據(jù)證監(jiān)會(huì)6月30日消息，信達(dá)證券股份有限公司IPO申請(qǐng)獲通過(guò)。

　　近期，多家券商正積極推動(dòng)上市計(jì)劃。開(kāi)源證券、華寶證券遞交的IPO申請(qǐng)材料均于6月23日獲證監(jiān)會(huì)接收。此外，華金證券、申港證券、華龍證券、國(guó)開(kāi)證券、東海證券等多家券商正在積極推進(jìn)上市計(jì)劃，目前處于IPO輔導(dǎo)備案中。

　　遞交IPO申請(qǐng)到過(guò)會(huì)歷時(shí)一年半

　　據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)消息，第十八屆發(fā)審委2022年第74次審議會(huì)議于6月30日召開(kāi)，信達(dá)證券IPO首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)。未來(lái)上市后，信達(dá)證券將成為繼東興證券之后第二家AMC系上市券商，并將成為繼東莞證券之后A股第44家直接上市的券商。

　　官網(wǎng)信息顯示，信達(dá)證券成立于2007年9月，系中國(guó)國(guó)內(nèi)AMC系首家證券公司，公司由中國(guó)四大AMC之一的中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司作為主要發(fā)起人，聯(lián)合中海信托股份有限公司和中國(guó)中材集團(tuán)有限公司，在承繼中國(guó)信達(dá)投資銀行業(yè)務(wù)和收購(gòu)遼寧省證券公司、漢唐證券的證券類資產(chǎn)基礎(chǔ)上成立的證券公司，注冊(cè)資本25.69億元。歷經(jīng)幾次增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本增至29.19億元。

　　值得注意的是，從遞交IPO申請(qǐng)到證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過(guò)，信達(dá)證券歷時(shí)一年半。

　　公開(kāi)信息顯示，2020年12月28日，信達(dá)證券IPO申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)受理。招股書(shū)顯示，信達(dá)證券IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，【中泰證券(600918)、股吧】擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。信達(dá)證券擬在上交所主板上市，并擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.73億股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)25%。凈募資金額將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)等。

　　此前國(guó)內(nèi)共有4家AMC系證券公司，分別為東興證券、華融證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券和信達(dá)證券。其中東興證券已上市，華融證券控股股東已變更。信達(dá)證券此次過(guò)會(huì)，將成為國(guó)內(nèi)第2家AMC系上市券商。

　　中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，信達(dá)證券總資產(chǎn)573.12億元，排在業(yè)內(nèi)第39名；2021年?duì)I收25.77億元，行業(yè)排名第42名；2021年凈利潤(rùn)11.72億元，居業(yè)內(nèi)第37位。信達(dá)證券的經(jīng)紀(jì)、投行、資管等各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)排名，均居行業(yè)中游偏上水平。

　　部分業(yè)務(wù)依賴關(guān)聯(lián)方曾引發(fā)關(guān)注

　　就在提交上市申請(qǐng)之前，信達(dá)證券高管發(fā)生過(guò)調(diào)整，原董事長(zhǎng)肖林于2020年10月20日辭職，中國(guó)信達(dá)董秘艾久超接任董事長(zhǎng)一職。

　　據(jù)中證協(xié)信息，信達(dá)證券現(xiàn)有8名主要高管：董事長(zhǎng)艾久超、總經(jīng)理祝瑞敏，監(jiān)事長(zhǎng)張德印，首席信息官俞仕龍，任職日期均未滿三年。而財(cái)務(wù)總監(jiān)張毅在今年4月履職。

　　在此次IPO之前，中國(guó)信達(dá)對(duì)信達(dá)證券的持股比例接近90%，因此信達(dá)證券與其母公司之間的關(guān)聯(lián)交易一度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

　　2021年4月，證監(jiān)會(huì)向信達(dá)證券發(fā)出的反饋意見(jiàn)中，就曾要求其就公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性和大量經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行說(shuō)明。

　　證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)，信達(dá)證券存在大量經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，包括提供承銷保薦業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、咨詢業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，購(gòu)買關(guān)聯(lián)方發(fā)起的產(chǎn)品等。

　　從招股書(shū)披露的信息來(lái)看，在部分業(yè)務(wù)上，信達(dá)證券對(duì)關(guān)聯(lián)方確實(shí)存在一定的依賴。例如，信達(dá)證券向關(guān)聯(lián)方提供了承銷保薦業(yè)務(wù)。2018年至2020年，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額占公司承銷保薦業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入比例達(dá)77.88%、71.95%、60.66%。

　　此外，今年以來(lái)，信達(dá)證券已經(jīng)收到監(jiān)管的多張罰單。

　　6月份，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了對(duì)信達(dá)證券的責(zé)令改正處罰，原因是其未完成香港控股平臺(tái)的設(shè)立、返程參股公司建信國(guó)貿(mào)（廈門）私募基金未完成清理、未按規(guī)定修改境外子公司的公司章程。這反映出公司合規(guī)管理、內(nèi)部控制存在較大缺陷。同時(shí)，相關(guān)責(zé)任人被采取監(jiān)管談話措施。

　　編輯：于紅波

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：趙中昊