5月24日，國(guó)泰君安官方微信號(hào)發(fā)布消息，公司助力廣州港股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（用于“一帶一路”）（第一期）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限為3年期。本期債券為全國(guó)首單“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債，亦是上交所《科創(chuàng)債指引》正式落地后首批科創(chuàng)公司債。

　　根據(jù)介紹，本期債券募集資金全部用于償還“一帶一路”科技創(chuàng)新項(xiàng)目的有息債務(wù)，有助于加快廣州港下屬南沙、新沙港區(qū)重大港口智能系統(tǒng)創(chuàng)新升級(jí)及規(guī)?；瘧?yīng)用，大幅提升智慧港口建設(shè)及上下游供應(yīng)鏈現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化水平，推動(dòng)新技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)行業(yè)整體創(chuàng)新升級(jí)，有益于加快打造大灣區(qū)國(guó)際性綜合交通樞紐及全球貿(mào)易樞紐港，助力廣州港區(qū)加速發(fā)展成為充滿活力的“一帶一路”沿線一流港區(qū)。

　　廣州港股份有限公司是廣州港最核心的運(yùn)營(yíng)商，在中國(guó)珠三角地區(qū)以及華南地區(qū)港口企業(yè)中具有主導(dǎo)作用，是中國(guó)港口行業(yè)龍頭企業(yè)之一，企業(yè)資質(zhì)情況優(yōu)良。本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行期限為3年期，由中誠(chéng)信國(guó)際給予AAA/AAA主債評(píng)級(jí)。本期債券最終吸引了多家機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.6倍，2.78%的票面利率為近期可比地方國(guó)有企業(yè)債券的較低水平，幫助企業(yè)在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，顯著降低了融資成本。

　　本期“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債是國(guó)泰君安克服疫情下的不利條件，充分發(fā)揮在債券承銷領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢(shì)，貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、深度支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)特別是提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力的又一次具體實(shí)踐。同時(shí)也充分體現(xiàn)了國(guó)泰君安積服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、堅(jiān)定踐行“金融報(bào)國(guó)”的經(jīng)營(yíng)理念。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：董安琪