近段時(shí)間，新三板公司吉林碳谷披露了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。吉林碳谷在2016年3月25日掛牌新三板，致力于聚丙烯腈基碳纖維原絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在國內(nèi)是第一家采用三元水相懸浮聚合兩步法生產(chǎn)碳纖維聚合物，DMAC為溶劑濕法生產(chǎn)碳纖維原絲，屬于國家重點(diǎn)支持發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的碳纖維行業(yè)。

　　根據(jù)公告顯示，由華金證券股份有限公司保薦承銷的吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌申請(qǐng)文件已經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司掛牌委員會(huì)審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　據(jù)了解，本次初始發(fā)行股份數(shù)量為2,173.9131萬股，發(fā)行后總股本為31,537.5494萬股，占發(fā)行后總股本的6.89%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予華金證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,500萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至31,863.6363萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的7.85%。

　　根據(jù)《吉林碳谷碳纖維股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為27,865戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為20,652,174股，網(wǎng)上獲配金額為134,239,131.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.60%。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股份合計(jì)434.7826萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)6.50元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2,826.0869萬元。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，華金證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月19日向網(wǎng)上投資者超額配售326.0869萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%；與此同時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2,065.2174萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。