特別提示

　　蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“富士萊”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第167號(hào)〕）（以下簡稱“《注冊辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21號(hào)）（以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2021年修訂）》（深證上〔2021〕919號(hào)）（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》（深證上〔2020〕483號(hào)）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279號(hào)）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”、“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）。國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。（東方投行和國泰君安統(tǒng)稱為“聯(lián)席主承銷商”）。

　　本次發(fā)行股票初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www。szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、中止發(fā)行、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年3月17日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2022年3月17日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2、所有擬參與本次初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在2022年3月10日（T-5日）12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時(shí)請(qǐng)登錄東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://emp.orientsec-ib.com）。

　　3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施，請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

　　本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，若確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會(huì)保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。跟投主體為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　5、初步詢價(jià)：本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2022年3月11日（T-4日）的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者在本次初步詢價(jià)開始前，應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與本次詢價(jià)。

　　6、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象：本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　7、同一投資者多檔報(bào)價(jià)：本次初步詢價(jià)采取擬申購價(jià)格與擬申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量。參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià)，且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序，在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，初步詢價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為100萬股，擬申購數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量不得超過800萬股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為800萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的52.49%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和擬申購數(shù)量對(duì)應(yīng)的擬申購金額是否超過其提供給聯(lián)席主承銷商及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日即2022年3月4日（T-9日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向聯(lián)席主承銷商提交資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對(duì)象的申購無效。

　　參與本次富士萊網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2022年3月10日（T-5日）12:00前將資產(chǎn)證明材料通過東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（https://emp.orientsec-ib.com）提交給聯(lián)席主承銷商。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售，并在《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　網(wǎng)下投資者需在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)頁面顯示“富士萊初步詢價(jià)已啟動(dòng)（待開始）”后、初步詢價(jià)當(dāng)天上午9:30前，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者須如實(shí)提交資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料，并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過向聯(lián)席主承銷商提交的配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明材料以及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，確保其在《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中填寫的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)與其提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額保持一致。資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模數(shù)據(jù)以初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（2022年3月4日，T-9日）為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價(jià)期間，投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eIPO.szse.cn）內(nèi)如實(shí)填寫截至2022年3月4日（T-9日）的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向聯(lián)席主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向聯(lián)席主承銷商提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

　　8、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申購時(shí)間由后到先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購數(shù)量中報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除部分為剔除無效報(bào)價(jià)后所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格，且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。聯(lián)席主承銷商已聘請(qǐng)上海金茂凱德律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行見證，并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　9、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格若超過《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余有效報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），并詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　若本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，并詳細(xì)說明定價(jià)的合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　參與配售的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司（如有）獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　11、市值要求：網(wǎng)下投資者：以本次發(fā)行初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日（即2022年3月9日，T-6日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的以封閉方式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)板主題公募基金與戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元（含）以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　網(wǎng)上投資者：投資者持有10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的，可在2022年3月17日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2022年3月15日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2022年3月17日（T日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　12、自主表達(dá)申購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于2022年3月21日（T+2日）8:30-16:00及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年3月21日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由東方投行包銷。

　　14、中止發(fā)行情況：當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見“十、中止發(fā)行情況”。

　　15、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　16、回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　17、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商承諾不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由聯(lián)席主承銷商保留最終解釋權(quán)。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次股票發(fā)行后將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，創(chuàng)業(yè)板具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決策：

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），富士萊所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)（C27）”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，聯(lián)席主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　重要提示

　　1、富士萊首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊決定（證監(jiān)許可〔2022〕251號(hào)）。發(fā)行人股票簡稱為“富士萊”，股票代碼為301258，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)（C27）”。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司。國泰君安證券股份有限公司為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

　　2、本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行股票為2,292.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%。本次公開發(fā)行后公司總股本為9,167.00萬股。

　　其中，初始戰(zhàn)略配售（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）發(fā)行數(shù)量為114.60萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,524.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為653.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

　　最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售其所持股份。即本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　　4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施。深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為：https://eIPO.szse.cn，請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www。szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日2022年3月10日（T-5日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊工作。

　　聯(lián)席主承銷商已根據(jù)《管理辦法》、《特別規(guī)定》、《實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排”。只有符合聯(lián)席主承銷商及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果，聯(lián)席主承銷商將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://emp.orientsec-ib.com）在線提交《承諾函》及相關(guān)核查材料?！冻兄Z函》中要求承諾，網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　提請(qǐng)投資者注意，聯(lián)席主承銷商將在初步詢價(jià)結(jié)束后及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，并要求網(wǎng)下投資者提供符合要求的承諾函和資格核查文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，聯(lián)席主承銷商將拒絕其參與初步詢價(jià)及配售。

　　6、本次發(fā)行發(fā)行人將進(jìn)行網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將于2022年3月16日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2022年3月15日（T-2日）刊登的《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　　7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小單位為0.01元；單個(gè)配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行的最低申報(bào)數(shù)量為100萬股，申報(bào)數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，且不得超過800萬股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購無效。

　　參加本次富士萊網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)在2022年3月10日（T-5日）12:00前通過東方投行網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://emp.orientsec-ib.com）錄入信息并提交相關(guān)核查材料。如不按要求提交，聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購無效。

　　所有投資者均需向聯(lián)席主承銷商提交配售對(duì)象資產(chǎn)證明材料，具體如下：

　　1）配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表Excel電子版：機(jī)構(gòu)投資者須在投資者資料上傳頁面上傳其擬參與本次申購全部配售對(duì)象的Excel電子版《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》。模版下載路徑：https://emp.orientsec-ib.com/——富士萊——模版下載。

　　2）機(jī)構(gòu)投資者自有資金或管理的每個(gè)產(chǎn)品參與網(wǎng)下詢價(jià)的申購金額不超過其資產(chǎn)規(guī)模（總資產(chǎn)）或資金規(guī)模的資產(chǎn)證明文件掃描件：其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金等產(chǎn)品應(yīng)提供初步詢價(jià)日前第五個(gè)工作日（2022年3月4日，T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)有效證明材料（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)章）；自營投資賬戶應(yīng)提供公司出具的自營賬戶資金規(guī)模說明材料（資金規(guī)模截至2022年3月4日，T-9日）（加蓋公司公章）。

　　8、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2022年3月16日（T-1日）刊登的《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、關(guān)聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

　　9、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的證券投資基金除外。

　　10、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　11、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則及方式”。

　　12、2022年3月21日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。

　　13、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2022年3月9日（T-6日）登載于深交所網(wǎng)站（http://www。szse.cn），《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　　1、富士萊首次公開發(fā)行2,292.00萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊決定（證監(jiān)許可〔2022〕251號(hào)）。發(fā)行人股票簡稱為“富士萊”，股票代碼為301258，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（如有）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行不安排向外部投資者的戰(zhàn)略配售，如確定的發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。跟投主體為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司。

　　4、本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　5、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　　6、上海金茂凱德律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

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