羅欣藥業(yè)“借殼”東音股份上市:整體作價75.4億元 平安系和高瓴套現(xiàn)有望
摘要: 1月2日消息,東音股份(002793)發(fā)布公告稱,公司將剝離井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵等業(yè)務(wù),同時將從事醫(yī)藥制造的羅欣藥業(yè)置入上市公司。交易完成后,羅欣藥業(yè)“借殼”東音股份上市。上市公司控股股東將
1月2日消息,【東音股份(002793)、股吧】(002793)發(fā)布公告稱,公司將剝離井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵等業(yè)務(wù),同時將從事醫(yī)藥制造的羅欣藥業(yè)置入上市公司。

交易完成后,羅欣藥業(yè)“借殼”東音股份上市。上市公司控股股東將由原來的方秀寶變更為羅欣控股,實際控制人變更為劉保起、劉振騰父子。而羅欣藥業(yè)原來的股東平安系和高瓴資本將有望在1年之內(nèi)套現(xiàn)。
東音股份專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,核心產(chǎn)品為井用潛水泵。在此次交易中,東音股份將扣除 2018 年度現(xiàn)金分紅金額、保留貨幣資金2.6791 億元及可轉(zhuǎn)債外的全部資產(chǎn)及負債置換出來。
置入資產(chǎn)為羅欣藥業(yè)99.65476%股權(quán),交易完成后,羅欣藥業(yè)將成為上市公司的子公司,上市公司將轉(zhuǎn)型進入醫(yī)藥制造行業(yè),主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
資料顯示,羅欣藥業(yè)2018年營收為62億元,利潤為5.3億元。而東音股份同期的營收為9.4億元,利潤為1.1億元。與此同時,羅欣藥業(yè)向東音股份承諾在2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5.5億元、6.5億元和7.5億元。

東音股份表示,羅欣藥業(yè)納入上市公司合并報表的范圍,有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點,增強上市公司的盈利能力。
相關(guān)收購協(xié)議顯示,羅欣藥業(yè)整個估值為75.65億元,本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為 75.39億元。此次收購的方式,主要采取股票發(fā)行的方式,因此羅欣藥業(yè)的原羅欣控股、深圳平安、天津平安、高瓴天成等34位股東將成為上市公司的股東。除了上市公司新控股股東羅欣控股和一致行動人外,其他股東都可以在1年后減持其持有的股份。

羅欣藥業(yè)主要專注于藥品、醫(yī)藥原料的研制、開發(fā),曾于2005年12月在港交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行H股股票,后在2017年6月完成私有化退市。
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