7月2日，中國通號發(fā)布上市發(fā)行安排及初步詢價公告，股票代碼為688009，申購代碼為787009，7月10日(下周三)網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購上限為25.2萬股，即頂格申購需滬市市值252萬元。

　　值得注意的是，中國通號將成為科創(chuàng)板第一只“巨無霸”。依據(jù)A股的打新規(guī)律預測，頂格申購中國通號，中簽概率100%，甚至不止一簽！而且，發(fā)行成功后，中國通號將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。

　　7月2日晚間，科創(chuàng)板第一股【華興源創(chuàng)(688001)、股吧】發(fā)行結果網(wǎng)上投資者放棄認購金額為16.57萬元(6829股)。此外，睿創(chuàng)微納和天準科技晚間也公布了中簽率，分別是和0.06025353%和0.05496516%。重點是，兩家科創(chuàng)板公司的申購戶數(shù)已達286萬戶，而科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)僅為275.63萬戶。這意味著，網(wǎng)上申購戶數(shù)在過去幾天里猛增10萬戶。

　　容百科技、光峰科技、安集科技和福光股份也披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，申購日期均為下周三(7月10日)，申購代碼分別為787005、787007、787019和787010。而且，頂格申購安集科技僅需市值3.5萬元，創(chuàng)下市值申購新規(guī)以來的歷史新低。

　　同時，還有2只科創(chuàng)板新股待申購，分別是【杭可科技(688006)、股吧】和瀾起科技，申購日期分別是7月3日和8日，申購代碼分別是787006和787008。

　　科創(chuàng)板首只！頂格申購中簽概率100%

　　7月2日凌晨，中國通號披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，股票代碼為688009，申購代碼為787009，初步詢價7月5日，7月10日網(wǎng)上申購。

　　公告顯示，網(wǎng)上申購中國通號上限為25.2萬股，即頂格申購需滬市市值252萬元。依據(jù)A股的打新規(guī)律預測，頂格申購中國通號，中簽概率100%，甚至不止一簽！

　　據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，中簽率與網(wǎng)上申購上限幾乎成正比，申購上限越高中簽率也越高。數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來，除了中國通號以外，網(wǎng)上申購上限超過20萬股的共有10只，海油發(fā)展、華能水電、工業(yè)富聯(lián)、江蘇銀行、中國人保、華安證券、寶豐能源、中原證券、白銀有色、廣州港。

　　按照上述10只個股最低中簽率0.2212%計算，頂格申購中國通號可獲得504個簽號，中簽概率超過100%。更重要的是，參與科創(chuàng)板打新的投資者明顯小于滬市主板和深市，也就意味著，中簽率將大幅高于最低值，即頂格申購情況下，有望中兩簽甚至更多。

　　下周三5只科創(chuàng)板新股一起“打”

　　與中國通號同時發(fā)布發(fā)行公告的還有容百科技和光峰科技，申購日期均為下周三(7月10日)，申購代碼分別為787005和787007。

　　7月2日晚間，安集科技披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告，股票代碼為“688019”，網(wǎng)上申購代碼為“787019”。初步詢價時間為7月5日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時間為7月10日，網(wǎng)上申購上限為3500股，頂格申購僅需3.5萬市值，創(chuàng)下市值申購新規(guī)以來的歷史新低。

　　7月2日晚間，福光股份公告，本次科創(chuàng)板初步詢價時間為7月5日，股票代碼為688010，申購代碼為787010。網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為7月10日。

　　此外，本周三和下周一也有兩只科創(chuàng)板新股申購，分別是杭可科技和瀾起科技，申購代碼分別是787006和787008。

　　中國通號：專注軌道交通控制系統(tǒng)

　　招股書顯示，中國通號控股股東為中國鐵路通信信號集團有限公司，實控人為國務院國資委。公司專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術的研究與探索，致力于為國家軌道交通運營提供安全高效的核心技術支撐，通過成熟的設計集成、設備制造及系統(tǒng)交付業(yè)務模式，為客戶提供軌道交通控制系統(tǒng)一體化全方位服務。

　　近年來，憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營優(yōu)勢，中國通號的經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)步增長，2016年至2018年營業(yè)收入分別為297.7億元、345.86億元和400.13億元，凈利潤分別為31.98億元、34.37億元和37.17億元。

　　招股書顯示，自成立以來，中國通號的核心城市軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統(tǒng)招標的城市軌道交通線路超過80條，按中標合同金額計，報告期內(nèi)公司的市場份額約為40%。在高速鐵路領域，截至2018年末，中國通號的高速鐵路控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品及服務所覆蓋的總中標里程居世界第一。按照國內(nèi)高速鐵路控制系統(tǒng)集成項目累計中標里程統(tǒng)計，中國通號的中標里程覆蓋率超過60%。

　　在登陸科創(chuàng)板之前，中國通號已經(jīng)于2015年8月在港交所主板掛牌上市，是當年港股第四大IPO。此次科創(chuàng)板上市，中國通號選擇的上市標準為預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。

　　也就是說，發(fā)行成功后，中國通號將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。

　　572名員工擬參與戰(zhàn)略配售

　　根據(jù)詢價公告，中國通號本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。中金公司為保薦機構(主承銷商)，聯(lián)席主承銷商還有高盛高華、中信證券、中銀國際證券、摩根士丹利華鑫證券、天風證券。

　　在本次18億股公開發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。戰(zhàn)略配售由保薦機構相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。其中，跟投機構為中投證券。

　　值得注意的是，高管與核心員工參與網(wǎng)下戰(zhàn)略配售成為本次發(fā)行看點。

　　公告顯示，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃為“豐眾1號資管計劃”、“豐眾2號資管計劃”、“豐眾3號資管計劃”、“豐眾4號資管計劃”、“豐眾5號資管計劃”。

　　認購上述資管計劃的合計有573名參與人，剔除同一人認購兩項產(chǎn)品的情況(單勝認購了豐眾2號資管計劃及豐眾3號資管計劃)，實際572人參與認購，擬參與戰(zhàn)略配售金額合計為6.385億元(包括新股配售經(jīng)紀傭金和相關稅費)。

　　此外，與此前不同的是，在中國通號為期3天的北京、上海、深圳網(wǎng)下路演中，發(fā)行人管理層將分兩隊(A隊、B隊)進行推介，其中北京將有3場路演、上海有2場路演、深圳有1場。這是科創(chuàng)板IPO公司中首次出現(xiàn)A、B隊網(wǎng)下路演，并且場次總計達6場，北京為重頭戲。