特別提示

　　新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司（以下簡稱“天力鋰能”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第１６７號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔２０２１〕２１號）（以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（以下簡稱“《實施細則》”）（深證上〔２０２１〕９１９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（深證上〔２０２０〕４８３號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》（以下簡稱《投資者適當性管理辦法》）和中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號）（以下簡稱“《承銷規(guī)范》”）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號，以下簡稱“《管理規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）等相關規(guī)定，首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次初步詢價和網(wǎng)下申購均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行，請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

　　敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構（主承銷商）”）負責組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國結算深圳分公司登記結算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃以及保薦機構相關子公司跟投（或有）組成。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司將按照規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售相關情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關安排”。

　?。病l(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

　?。场⒕W(wǎng)下發(fā)行對象：符合《管理規(guī)則》中確定的條件及要求的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者。

　?。础⒊醪皆儍r：本次發(fā)行的初步詢價時間為２０２２年８月１１日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

　　參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報３個報價，且最高報價不得高于最低報價的１２０％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為０．０１元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過９００萬股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為９００萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的４９．５９％。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應的申購金額是否超過其提供給保薦機構（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的２０２２年８月４日（Ｔ－９日）的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。保薦機構（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦機構（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料中相應資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　參與本次天力鋰能網(wǎng)下詢價的投資者應在２０２２年８月１０日（Ｔ－５日）１２：００前將資產(chǎn)證明材料通過民生證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）提交給保薦機構（主承銷商）。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：網(wǎng)下投資者需在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺頁面顯示“天力鋰能初步詢價已啟動（待開始）”后、初步詢價當天上午９：３０前，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價。

　　網(wǎng)下投資者應按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向保薦機構（主承銷商）提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，確保其填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》與其提供的上述證明材料中相應的資產(chǎn)證明金額保持一致，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及“配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細表”中相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計劃和私募基金等產(chǎn)品的，以初步詢價日前第五個工作日即２０２２年８月４日（Ｔ－９日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準；配售對象為自營投資賬戶的，以公司出具的初步詢價日前第五個工作日即２０２２年８月４日（Ｔ－９日）自營賬戶資金規(guī)模說明為準。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構公章。

　　為促進網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）如實填寫截至２０２２年８月４日（Ｔ－９日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模應當與其向保薦機構（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過向保薦機構（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。

　?。?、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：在初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將對網(wǎng)下投資者的報價資格進行核查，剔除不符合本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序”要求的投資者報價，將符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低的順序排序；擬申購價格相同的，按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序；擬申購數(shù)量也相同的，按照申購時間（以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中的時間記錄為準）由后至前的順序進行排序；申購時間也相同的，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除報價的擬申購總量為剔除無效報價后擬申購總量的１％。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于１０家。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機構（主承銷商）已聘請北京市微明律師事務所對本次發(fā)行和承銷全程進行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　?。?、投資風險提示安排：初步詢價結束后，如果發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值的，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在申購前發(fā)布《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）。

　?。?、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者，其所管理的配售對象獲配股份數(shù)量按照比例進行限售處理，限售比例為１０％，若不足１股向上取整計算。限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關安排”。

　?。?、市值要求：以初步詢價開始前兩個交易日２０２２年８月９日（Ｔ－６日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的創(chuàng)業(yè)板主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應為１，０００萬元（含）以上。其他參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下機構投資者及其管理配售對象賬戶在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應為６，０００萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。網(wǎng)下投資者管理的市值應當以其管理的各個配售對象為單位單獨計算。

　　網(wǎng)上發(fā)行對象為持有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權限賬戶且滿足《投資者適當性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機構（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，在２０２２年８月１５日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市場非限售Ａ股和非限售存托憑證總市值１萬元以上（含１萬元）的，可在Ｔ日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數(shù)量應當為５００股或其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過７，５００股。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。

　?。?、網(wǎng)下網(wǎng)上申購：本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為２０２２年８月１７日（Ｔ日）。網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。投資者在２０２２年８月１７日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結束后，將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購情況于２０２２年８月１７日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“七、回撥機制”。

　　１０、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

　?。保?、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于２０２２年８月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前及時足額繳納新股認購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２２年８月１９日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

　?。保病⒅兄拱l(fā)行情況：當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十一、中止發(fā)行情況”。

　?。保?、違約責任：有效報價網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關項目的網(wǎng)下詢價及申購。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　?。保?、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）承諾不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

　　有關本詢價公告和本次發(fā)行的相關問題由保薦機構（主承銷商）保留最終解釋權。

　　估值及投資風險提示

　　新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資風險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險，并充分考慮如下風險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價和投資：

　　１、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），天力鋰能所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”（行業(yè)分類代碼為Ｃ３９）。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

　?。病⑼顿Y者需充分了解有關新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。

　　重要提示

　　１、新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行不超過３，０５０．００００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于２０２２年２月２５日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并于２０２２年６月２９日經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可〔２０２２〕８４４號文同意注冊。發(fā)行人股票簡稱為“天力鋰能”，股票代碼為“３０１１５２”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（Ｃ３９）”。

　?。?、本次公開發(fā)行股份３，０５０．００００萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉讓。本次公開發(fā)行后公司總股本１２，１９８．２３０７萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例的２５．００％。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為４５７．５０００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％，其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為３０５．００００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１０．００％；保薦機構相關子公司跟投（或有）的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量預計為１５２．５０００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回撥機制”的原則進行回撥?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，８１４．７５００萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為７７７．７５００萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在申購時無需繳付申購資金。

　　３、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。

　?。?、深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺網(wǎng)址為：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，請符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購，通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期間每個交易日９：３０－１５：００。關于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的相關操作辦法請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

　?。?、發(fā)行人將進行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將于２０２２年８月１６日（Ｔ－１日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱２０２２年８月１５日（Ｔ－２日）刊登的《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

　?。?、保薦機構（主承銷商）已根據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《管理規(guī)則》等相關制度的要求，制定了網(wǎng)下投資者的標準，具體標準及安排請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。

　　只有符合保薦機構（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的，須自行承擔一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機構（主承銷商）將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其設定為無效，并在《發(fā)行公告》中披露相關情況。

　　提請投資者注意，保薦機構（主承銷商）將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或向其進行配售。

　?。?、綜合考慮本次發(fā)行初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦機構（主承銷商）對發(fā)行人的估值情況，保薦機構（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設定為１００萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為１０萬股，即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過１００萬股的部分必須是１０萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過９００萬股。配售對象申報價格的最小變動單位為０．０１元。

　?。?、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在２０２２年８月１６日（Ｔ－１）日刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關聯(lián)方核查結果以及有效報價投資者的名單等信息。

　?。?、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　１０、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“八、網(wǎng)下配售原則（比例配售）”。

　　１１、公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀２０２２年８月８日（Ｔ－７日）登載于深交所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　?。?、新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司首次公開發(fā)行不超過３，０５０．００００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于２０２２年２月２５日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并于２０２２年６月２９日經(jīng)證監(jiān)會證監(jiān)許可〔２０２２〕８４４號文同意注冊。發(fā)行人股票簡稱為“天力鋰能”，股票代碼為“３０１１５２”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

　?。?、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。

　　３、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃以及保薦機構相關子公司跟投（或有）組成。發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為民生證券天力鋰能戰(zhàn)略配售１號集合資產(chǎn)管理計劃。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司民生證券投資有限公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　?。?、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機構投資者，包括經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者，網(wǎng)下投資者的具體標準請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件及核查程序（一）參與網(wǎng)下詢價的投資者標準”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

　?。?、北京市微明律師事務所對本次發(fā)行與承銷過程進行全程見證，并出具專項法律意見書。

　?。ǘ┚W(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

　　本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股３，０５０．００００萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉讓。本次公開發(fā)行后公司總股本１２，１９８．２３０７萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例的２５．００％。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為４５７．５０００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％，其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為３０５．００００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的１０．００％，且認購金額不超過１４，８３３．００萬元。保薦機構相關子公司跟投（或有）的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量預計為１５２．５０００萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“七、回撥機制”的原則進行回撥?；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，８１４．７５００萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的７０．００％，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為７７７．７５００萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在２０２２年８月１９日（Ｔ＋２日）刊登的《網(wǎng)下初步配售結果公告》中予以明確。

　　（三）定價方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。

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　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％，若不足１股向上取整計算。限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售的相關安排”。

　?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行的重要時間安排

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　　注：１、Ｔ日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；

　?。?、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程；

　?。场⑷舯敬伟l(fā)行價格超出《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在申購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提示投資者注意投資風險。且保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與戰(zhàn)略配售實施跟投；

　?。?、若本次發(fā)行定價對應市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提示投資者注意投資風險；

　　５、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：