“科技股信仰”回來了？

　　5月27日早盤，科技股全面爆發(fā)，帶動三大指數(shù)沖高，上證指數(shù)一度收復(fù)3600點關(guān)口。截至午間收盤，上證指數(shù)漲0.18%，報3599.81點；深證成指漲0.38%，報14849.17點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.50%，報3212.92點。

　　北向資金延續(xù)大幅凈流入態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)，截至午間收盤，北向資金凈流入80.16億元，其中滬股通凈流入33.53億元，深股通凈流入46.63億元。兩市交投延續(xù)火熱，半日成交額為5822億元。

　　消息面上，占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，不得不限制或停止向中國大陸幾家晶圓廠供應(yīng)KrF光刻膠。分析人士稱，這對光刻膠等科技板塊大漲有催化作用，但事實上，當(dāng)前市場風(fēng)格已逐漸向成長股演變。

　　科技股全面爆發(fā)

　　5月27日早盤，A股市場光刻膠概念板塊迅速走強(qiáng)，隨后半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體硅片、中芯國際、長江存儲等概念板塊紛紛走強(qiáng)。

　　截至午間收盤，概念板塊漲幅榜上幾乎滿屏的科技類板塊。其中，光刻膠概念板塊半日大漲10.48%，長江存儲概念板塊漲8.00%，半導(dǎo)體設(shè)備、中芯國際、半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體封測概念板塊均漲逾7%。

　　個股中，廣信材料（300537）盤初迅速拉升漲停（20.02%）。

　　隨后，長川科技（300604）、至純科技（603690）、【中晶科技(003026)、股吧】（003026）、立昂微（605358）等多只個股也紛紛漲停。

　　自主產(chǎn)品研發(fā)加速推進(jìn)

　　引發(fā)科技股漲停潮的可能是這則消息。據(jù)媒體報道，占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應(yīng)商信越化學(xué)已經(jīng)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。

　　報道稱，信越化學(xué)之所以停止或限制供貨部分晶圓廠KrF光刻膠，與2月份日本福島東部海域發(fā)生7.3級地震有較大關(guān)聯(lián)。地震導(dǎo)致信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線受到很大程度的破壞，至今尚未完全恢復(fù)生產(chǎn)。

　　太平洋證券指出，當(dāng)下行業(yè)最大的問題不是需求，終端市場其實需求非常好，但是上游零組件缺料或者漲價的消息不斷傳出，而且2021年二季度的缺料狀況比一季度更為突出。

　　光大證券表示，目前國內(nèi)高端光刻膠產(chǎn)品還處于研發(fā)狀態(tài)，與業(yè)內(nèi)最為先進(jìn)的光刻膠公司還存在差距，我國半導(dǎo)體材料的全球產(chǎn)能占比相對于國內(nèi)半導(dǎo)體材料的全球市場規(guī)模占比而言還存在著很大的提升空間。近期，國內(nèi)各光刻膠企業(yè)也在不斷加速自身的高端光刻膠研發(fā)進(jìn)度。

　　銀行股跌幅居首

　　與科技類板塊一片沸騰相比，銀行、農(nóng)林牧漁等防御類板塊表現(xiàn)不佳，銀行板塊內(nèi)38只成分股盤初無一上漲。

　　截至午間收盤，據(jù)數(shù)據(jù)，申萬一級行業(yè)中銀行、農(nóng)林牧漁板塊位居跌幅前列，分別跌0.96%、0.43%；銀行板塊內(nèi)僅有7只成分股上漲。

　　另外，昨日拋出百億元級別回購計劃的格力電器（000651）今日早盤則高開低走。截至午間收盤，格力電器漲3.11%，報57.94元，最新總市值為3486億元。

　　成長股重回主線？

　　在近期市場熱議順周期板塊是否見頂時，已有不少券商研判，市場將重回成長風(fēng)格。

　　中金公司（601995）表示，伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸重回正軌，復(fù)蘇和通脹預(yù)期下的周期板塊行情漸入尾聲，市場焦點逐漸回歸經(jīng)濟(jì)常態(tài)增長，成長風(fēng)格可能重新成為市場主線。

　　中金公司進(jìn)一步表示，科技相關(guān)板塊調(diào)整的時間已經(jīng)較長，而區(qū)別于傳統(tǒng)制造業(yè)受制于上游漲價、需求偏弱，科技類板塊的下游需求更為強(qiáng)勁，技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等都有望給板塊帶來提振。建議著重關(guān)注其中的半導(dǎo)體芯片設(shè)計XR（AR/VR/MR）產(chǎn)業(yè)鏈以及新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的中上游等子行業(yè)。

　　萬和證券表示，A股業(yè)績?nèi)蕴幱谛迯?fù)期，ROE處于上升周期中。成長股板塊盈利修復(fù)強(qiáng)于大盤，機(jī)會更大。從行業(yè)角度來看，出口鏈、制造科技鏈、消費鏈等仍具有較高的成長性，可從中優(yōu)選成長股進(jìn)行配置。

　　滬指沖高逼近3600點，北向資金持續(xù)“掃貨”，A股后市還能漲多久？順周期板塊走勢分化，醫(yī)藥股強(qiáng)勢回血，券商股大幅反彈，誰有望接棒市場主線？

　　5月27日（周四）晚7點半，鵬揚基金副總經(jīng)理、股票首席投資官朱國慶，以及金牛分析師、開源證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉將做客中證報“金牛來了”，圍繞“醫(yī)藥回血券商走強(qiáng)，誰來接棒順周期？”為你在線答疑解惑。

　　編輯：張楠 葉松