本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　自2022年6月7日至2022年6月27日期間，江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“江蘇國(guó)泰”）股票價(jià)格已有9個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.77元/股）的130%（即11.41元/股），公司股票如在未來(lái)連續(xù)6個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均不低于11.41元/股，將于2022年7月5日首次觸發(fā)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款或者公司股票未來(lái)十五個(gè)交易日中有六個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均不低于11.41元/股，將于第六個(gè)交易日收盤(pán)后觸發(fā)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款。根據(jù)公司《江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”。

　　敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、 “國(guó)泰轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕1181號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司于2021年7月7日公開(kāi)發(fā)行了45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣455,741.86萬(wàn)元，期限6年。

　　經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）“深證上（2021）777號(hào)”文同意，公司4,557,418,600元可轉(zhuǎn)債于2021年8月10日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行的“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”自2022年1月13日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為2022年1月13日至2027年7月6日，“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣9.02元/股。

　　因公司已于2022年5月26日實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將由9.02元/股調(diào)整為8.77元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月26日（除權(quán)除息日）起生效，當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.77元/股。

　　二、 “國(guó)泰轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)

　　根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中對(duì)有條件贖回條款：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)（如需），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

　　此外，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　截至2022年6月27日，公司股票如在未來(lái)連續(xù)6個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均不低于“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（8.77元/股）的130%（即11.41元/股），最快將于2022年7月5日首次觸發(fā)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款或者公司股票未來(lái)十五個(gè)交易日中有六個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格均不低于11.41元/股，將于第六個(gè)交易日收盤(pán)后觸發(fā)“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款。根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”。

　　三、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“國(guó)泰轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年六月二十八日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：