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今日可轉(zhuǎn)債申購：泉峰轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 今日可轉(zhuǎn)債申購：泉峰轉(zhuǎn)債（附申購攻略）泉峰轉(zhuǎn)債(113629)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113629債券簡稱泉峰轉(zhuǎn)債申購代碼754982申購簡稱泉峰發(fā)債原股東配售認購代碼753982原股東配售認購簡稱泉
今日可轉(zhuǎn)債申購：泉峰轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
泉峰轉(zhuǎn)債(113629)信息一覽
| 發(fā)行狀況
| 債券代碼 | 113629 | 債券簡稱 | 泉峰轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754982 | 申購簡稱 | 泉峰發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753982 | 原股東配售認購簡稱 | 泉峰配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-09-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.0780 | |
| 正股代碼 | 603982 | 正股簡稱 | 【泉峰汽車(603982)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.20 | |
| 申購日期 | 2021-09-14 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年9月13日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年9月13日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年9月14日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。2、網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購買者除外)。3、本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,認購金額不足6.20億元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 21.07 | 正股市凈率 | 2.61 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 23.03 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 91.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 9.30% | |
| 回售觸發(fā)價 | 16.12 | 強贖觸發(fā)價 | 29.94 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年03月22日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2027年09月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.20 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-09-14 | 止息日 | 2027-09-13 | |
| 到期日 | 2027-09-14 | 每年付息日 | 09-14 | |
| 利率說明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-09-14 周二 | 中簽號公布日期 | 2021-09-16 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 暫無數(shù)據(jù)... | ||||
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 暫無數(shù)據(jù)... | |||
| 可轉(zhuǎn)債重要條款 | 回售條款 | 1、附加回售條款若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的,本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下,本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售,該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的,不能再行使附加回售權(quán)。當期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。2、有條件回售條款在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi),如果公司股票收盤價在任何連續(xù)三十個交易日低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時,本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當期應(yīng)計利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況,則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應(yīng)計利息;B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的最后兩個計息年度,可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。 |
| 贖回條款 | 1、到期贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi),公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的價格向本次可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。2、有條件贖回條款在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%),公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同,即發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。當期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應(yīng)計利息;B:指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率;t:指計息天數(shù),即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。此外,當本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時,公司有權(quán)決定以面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。 |
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