8月2日，指數(shù)午后持續(xù)走高，滬指漲近2%，證券、國防軍工等板塊持續(xù)活躍，白酒、食品飲料、豬肉等大消費板塊集體反攻，近期大熱芯片半導(dǎo)體及元件概念觸底回升，煤炭、鋼鐵等資源股全天萎靡下挫，兩市近3500家個股上漲，成交額突破1.5萬億，賺錢效應(yīng)較強。

　　截至收盤，上證指數(shù)漲1.97%，報3464.29點，深證成指漲2.25%，報14798.16點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，報3493.36點。

　　兩市成交額15118億元 北向資金凈買入51.84億元

　　成交量方面，兩市合計成交金額15118億元，成交額較前一個交易日有明顯放大。北向資金成交量為1718.82億元，占比a股總成交量的比重為11.37%。

　　具體來看，北向資金今日合計凈買入51.84億元，其中滬股通凈買入30.93億元，深股通凈買入20.91億元。

　　喜迎8月開門紅！兩市成交量突破15000億

　　8月2日，A股迎來8月開門紅，三大指數(shù)低開勾走，滬指收漲近2%，深成指漲幅超過2%。市場成交量再次放大，兩市成交超過1.5萬億元。北向資金全天凈買入51.84億元，為連續(xù)4日凈買入。兩市超3500只個股上漲，賺錢效應(yīng)非常強烈。

　　具體來看，今日早盤，在周末疫情消息的影響下，滬市權(quán)重股普遍表現(xiàn)不佳，而創(chuàng)業(yè)板則一度上漲1%，價值、成長風格分化延續(xù)。不過10點10分過后，畫風突變，以上證50為代表的價值股迅猛拉升，指數(shù)更是直接從水下跌1.5%拉升至2.45%。

　　從兩市總市值前十的個股漲跌幅來看，僅寧德時代（300750）、中國石油下跌，其余個股均上漲或持平，中國平安(601318)上漲2.2%，早盤一度大跌3%的貴州茅臺（600519）更是大漲4%，股價重回1700元上方。

　　中信證券表示，近期價值與成長行情嚴重分裂，一邊是以中國平安、恒瑞醫(yī)藥（600276）為代表的價值股跌跌不休，另一邊是則以寧德時代為代表的成長股節(jié)節(jié)攀升，股價屢創(chuàng)新高。

　　不過這種極端的行情在中信證券看來或?qū)l(fā)生扭轉(zhuǎn)。該券商預(yù)計在8月份，A股市場的極端分化將接近尾聲，成長和價值將重歸均衡，配置上建議成長制造和價值消費兩手抓。

　　特鋼概念現(xiàn)跌停潮，周期板塊還有機會嗎？

　　8月2日，A股開盤后，受到隔夜螺紋鋼期貨大跌的影響，特鋼概念低開低走，盤中最大跌幅達到5.45%，截至收盤，鋼鐵行業(yè)板塊跌3.92%。板塊內(nèi)個股方面，早盤一度出現(xiàn)大面積的跌停，截至收盤，三鋼閩光（002110）、太鋼不銹（000825）封死跌停，寶鋼股份（600019）等個股跌幅較大。

　　消息面上，周五政治局會議提出“糾正運動式減碳，先立后破”，雖然并未直指鋼鐵行業(yè)，但是還是對整個傳統(tǒng)能源產(chǎn)生了一定影響。消息人士認為，糾正運動式減碳，意在防止出現(xiàn)一刀切的局面，在新能源還未發(fā)展成熟時，如果過于限產(chǎn)，會導(dǎo)致供給不足，鋼價大幅上行。

　　中泰證券（600918）認為，此次螺紋鋼期貨價格下跌的主要原因是鋼鐵的實際需求在明顯收縮導(dǎo)致，當前建筑鋼日均成交同比-22%，這還是在上周現(xiàn)貨漲價的情況下的水平，周度鋼材表需同比-5%。因此，這么高的期貨盤面利潤隱含了很多投機因素，這也是為什么政治局會議表述并未直指鋼鐵、但市場仍然如驚弓之鳥的原因。

　　該券商表示，鋼價在5月份曾經(jīng)大跌，6、7月鋼鐵期貨價格重新反彈，盤面利潤已經(jīng)重回 5月高點，這里面有全國限產(chǎn)政策逐步推出的原因，但很可能也包含了較多的投機因素，如鋼貿(mào)商預(yù)期限產(chǎn)而惜售、期貨市場資金將限產(chǎn)交易演繹到極致。實際上即便全國限產(chǎn)嚴格實施，也不一定能支撐鋼鐵噸利潤回到那么高的水平。

　　昔日白馬王者歸來！鹽湖提鋰概念狂歡

　　8月首個交易日，鹽湖提鋰概念股紛紛起飛，概念指數(shù)一度漲超9%，隨后板塊跳水。午后，鹽湖提鋰概念再次走強，截至收盤，概念指數(shù)漲6.36%。個股方面，科達制造（600499）、賢豐控股（002141）等個股漲停，久吾高科（300631）、【唯賽勃(688718)、股吧】漲幅居前。

　　消息面上，7月30日晚間，*ST鹽湖（000792）公告稱，深交所決定公司股票自2021年8月10日起恢復(fù)上市，公司已申請撤銷風險警示，并將股票簡稱由“*ST鹽湖”變更為“鹽湖股份”。業(yè)績向好是公司恢復(fù)上市的重要原因之一。7月7日，*ST鹽湖發(fā)布業(yè)績預(yù)告，今年上半年，公司預(yù)計實現(xiàn)凈利潤20億元-22億元，同比增長44.69%-59.15%。在停牌近15個月后，*ST鹽湖有望上演“王者歸來”的戲碼。

　　國金證券表示，國內(nèi)鹽湖提鋰已站在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的拐點之上，未來有望成為國內(nèi)鋰資源供給的最大來源。國內(nèi)鹽湖鋰資源儲量豐富，資源量占比超80%，其中青海資源量310萬噸，西藏222萬噸。面對有限的富鋰礦石資源儲量及強勁的市場需求，開發(fā)提取儲量豐富的西部鹽湖鹵水中的鋰資源勢在必行。國內(nèi)鹽湖有高鎂鋰比、鹵水成分復(fù)雜、品位低等特點，但技術(shù)進步+成本快速下降使得國內(nèi)鹽湖已經(jīng)具備了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。青海鹽湖主要標的為藍科鋰業(yè)股東之一的科達制造，其次為藏控股；西藏鹽湖關(guān)注西藏礦業(yè)（000762）、西藏珠峰（600338）、西藏城投（600773）等。