證券代碼：000166 證券簡(jiǎn)稱：申萬(wàn)宏源 公告編號(hào)：臨2022-15

　　申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于申萬(wàn)宏源證券有限公司

　　擬發(fā)行債券事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）近日收到所屬子公司申萬(wàn)宏源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源證券”）報(bào)告，申萬(wàn)宏源證券第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議同意了《關(guān)于申萬(wàn)宏源證券有限公司發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券的議案》，擬申請(qǐng)人民幣200億元永續(xù)次級(jí)債券的發(fā)行額度，在兩年的批復(fù)有效期內(nèi)，結(jié)合申萬(wàn)宏源證券凈資產(chǎn)、凈資本的補(bǔ)充需求和市場(chǎng)狀況合理安排發(fā)行。

　　申萬(wàn)宏源證券永續(xù)次級(jí)債券發(fā)行方案主要內(nèi)容如下：

　　1.發(fā)行主體：申萬(wàn)宏源證券有限公司

　　2.發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的永續(xù)次級(jí)債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）規(guī)模合計(jì)不超過(guò)人民幣200億元（含200億元），可一次或分期發(fā)行。

　　3.票面金額及發(fā)行價(jià)格：本次債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

　　4.發(fā)行方式：本次債券以公開(kāi)方式發(fā)行。

　　5.債券期限：本次債券以每X（X小于等于5）個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)重定價(jià)周期。在每個(gè)重定價(jià)周期末，申萬(wàn)宏源證券有權(quán)選擇將本次債券期限延長(zhǎng)1個(gè)重定價(jià)周期（即延續(xù)X年），或全額兌付本次債券。具體期限提請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券股東授權(quán)申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)并同意申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)授權(quán)申萬(wàn)宏源證券執(zhí)委會(huì)根據(jù)申萬(wàn)宏源證券實(shí)際情況確定。

　　6.債券利率及確定方式：本次債券采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息。在債券存續(xù)的前X（X小于等于5）個(gè)計(jì)息年度的票面利率將根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況及相關(guān)規(guī)定依法確定，在前X個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變。自第X+1個(gè)計(jì)息年度起，每X年重置一次票面利率。

　　7.發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)及續(xù)期期限：本次債券以每X個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)重定價(jià)周期，在每個(gè)重定價(jià)周期末，公司有權(quán)選擇將本次債券期限延長(zhǎng)1個(gè)重定價(jià)周期（即延長(zhǎng)X年），或選擇在該周期末到期全額兌付本次債券。公司應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)交易日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。

　　8.票面利率重置日：自首個(gè)票面利率重置日起每滿X年之各日（如遇法定節(jié)假日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。

　　9. 付息方式：在申萬(wàn)宏源證券不行使遞延支付利息權(quán)的情況下，每年付息一次。

　　10.債券擔(dān)保：本次債券不設(shè)擔(dān)保。

　　11.承銷方式：本次債券的發(fā)行由主承銷商組織承銷團(tuán)采取余額包銷或代銷的方式承銷。具體承銷方式提請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券股東授權(quán)申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)并同意申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)授權(quán)申萬(wàn)宏源證券執(zhí)委會(huì)根據(jù)申萬(wàn)宏源證券實(shí)際情況確定。

　　12.募集資金用途：扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次債券募集資金擬用于補(bǔ)充申萬(wàn)宏源證券營(yíng)運(yùn)資金、償還到期債務(wù)、調(diào)整申萬(wàn)宏源證券債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充申萬(wàn)宏源證券流動(dòng)資金等用途。具體用途提請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券股東授權(quán)申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)并同意申萬(wàn)宏源證券董事會(huì)授權(quán)申萬(wàn)宏源證券執(zhí)委會(huì)根據(jù)申萬(wàn)宏源證券實(shí)際情況確定。

　　13.發(fā)行對(duì)象：本次債券發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2018 年修訂）》、《證券公司次級(jí)債管理規(guī)定》《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的專業(yè)投資者。

　　14.向申萬(wàn)宏源證券股東配售安排：本次債券不安排向申萬(wàn)宏源證券股東進(jìn)行配售。

　　15.決議的有效期：本次債券決議的有效期為自申萬(wàn)宏源證券股東審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。

　　上述事項(xiàng)將在獲得申萬(wàn)宏源證券股東同意后報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門審核。本公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年三月十四日

　　證券代碼：000166 證券簡(jiǎn)稱：申萬(wàn)宏源 公告編號(hào)：臨2022-16

　　申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于申萬(wàn)宏源證券有限公司2019年

　　面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）兌付兌息及

　　摘牌的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司所屬子公司申萬(wàn)宏源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源證券”）于2019年3月11日發(fā)行2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），債券簡(jiǎn)稱“19申證03”，債券代碼“112864”，發(fā)行規(guī)模人民幣62億元，票面利率3.68%，期限3年。

　　本期債券兌付日為2022年3月11日，摘牌日為2022年3月11日，申萬(wàn)宏源證券已按照相關(guān)募集說(shuō)明書完成本期債券本息兌付并予以摘牌。

　　特此公告。

　　申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年三月十四日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：