內(nèi)容提要

　　一、在審企業(yè)情況

　　1.在審企業(yè)數(shù)量較二季度末環(huán)比增加，深市占比有所增加。截至2020年10月11日，在審企業(yè)共787家（含提交注冊(cè)），較2020年6月末環(huán)比增加30%。其中深市432家（中小板74家、創(chuàng)業(yè)板358家），占比55%，環(huán)比增加20個(gè)百分點(diǎn)；滬市355家(滬主板138家、科創(chuàng)板217家)，占比45%。

　　2.三成以上在審企業(yè)凈利潤(rùn)過億。在審企業(yè)中，最近一年凈利潤(rùn)在1億元以上的企業(yè)277家，占比35%。分板塊看，中小板凈利潤(rùn)高于1億元的在審企業(yè)較多，占比55%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)在5000-8000萬元的在審企業(yè)較多，占比48%；主板大多數(shù)在審企業(yè)凈利潤(rùn)在1億元以上，占比75%；科創(chuàng)板在審企業(yè)凈利潤(rùn)水平相對(duì)分散。

　　3.在審企業(yè)的注冊(cè)地集中度環(huán)比持平。在審企業(yè)注冊(cè)地前五大分別為廣東、浙江、江蘇、上海及北京，合計(jì)申報(bào)518家，占比66%；在審企業(yè)注冊(cè)地前五大省份與二季度末相同，注冊(cè)地集中度相對(duì)穩(wěn)定。

　　4.在審企業(yè)行業(yè)集中度略有增加。按行業(yè)分類，在審企業(yè)前5大所屬行業(yè)分別是工業(yè)、信息技術(shù)、材料、可選消費(fèi)、醫(yī)療保健，合計(jì)占比87%，環(huán)比增加2個(gè)百分點(diǎn)，在審企業(yè)的行業(yè)集中度略有增加。

　　5.在審企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)集中度相對(duì)穩(wěn)定。在審企業(yè)中，保薦家數(shù)前五的券商分別為中信、中信建投（601066）、民生、海通及國(guó)泰君安，合計(jì)保薦271家，占比34%，環(huán)比基本持平，保薦機(jī)構(gòu)集中度相對(duì)穩(wěn)定。

　　二、IPO審核情況

　　6.IPO審核數(shù)量環(huán)比增加，審核通過率有所下降。2020年三季度共審核IPO企業(yè)231家，環(huán)比增加124%；其中深市117家（中小板24家、創(chuàng)業(yè)板93家），占比51%；滬市114家（滬主板45家、科創(chuàng)板69家），占比49%。三季度過會(huì)企業(yè)228家，過會(huì)率為98.7%，較二季度過會(huì)率100%有所下降。

　　7.創(chuàng)業(yè)板審核速度較快。2020年三季度，證監(jiān)會(huì)審核的IPO上會(huì)企業(yè)審核天數(shù)中位數(shù)為447天，環(huán)比增加77天，審核周期有所延長(zhǎng)；創(chuàng)業(yè)板上會(huì)企業(yè)的審核天數(shù)中位數(shù)為48天，注冊(cè)周期中位數(shù)為21天；科創(chuàng)板上會(huì)企業(yè)的審核天數(shù)中位數(shù)為125天，環(huán)比減少36天，注冊(cè)周期中位數(shù)為42天，環(huán)比減少3天，科創(chuàng)板IPO審核注冊(cè)周期有所縮短。

　　8.過會(huì)企業(yè)凈利潤(rùn)水平較高，四成以上企業(yè)凈利潤(rùn)過億。全部過會(huì)企業(yè)中，最近一年凈利潤(rùn)在1億元以上的企業(yè)106家（其中深市合計(jì)43家，占比41%；滬市合計(jì)63家，占比59%），占比46%；凈利潤(rùn)在8000萬元-1億元的企業(yè)38家，占比17%；凈利潤(rùn)在5000萬元-8000萬元的企業(yè)67家，占比29%；凈利潤(rùn)在0-5000萬元的企業(yè)13家，占比6%；凈利潤(rùn)為負(fù)的企業(yè)4家，占比2%，均為科創(chuàng)板企業(yè)。

　　三、新增申報(bào)、終止審查企業(yè)情況

　　9.新增申報(bào)企業(yè)數(shù)量環(huán)比略有減少，深市占比八成。2020年三季度共新增申報(bào)企業(yè)280家，環(huán)比減少3%，其中深市226家（中小板3家、創(chuàng)業(yè)板223家），占比81%；滬市54家（滬市主板3家、科創(chuàng)板51家），占比19%。

　　10.終止審查企業(yè)數(shù)量環(huán)比有所增加。2020年三季度共終止審查企業(yè)20家，環(huán)比增加11家，其中深市6家（中小板3家，創(chuàng)業(yè)板3家），占比30%；滬市14家（滬主板4家，科創(chuàng)板10家），占比70%。

　　四、新增上市企業(yè)情況

　　11.IPO批文發(fā)放速度有所加快。2020年三季度證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)（含注冊(cè)）169家公司IPO發(fā)行，環(huán)比增加94%，其中深市70家（中小板25家、創(chuàng)業(yè)板45家），占比41%；滬市99家（滬主板40家、科創(chuàng)板59家），占比59%。

　　12.新增上市企業(yè)數(shù)量環(huán)比有所增加。2020年三季度新增上市企業(yè)176家，環(huán)比增加163%。新增上市企業(yè)中，深市70家（中小板19家、創(chuàng)業(yè)板51家），占比40%，融資總額為533.94億元，占比25%；滬市106家（主板39家、科創(chuàng)板67家），占比60%，融資總額為1,630.70億元，占比75%。

　　一

　　在審企業(yè)情況

　　（一）在審企業(yè)數(shù)量

　　截至2020年10月11日，在審企業(yè)共787家（含提交注冊(cè)），較2020年6月末環(huán)比增加30%。其中深市432家（中小板74家、創(chuàng)業(yè)板358家），占比55%，環(huán)比增加20個(gè)百分點(diǎn)；滬市355家(滬主板138家、科創(chuàng)板217家)，占比45%。在審企業(yè)審核狀態(tài)詳見表1。

　　表1 在審企業(yè)審核狀態(tài)

　　注：1.在審企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)截至2020年10月11日。

　　2.科創(chuàng)板在審企業(yè)不包括終止注冊(cè)、注冊(cè)生效及不予注冊(cè)的企業(yè)。

　　3.環(huán)比指與2020年6月末或2020年1-6月相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比，下同。

　　（二）在審企業(yè)財(cái)務(wù)情況

　　在審企業(yè)中，最近一年凈利潤(rùn)在1億元以上的企業(yè)277家，占比35%；凈利潤(rùn)在8000萬元-1億元以上的企業(yè)有116家，占比15%；凈利潤(rùn)在5000-8000萬元的企業(yè)有273家，占比35%；凈利潤(rùn)在0-5000萬元的企業(yè)101家，占比13%；凈利潤(rùn)為負(fù)的企業(yè)有16家，占比2%，均為科創(chuàng)板在審企業(yè)。

　　分板塊看，中小板凈利潤(rùn)高于1億元的在審企業(yè)較多，占比55%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)在5000-8000萬元的在審企業(yè)較多，占比48%；主板大多數(shù)在審企業(yè)凈利潤(rùn)在1億元以上，占比75%；科創(chuàng)板在審企業(yè)凈利潤(rùn)水平相對(duì)分散。在審企業(yè)利潤(rùn)分布情況詳見表2。

　　表2 在審企業(yè)利潤(rùn)分布

　　（三）在審企業(yè)注冊(cè)地分布

　　截至10月11日，在審企業(yè)注冊(cè)地前五大分別為廣東、浙江、江蘇、上海及北京，合計(jì)申報(bào)518家，占比66%；在審企業(yè)注冊(cè)地前五大省份與二季度末相同，注冊(cè)地集中度相對(duì)穩(wěn)定。

　　（四）在審企業(yè)行業(yè)分布

　　按行業(yè)分類，在審企業(yè)前5大所屬行業(yè)分別是工業(yè)（占比27%）、信息技術(shù)（占比21%）、材料（占比16%）、可選消費(fèi)（占比12%）、醫(yī)療保?。ㄕ急?2%），合計(jì)占比87%，環(huán)比增加2個(gè)百分點(diǎn)，在審企業(yè)的行業(yè)集中度略有增加。

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)分布情況

　　在審企業(yè)中，保薦家數(shù)前五的券商分別為中信證券、中信建投、民生證券、海通證券及國(guó)泰君安，合計(jì)保薦271家，占比34%，環(huán)比基本持平。

　　二

　　IPO審核情況

　　（一）上會(huì)情況及過會(huì)情況

　　2020年三季度共審核IPO企業(yè)231家，環(huán)比增加124%；其中深市117家（中小板24家、創(chuàng)業(yè)板93家），占比51%；滬市114家（滬主板45家、科創(chuàng)板69家），占比49%。三季度過會(huì)企業(yè)228家，過會(huì)率為98.7%。

　　2020年1-9月共審核企業(yè)385家，其中深市162家（中小板44家、創(chuàng)業(yè)板118家），占比42%；滬市223家（滬主板80家、科創(chuàng)板143家），占比58%。2020年1-9月過會(huì)企業(yè)381家，整體過會(huì)率為99%。分板塊看，創(chuàng)業(yè)板審核通過率為100%，中小板、主板及科創(chuàng)板的審核通過率分別為95%、99%、99%。企業(yè)過會(huì)情況詳見表3。

　　表3 2019-2020年企業(yè)上會(huì)、過會(huì)情況

　　（二）IPO審核排隊(duì)時(shí)間

　　2020年三季度，證監(jiān)會(huì)審核的IPO上會(huì)企業(yè)審核天數(shù)（首次預(yù)披露日至發(fā)審會(huì)審核日）中位數(shù)為447天，環(huán)比增加77天，審核周期略有延長(zhǎng)；中小板、滬主板的上會(huì)企業(yè)審核天數(shù)中位數(shù)分別為440天、447天。

　　2020年三季度，創(chuàng)業(yè)板上會(huì)企業(yè)的審核天數(shù)（受理日期至上會(huì)日）中位數(shù)為48天；注冊(cè)周期（通過上市委會(huì)至證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)）中位數(shù)為21天。科創(chuàng)板上會(huì)企業(yè)的審核天數(shù)中位數(shù)為125天，環(huán)比減少36天；注冊(cè)周期中位數(shù)為42天，環(huán)比減少3天，科創(chuàng)板IPO審核注冊(cè)周期有所縮短。

　　（三）過會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

　　2020年三季度的過會(huì)企業(yè)中，最近一年凈利潤(rùn)在1億元以上的企業(yè)106家，占比46%；凈利潤(rùn)在8000萬元-1億元的企業(yè)38家，占比17%；凈利潤(rùn)在5000萬元-8000萬元的企業(yè)67家，占比29%；凈利潤(rùn)在0-5000萬元的企業(yè)13家，占比6%；凈利潤(rùn)為負(fù)的企業(yè)4家，占比2%，均為科創(chuàng)板企業(yè)。過會(huì)企業(yè)利潤(rùn)區(qū)間分布情況詳見表4。

　　表4 過會(huì)企業(yè)利潤(rùn)區(qū)間分布

　　三

　　新增申報(bào)及終止審查企業(yè)情況

　　（一）新增申報(bào)企業(yè)情況

　　2020年三季度，共新增申報(bào)企業(yè)280家，環(huán)比減少3%，其中深市226家（中小板3家、創(chuàng)業(yè)板223家），占比81%；滬市54家（滬市主板3家、科創(chuàng)板51家），占比19%。

　　2020年1-9月共新增596家申報(bào)企業(yè),其中深市296家（中小板37家、創(chuàng)業(yè)板259家[1]），占比50%；滬市300家（滬市主板51家、科創(chuàng)板249家），占比50%。

　　[1]創(chuàng)業(yè)板新增家數(shù)中36家為核準(zhǔn)制下新增家數(shù)

　　（二）終止審查企業(yè)情況

　　2020年三季度，共終止審查企業(yè)20家，環(huán)比增加11家，其中深市6家（中小板3家，創(chuàng)業(yè)板3家），占比30%；滬市14家（滬主板4家，科創(chuàng)板10家），占比70%。

　　2020年1-9月，共終止審查企業(yè)37家。其中深市11家（中小板5家，創(chuàng)業(yè)板6家），占比30%；滬市26家（滬主板8家，科創(chuàng)板18家），占比70%。

　　四

　　新股發(fā)行上市情況

　　（一）IPO核發(fā)批文情況

　　2020年三季度證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)（含注冊(cè)）169家公司IPO發(fā)行，環(huán)比增加94%，其中深市70家（中小板25家、創(chuàng)業(yè)板45家），占比41%；滬市99家（滬主板40家、科創(chuàng)板59家），占比59%。

　　2020年1-9月，證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)（含注冊(cè)）310家公司IPO發(fā)行，其中深市124家（中小板40家、創(chuàng)業(yè)板84家），占比40%；滬市186家（滬主板70家、科創(chuàng)板116家），占比60%。

　　（二）新股發(fā)行情況

　　2020年三季度新增上市企業(yè)176家，環(huán)比增加163%。新增上市企業(yè)中，深市70家（中小板19家、創(chuàng)業(yè)板51家（核準(zhǔn)制16家，注冊(cè)制35家）），占比40%，融資總額為533.94億元，占比25%；滬市106家（主板39家、科創(chuàng)板67家），占比60%，融資總額為1,630.70億元，占比75%。2020年1-9月共新增上市企業(yè)294家，其中深市115家（中小板36家、創(chuàng)業(yè)板79家），占比39%，融資額809.88億元；滬市179家（主板66家、科創(chuàng)板113家），占比61%，融資額2747.49億元。

　　―The End―