北京【華大九天(301269)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“華大九天”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２２〕８５１號）。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。

　　發(fā)行人的股票簡稱為“華大九天”，股票代碼為“３０１２６９”。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合有效認購倍數(shù)、行業(yè)可比公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣３２．６９元／股，發(fā)行數(shù)量為１０，８５８．８３５４萬股。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）的報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機構(gòu)相關子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，０４１．６２１１萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的２８．０１％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額２１６．０２９５萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６，２９７．０１４３萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的８０．５５％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為１，５２０．２０００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的１９．４５％。戰(zhàn)略配售回撥后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為７，８１７．２１４３萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　根據(jù)《北京華大九天科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為７，０５１．７２７９３倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即１，５６３．４５００萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為４，７３３．５６４３萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的６０．５５％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為３，０８３．６５００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３９．４５％?；負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為０．０２８７６５２９３０％，申購倍數(shù)為３，４７６．４１１６６倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于２０２２年７月２１日（Ｔ＋２日）結(jié)束。

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關子公司無需參與跟投。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為９９５．７１７３萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的９．１７％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為２，０４５．９０３８萬股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的１８．８４％。

　　綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，０４１．６２１１萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的２８．０１％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額２１６．０２９５萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　截至２０２２年７月１３日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　■

　　注：限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認購情況

　　１、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：３０，５９６，５６４

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：１，０００，２０１，６７７．１６

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：２３９，９３６

　　４、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：７，８４３，５０７．８４

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認購情況

　?。?、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：４７，３３５，６４３

　　２、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：１，５４７，４０２，１６９．６７

　?。场⒕W(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：０

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：０．００

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售６個月的股份數(shù)量為４７３．６５８０萬股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的１０．００６４％，約占本次公開發(fā)行股票總量的４．３６％。

　　三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，本次保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為２３．９９３６萬股，包銷金額為７，８４３，５０７．８４元，包銷股份的數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為０．２２１０％。

　?。玻埃玻材辏吩拢玻等眨ǎ裕慈眨?，保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：０１０－６０８３ ３６９９

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　郵箱地址：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｈｄｊｔｅｃｍ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

　　發(fā)行人：北京華大九天科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年7月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：