今日股市操盤必讀（2021年12月15日）

　　行業(yè)新聞

　　1、【上海鋼聯(lián)(300226)、股吧】昨日數(shù)據(jù)顯示，部分鋰電材料報價再度上漲，碳酸鋰漲7500元/噸；碳酸鈷漲10000元/噸；氫氧化鋰漲6500元/噸。

　　2、在昨日的光伏產(chǎn)業(yè)配套供應(yīng)鏈發(fā)展論壇中，隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著電池逐步由P型向N型替代，高效電池技術(shù)快速崛起，組件也會向更多元化的方向發(fā)展，2022年可能是N型組件大規(guī)模應(yīng)用的元年。

　　3、據(jù)中國國家鐵路集團有限公司消息，國鐵集團持續(xù)推進今冬明春發(fā)電供暖用煤運輸保供專項行動，電煤發(fā)送量保持高位運行。

　　4、推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)重慶四川黨政聯(lián)席會議第四次會議今日在四川宜賓召開。會議提出共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈2022年擬推進重點任務(wù)共10個方面46項，擬推進重大項目160個、總投資約2萬億元。

　　公司新聞

　　1、禾邁股份公告，網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量為65.14萬股，棄購金額為3.63億元。

　　2、賽微電子公告，擬收購Elmos汽車芯片制造產(chǎn)線。

　　3、中國中免公告，為解決公司與控股股東中國旅游集團之間的同業(yè)競爭問題，公司擬收購控股股東全資子公司持有的港中旅資產(chǎn)公司100%股權(quán)，交易金額為1.26億元。

　　4、雅化集團公告，擬認(rèn)購澳大利亞EV公司9.5%股份，共同開發(fā)鋰礦資源。

　　5、廈鎢新能公告，擬投資建設(shè)海璟基地鋰離子電池正極材料30000噸擴產(chǎn)項目，投資金額9.9億元。

　　6、東興證券公告，公司決定終止受讓新時代證券34.385%股權(quán)，中國誠通將繼續(xù)受讓新時代證券股權(quán)。

　　7、京城股份公告，公司股票將自12月15日起停牌，待公司收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。

　　8、鹽湖股份公告，與海西蒙古族藏族自治州生態(tài)環(huán)境局簽訂《生態(tài)環(huán)境損害賠償與生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理協(xié)議》，預(yù)計減少2021年度利潤約1.11億元。

　　9、世茂股份公告，未發(fā)生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。記者從知情人士處獲悉，世茂集團已邀請民生信托相關(guān)人士明日到上海世茂總部，商談相關(guān)產(chǎn)品展期事宜。

　　10、欣旺達(dá)公告，子公司欣旺達(dá)汽車電池與棗莊管委會已簽訂項目投資協(xié)議，擬以200億元投建動力電池等項目。

　　環(huán)球市場：美股全線收跌 大型科技股表現(xiàn)不佳

　　美股收盤，道指跌0.3%，納指跌1.14%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技股領(lǐng)跌大市，奧多比跌超6.5%，微軟跌3.26%。摩根大通表示，市場對美聯(lián)儲鷹派政策擔(dān)憂過頭，美聯(lián)儲將采取更平衡的方法來應(yīng)對激增的通脹，以免扼殺增長。歐洲股市再度收跌，德國DAX指數(shù)跌近1%。國際油價走弱，美油跌0.78%，布油跌近1%。COMEX 2月黃金期貨收跌0.9%，報1772.30美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、央行：明年穩(wěn)妥有序推進數(shù)字人民幣研發(fā)

　　人民銀行黨委召開會議傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，會議強調(diào)，明年深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。深化農(nóng)信社改革和債券市場改革。加強金融基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌監(jiān)管。穩(wěn)妥有序推進數(shù)字人民幣研發(fā)。

　　截至2021年10月22日，我國已經(jīng)累計開立數(shù)字人民幣個人錢包1.4億個，企業(yè)錢包1000萬個，累計交易筆數(shù)1.5億筆，交易額接近620億元。此外，當(dāng)前數(shù)字人民幣試點場景已超過350萬個。據(jù)機構(gòu)測算，數(shù)字人民幣軟硬件產(chǎn)業(yè)升級將帶來1400億的市場空間，包括銀行核心系統(tǒng)改造51億、數(shù)字人民幣硬錢包339億、ATM升級507億、智能柜臺發(fā)卡機升級323億、商戶POS設(shè)備升級192億，市場空間廣闊。

　　A股上市公司中，【廣電運通(002152)、股吧】是央行數(shù)字貨幣研究所首批合作單位，下屬研究院開展DC/EP應(yīng)用研發(fā)工作。御銀股份成立了數(shù)字貨幣研究中心，已開展數(shù)字貨幣軟件錢包和硬件錢包的研發(fā)。

　　2、隆基股份：2022年將是N型組件元年

　　在光伏產(chǎn)業(yè)配套供應(yīng)鏈發(fā)展論壇中，隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著電池逐步由P型向N型替代，高效電池技術(shù)快速崛起，組件也會向更多元化的方向發(fā)展，2022年可能是N型組件大規(guī)模應(yīng)用的元年。

　　自2017年起PERC電池技術(shù)得以迅速推廣和應(yīng)用，該技術(shù)制造工藝簡單、生產(chǎn)成本低，為目前主流組件廠家普遍使用的電池技術(shù)。然而，從目前技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r來看，PERC電池的效率已逼近極限24.5%，其成本下降也速度也有所放緩。與此同時，新的電池片技術(shù)正在快速發(fā)展，目前N型電池最有望接替P型電池，成為下一代主流技術(shù)。據(jù)PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示， 2020年全球N型產(chǎn)能為14GW，預(yù)計未來5年內(nèi)會迎來產(chǎn)能的爆發(fā)期，將達(dá)到136GW。

　　公司方面，捷佳偉創(chuàng)已完全具備了TOPCon整線設(shè)備的供應(yīng)能力，晶科是公司的重要客戶之一。中來股份N型TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率最高達(dá)到24.5%，在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，公司年產(chǎn)1.5GW N型單晶雙面TOPCon電池項目正在逐步投入試生產(chǎn)。

　　3、作為“自動駕駛之眼” 汽車攝像頭需求量直線上升

　　隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，汽車逐步由單純的代步工具發(fā)展為集出行、辦公、娛樂于一體的“車輪上的互聯(lián)空間”。ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）作為智能駕駛的基礎(chǔ)，通過安裝在車上的各類傳感器收集數(shù)據(jù)以進行AI訓(xùn)練，同時感知環(huán)境以實現(xiàn)智能駕駛。

　　汽車攝像頭作為“自動駕駛之眼”，已經(jīng)成為汽車智能駕駛方案中主要的傳感器，其“視覺感知”過程始于鏡頭采集圖像，而后攝像頭內(nèi)部的感光組件及控制組件會對圖像進行處理，并將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。相比消費電子鏡頭對防震、穩(wěn)定性、熱補償性、雜光強光抗干擾性等均提出更高的要求，因此技術(shù)壁壘更高。隨著智能駕駛由L1升級至L2/L3級，攝像頭顆數(shù)從最初的5顆左右增加至8-13顆。

　　相關(guān)上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子已成為華為、Mobileye、Nvidia等方案商主要車載鏡頭供應(yīng)商，與合肥政府合作的車載光學(xué)產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃每年生產(chǎn)5000萬顆車載鏡頭及影像模組。聯(lián)合光電車載鏡頭產(chǎn)品通過下游客戶已基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌，公司定增項目建成達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)1800萬套車載鏡頭產(chǎn)品、58萬套VR/AR一體機。

　　4、鋁電解電容年內(nèi)第四次漲價來襲 訂單已排到6個月以后

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，近日，日系鋁質(zhì)電容龍頭佳美工宣布，由于原材料（鋁箔）、電價等相關(guān)成本大幅上漲，公司擬調(diào)漲臺系一線電源大廠的鋁質(zhì)電容合約價，漲幅達(dá)10%，并已從12月1日開始生效。與此同時，日電貿(mào)預(yù)估，鋁電解電容價格可能再漲價5%以上。

　　據(jù)統(tǒng)計，年內(nèi)以來，鋁電解電容廠商已經(jīng)有過至少三輪的漲價潮，如若此次再掀起一輪大規(guī)模漲價，或?qū)⑹悄陜?nèi)的第四次漲價。今年以來，新能源汽車、光伏等市場火熱，成為拉動鋁電解電容市場增長的主要動力。據(jù)上市公司內(nèi)部人士透露，“牛角型的鋁電解電容的需求最為旺盛，該型號的訂單和產(chǎn)能的比例已經(jīng)達(dá)到了6：1?！?這個型號的鋁電解電容主要是用在新能源汽車、光伏、逆變器、變頻器等領(lǐng)域，而目前訂單的排期，已經(jīng)排到了6個月以后。

　　A股上市公司中，艾華集團鋁電解電容在通訊領(lǐng)域主要應(yīng)用在5G通訊、手機充電器、適配器、路由器等市場，在電腦端主要應(yīng)用于電腦主板、聲卡、顯卡、顯示器等，是華為的合格供應(yīng)商之一。江海股份固態(tài)片式鋁電解（MLPC）和固液混合鋁電解電容器已在2020年末進入批量生產(chǎn)，鋁電解電容器的月產(chǎn)能分別是：螺栓式70萬只、焊針式1450萬只、引線式5億只。