期市值增長空間得以打開，維持“買入”評級。（吳珊）

　　伊利股份（600887）

　　    增長確定性高

　　在基金二季度新進(jìn)或增持的30只食品飲料股中，新進(jìn)或增持?jǐn)?shù)量最多的個股是伊利股份，二季度共有276只基金合計持有53567.97萬股（占流通股比例8.88%），較一季度末增持7269.36萬股，以二季度末收盤價計算，合計持股市值達(dá)115.65億元，成為基金經(jīng)理們最愛。二級市場表現(xiàn)方面，7月份以來累計下跌3.94%，最新收盤價為20.74元。

　　基本面上，公司是目前中國規(guī)模最大、產(chǎn)品線最全的乳業(yè)領(lǐng)軍者。近30日內(nèi)獲10家機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，民生證券認(rèn)為，三線到四線城市消費升級具有可持續(xù)性，伊利股份長期增長的確定性較高。預(yù)計公司2017年至2019年每股收益分別為1元、1.05元和1.27元。2017年對應(yīng)估值20倍，維持“強烈推薦”評級，合理估值25元-26元。

　　招商證券則表示，預(yù)計伊利收入增速將告別過去較低的個位數(shù)增長，回歸早期10%左右的常態(tài)增速，其市場競爭力也再次強化，份額持續(xù)提升。維持2017年-2018年每股收益分別0.98元、1.10元預(yù)測，預(yù)測目標(biāo)價25元，維持“強烈推薦”評級。（任小雨）