4月29日晚間，南京銀行發(fā)布2019年年報(bào)，公司整體收入和凈利潤較上年同期均有顯著增長。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入324.42億元，同比增長18.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤124.53億元，同比增長12.47%；扣非歸母凈利潤123.98億元，同比大增12.16%。

　　此外，南京銀行還于近日公布了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，該行以高于市場價(jià)格非公開發(fā)行15.25億股，募集資金116億元，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。專業(yè)人士表示，此次非公開發(fā)行成功，將有效提升該行的資本實(shí)力，打開價(jià)值提升空間。

　　南京銀行之所以全速推進(jìn)此次非公開發(fā)行一方面原因在于若公司不在2019年年報(bào)披露前發(fā)行，則需要根據(jù)相應(yīng)凈資產(chǎn)的變動(dòng)調(diào)整整體定增方案，前期努力將付之東流。另一方面在于每年上半年是信貸投放的高峰期，南京銀行在此時(shí)完成非公開發(fā)行也有助于公司緊抓信貸投放的關(guān)鍵時(shí)間窗口。值得注意的是，證監(jiān)會(huì)審批通過此次非公開發(fā)行事項(xiàng)僅用時(shí)一周，也彰顯出證監(jiān)會(huì)對本次定增方案的高度認(rèn)可。

　　公告顯示，參加這次非公開發(fā)行的機(jī)構(gòu)分別為法國巴黎銀行，認(rèn)購1.31億股，交通控股，認(rèn)購約10億股，中國煙草，認(rèn)購3.94億股。值得一提的是，這次非公開發(fā)行的認(rèn)購方均實(shí)力強(qiáng)勁，法國巴黎銀行是世界頂級(jí)的全球銀行，2005年就成為南京銀行的戰(zhàn)略投資者和長期合作伙伴，法國巴黎銀行高層曾說“入股南京銀行是法國巴黎銀行在中國最成功的投資”,參與本次非公開發(fā)行是對該行長遠(yuǎn)發(fā)展充滿信心；交通控股是江蘇重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)投融資平臺(tái)，同時(shí)也是江蘇省非金融類規(guī)模最大最優(yōu)質(zhì)的企業(yè)之一。公司業(yè)績優(yōu)秀，集團(tuán)資源豐富，截至2019年底，交通控股累計(jì)完成投資任務(wù)3467.01億元。成為南京銀行大股東后，雙方業(yè)務(wù)合作潛力無限；中國煙草優(yōu)秀的盈利能力和充沛資金同樣也是所有銀行眼中的優(yōu)質(zhì)客戶。資料顯示，2019年煙草行業(yè)工商稅利總額為12056億元，同比增長4.3%。上繳財(cái)政總額為11770億元，同比增長17.7%，兩項(xiàng)均創(chuàng)歷史最高水平。如此實(shí)力雄厚的股東加入，無疑使南京銀行發(fā)展如虎添翼。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，三方機(jī)構(gòu)正式入駐南京銀行后，一方面對公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及業(yè)務(wù)合作起到催化作用，另一方面，會(huì)為南京銀行未來幾年內(nèi)的發(fā)展提供必要的資本支撐。

　　南京銀行非公開發(fā)行也是一波三折，市場期待該行盡快完成發(fā)行的聲音不絕于耳。公司也是不辜負(fù)市場的期待，為了盡快完成審批工作，說服參加定增的投資者自愿放棄再融資新規(guī)中發(fā)行價(jià)格可以享受“發(fā)行基準(zhǔn)日前20日均價(jià)的8折”等更優(yōu)厚的政策，全力支持非公開發(fā)行工作的推進(jìn)。公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和監(jiān)管部門的政策法規(guī)，遵循依法合規(guī)兼顧效率的原則，不但以高于市價(jià)順利完成發(fā)行工作，且三大認(rèn)購方均甘愿承擔(dān)1-3年的鎖定期，充分顯示了對公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可以及工作的支持。值得注意的是，此前有意向參與此次非公開發(fā)行事項(xiàng)的紫金投資以及【南京高科(600064)、股吧】，雖由于銀監(jiān)會(huì)要求退出參與定增資格，但基于對公司的長期看好，雙方均選擇在二級(jí)市場進(jìn)行增持。

　　從近幾年年報(bào)披露數(shù)據(jù)來看，南京銀行近年來一直保持著將近20%的凈資產(chǎn)收益率，從長遠(yuǎn)角度來看，此次非公開發(fā)行，對公司存量股東的中長期收益是有增厚作用的。而且公司歷年的現(xiàn)金分紅水平都在凈利潤的30%左右，以2019年度利潤分配預(yù)案為例，本次實(shí)際分配方案合計(jì)分配利潤39.23億元，分別占?xì)w屬于母公司股東的凈利潤和歸屬于母公司普通股股東的凈利潤的31.50%及32.60%。給投資者的回報(bào)豐厚，這也是價(jià)值投資者最為看重的一點(diǎn)。

　　今年新冠疫情給經(jīng)濟(jì)帶來重大影響，支持中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提供金融支持銀行責(zé)無旁貸，南京銀行除了直接為抗疫慈善捐贈(zèng)了1400萬元，還通過減費(fèi)讓利，信貸支持等多種舉措與企業(yè)并肩作戰(zhàn)，共克疫情。非公開發(fā)行早一天完成，募集資金早一天到賬，公司就能為市場多出一份力，企業(yè)能早一點(diǎn)恢復(fù)產(chǎn)能，善莫大焉。