一、公告及信息

　　揚(yáng)杰科技：與中芯集成電路公司簽戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　揚(yáng)杰科技2月18日晚間公告，公司14日與中芯集成電路制造（紹興）有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在8寸高端MOS和IGBT的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域展開深度合作。據(jù)協(xié)議，揚(yáng)杰科技為采購方，年度平均投片不低于2000片/月；作為供應(yīng)商，SMEC確保為揚(yáng)杰科技提供產(chǎn)能支持，年度平均產(chǎn)能不低于2000片/月。協(xié)議有效期3年。協(xié)議的具體實(shí)施落地，將有助于公司MOS和IGBT等新業(yè)務(wù)的拓展和提升。

　　潤欣科技：公司W(wǎng)iFi6芯片已在多個(gè)客戶的產(chǎn)品中得到應(yīng)用

　　潤欣科技2月18日在互動(dòng)平臺(tái)表示，作為國內(nèi)WiFi芯片主要的分銷和方案提供商，公司從去年6月開始推廣WiFi6芯片方案，目前已在5G-CPE、智能電視機(jī)等多個(gè)客戶的產(chǎn)品中得到應(yīng)用。

　　閩發(fā)鋁業(yè)：上饒市國資委將成公司實(shí)控人

　　閩發(fā)鋁業(yè)2月18日晚間公告，公司實(shí)控人黃天火及一致行動(dòng)人黃長遠(yuǎn)、黃印電、黃文樂、黃文喜和黃秀蘭，擬分批將其所持公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓給上饒城投。其中，首批轉(zhuǎn)讓公司12.19%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)4.26元/股，總價(jià)5.13億元。此次交易完成后，上饒城投成為公司控股股東，上饒市國資委成為公司的實(shí)控人。閩發(fā)鋁業(yè)18日漲停，報(bào)收3.55元/股。

　　南華儀器：楊耀光及楊偉光成為公司共同實(shí)控人

　　南華儀器2月18日晚間公告，公司股東楊耀光、楊偉光2月16日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》（2020年），股東鄧志溢、李源同時(shí)分別簽署了《不謀求控制權(quán)的承諾函》，分別承諾認(rèn)可和尊重楊耀光、楊偉光共同控制公司的情況，并不以任何方式謀求公司的控制權(quán)。上述情況造成公司實(shí)控人發(fā)生變化，使楊耀光、楊偉光成為公司共同的實(shí)控人，兩人合計(jì)持股及受托股票占公司表決權(quán)總數(shù)的28.6%。

　　二、熱門題材

　　下一波創(chuàng)新性革命 TOF市場(chǎng)空間巨大

　　據(jù)外媒報(bào)道，蘋果在iPhone 12的升級(jí)上將采用“升級(jí)版”前置 TrueDepth 系統(tǒng)，也就是全新面容ID。報(bào)道稱，iPhone 12 Pro的后置攝像頭將支持基于ToF技術(shù)的3D感應(yīng)技術(shù)。此外，新款iPad或?qū)⒃诤笾脭z像頭中加入ToF組件，這意味著首款多攝像頭的iPad Pro將與我們見面。這一變化，除改善拍照/錄像外，還可以為AR互動(dòng)場(chǎng)景預(yù)留支持。

　　3Dsensing是智能手機(jī)創(chuàng)新的趨勢(shì)之一，當(dāng)前正加速向中低端手機(jī)滲透。目前實(shí)現(xiàn)3Dsensing中，TOF則憑借自身優(yōu)勢(shì)成為在移動(dòng)端較被看好的方案。ToF技術(shù)具備抗干擾性強(qiáng)、FPS刷新率更高的特性，因此在動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中能有較好表現(xiàn)。國盛證券認(rèn)為，下一波創(chuàng)新性革命，TOF市場(chǎng)空間巨大。TOF有望接力結(jié)構(gòu)光，從生物感知到虛擬現(xiàn)實(shí)，從人臉識(shí)別到3D建模，帶來產(chǎn)業(yè)端升級(jí)和用戶體驗(yàn)優(yōu)化，前置人臉識(shí)別+后置虛擬現(xiàn)實(shí)功能可能成為手機(jī)的下一個(gè)形態(tài)。從出貨量上來看，2019年的ToF機(jī)型還主要集中在幾款高端旗艦機(jī)，從2020年開始TOF的出貨量將進(jìn)一步爆發(fā)，安卓陣營明年TOF的出貨量有望達(dá)到1~2億部，在整體3D感應(yīng)中占比有望達(dá)到40%。

　　A股上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子1G+6P高端手機(jī)鏡頭下半年開始小批量出貨，公司擬與南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合作設(shè)立項(xiàng)目公司，共同投資12億元，實(shí)施年產(chǎn)2.6億顆光學(xué)鏡頭項(xiàng)目。歐菲光在3D人臉識(shí)別方面，同步研發(fā)3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)和TOF技術(shù)，并已量產(chǎn)出貨兩種路線的3D人臉識(shí)別模組。聯(lián)合光電手機(jī)已批量生產(chǎn)出貨，包括ToF鏡頭。

　　OPPO進(jìn)軍芯片領(lǐng)域 這類企業(yè)再迎重磅客戶

　　OPPO CEO特別助理發(fā)布內(nèi)部文章《對(duì)打造核心技術(shù)的一些思考》，文中提出三大計(jì)劃，涉及軟件開發(fā)、云，以及關(guān)于芯片的“馬里亞納計(jì)劃”。

　　2019年上半年全行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)重蕭條后，從三季度開始朝向穩(wěn)健復(fù)蘇成長的態(tài)勢(shì)發(fā)展，存儲(chǔ)器價(jià)格回穩(wěn)，代工、封測(cè)產(chǎn)能利用率大幅提升，主要龍頭企業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)環(huán)比也持續(xù)反彈。平安證券分析指出，受華為事件影響，國內(nèi)各領(lǐng)域的龍頭系統(tǒng)級(jí)廠商也都在加快國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品導(dǎo)入。加之日本在此前也開始制裁韓國半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球化30年的“效率優(yōu)先”原則受到挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多以“安全可控”為主線。因此2020年國產(chǎn)替代會(huì)繼續(xù)成為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線。

　　A股上市公司中，長川科技主導(dǎo)產(chǎn)品為測(cè)試機(jī)、分選機(jī)和探針臺(tái)等，在國內(nèi)市場(chǎng)中產(chǎn)品體系較為完整，可覆蓋晶圓制造、封測(cè)領(lǐng)域測(cè)試工序。華天科技是中國內(nèi)地以及全球營收排名靠前的封測(cè)企業(yè)，自主研發(fā)出FC、Bumping、MEMS等多項(xiàng)集成電路先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)品。

　　三、連續(xù)漲停

　　飛樂音響：公司此前向儀電集團(tuán)、臨港科投和上海華誼發(fā)行股份購買自儀院、儀電汽車電子及儀電智能電子各100%股權(quán)，同時(shí)擬配套募資不超8億元。

　　新研股份：公司參加了中國商飛C919改進(jìn)工程項(xiàng)目，鈦合金鈑金類零部件制造通過了C919國產(chǎn)大飛機(jī)特種工藝認(rèn)證。

　　銀邦股份：公司通過三花、法雷奧等客戶間接服務(wù)于特斯拉Model3、ModelY等項(xiàng)目；公司參股公司飛而康快速制造科技為C919通過3D打印生產(chǎn)了28件鈦合金零部件。