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今日可轉(zhuǎn)債申購：瑞豐轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 今日可轉(zhuǎn)債申購：瑞豐轉(zhuǎn)債瑞豐轉(zhuǎn)債信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123126債券簡稱瑞豐轉(zhuǎn)債申購代碼370243申購簡稱瑞豐發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380243原股東配售認(rèn)購簡稱瑞豐配債原股東股權(quán)登記日2021
今日可轉(zhuǎn)債申購：瑞豐轉(zhuǎn)債
瑞豐轉(zhuǎn)債信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123126 | 債券簡稱 | 瑞豐轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370243 | 申購簡稱 | 瑞豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380243 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 瑞豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-09-09 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4634 | |
| 正股代碼 | 300243 | 正股簡稱 | 【瑞豐高材(300243)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.40 | |
| 申購日期 | 2021-09-10 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年9月9日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年9月9日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 17.40 | 正股市凈率 | 5.07 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 17.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 97.75 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 2.30% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 12.46 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 23.14 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年03月16日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年09月09日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.40 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 東方金誠國際信用評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-10 | 止息日 | 2027-09-09 | |
| 到期日 | 2027-09-10 | 每年付息日 | 09-10 | |
| 利率說明 | 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.80%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-09-10 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-14 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子材料PBAT | 32020.53 | 32000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 2000.00 | 2000.00 |
| 重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
| 暫無數(shù)據(jù)... | |||
| 可轉(zhuǎn)債重要條款 | 回售條款 | 1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司股票任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)計(jì)息年度,可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。2、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。 |
| 贖回條款 | 1、到期贖回條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的120%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。2、有條件贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券:①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,可轉(zhuǎn)換公司債券,回售
