繼【中國通號(688009)、股吧】之后，科創(chuàng)板再迎一家營收超百億元的大型企業(yè)。被譽為“非洲手機之王”的傳音控股，今日正式啟動招股并展開網(wǎng)下路演。

　　昨日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，傳音控股審核狀態(tài)變更為注冊生效，公司同時發(fā)布了科創(chuàng)板上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。

　　2019年上半年，傳音控股實現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元，是注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中第二家全年營收超百億元的企業(yè)。

　　上半年營收超百億元

　　傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產、銷售和品牌運營，主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

　　根據(jù)招股說明書(注冊稿)，2018年傳音手機出貨量1.24億部。根據(jù)IDC統(tǒng)計，其在全球市場占有率達7.04%，在全球手機品牌廠商中排名第四;在非洲市場占有率高達48.71%，排名第一;在印度市場占有率達6.72%，排名第四。由此，傳音控股被業(yè)界譽為“非洲手機之王”。

　　2016年至2018年，傳音控股手機出貨量從7557萬部增至1.24億部，年均復合增長率為28.24%;銷售金額由116.37億元增至226.46 億元，年均復合增長率為39.5%。

　　2019年上半年，傳音控股手機出貨量為5471萬臺，實現(xiàn)營業(yè)收入105.04億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為8.18億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6.90億元。在注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中，上半年營收超百億元的企業(yè)僅有中國通號。

　　除了盈利能力，傳音控股的科創(chuàng)成色究竟幾何，也是市場關注的焦點和監(jiān)管問詢的重點。多家機構人士對記者表示，無論是搭載了黑人膚色攝像技術、夜間拍照捕捉技術和暗處人臉識別解鎖功能等個性化技術的手機硬件產品，還是基于自主研發(fā)的操作系統(tǒng)及龐大數(shù)據(jù)資源所開發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)產品，傳音控股都具備了較強的科創(chuàng)屬性。

　　基于在非洲及印度市場領先的市場占有率，傳音控股自主研發(fā)了智能終端操作系統(tǒng)(OS)，包括HiOS、itelOS和XOS(以下統(tǒng)稱“傳音OS”)。截至2018年12月31日，傳音控股月均有超過8000萬臺智能手機連入互聯(lián)網(wǎng)，傳音OS已成為非洲等全球主要新興市場的主流操作系統(tǒng)之一。

　　圍繞OS操作系統(tǒng)，傳音控股開發(fā)了應用商店、游戲平臺、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類軟件，開展了應用軟件預裝、分發(fā)和廣告投放等移動互聯(lián)網(wǎng)增值服務。此外，傳音控股與網(wǎng)易等多家國內領先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在音樂、游戲、短視頻、內容聚合及其他應用領域進行出海戰(zhàn)略合作，積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產品。截至目前，已合作開發(fā)5款月活躍用戶超過1000萬的應用程序。

　　分析人士認為，智能移動通信終端產品及其搭載的操作系統(tǒng)為手機品牌廠商積累了大量的用戶資源，并憑借用戶使用場景豐富、替換成本高和品牌信任度高等優(yōu)勢，成為重要的移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口，具備高效的商業(yè)化變現(xiàn)能力。

　　兩大戰(zhàn)略配售對象加持

　　傳音控股此次擬在科創(chuàng)板公開發(fā)行不低于8000萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，融資規(guī)模達30.11億元，融資規(guī)模在已注冊生效的科創(chuàng)板企業(yè)中僅次于中國通號，位列第二位。募集資金將投向手機制造基地、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺、手機研發(fā)中心、市場終端信息化等項目的建設并補充流動資金。

　　初步詢價公告顯示，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為保薦機構相關子公司中信證券投資有限公司(下稱“中證投資”)，以及傳音控股部分高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃(下稱“傳音員工資管計劃”)。

　　其中，中證投資承諾跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的2%至5%，具體比例根據(jù)本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定，若發(fā)行規(guī)模達50億元以上，跟投比例為2%，但不超過10億元;傳音員工資管計劃跟投金額不超過5777萬元。

　　據(jù)公告，公司的股票簡稱為“傳音控股”，股票代碼為“688036”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787036”。初步詢價期間為9月16日(T-3日)的9:30-15:00。

　　根據(jù)發(fā)行上市安排，傳音控股將于9月10日(T-6日)至12日(T-4日)期間，在深圳、上海、北京向符合要求的網(wǎng)下投資者進行網(wǎng)下推介。9月17日確定發(fā)行價格。9月19日(T日)網(wǎng)上申購配號。9月25日(T+4日)刊登《發(fā)行結果公告》《招股說明書》。