證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2022-059

　　小熊電器股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2022年8月9日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料于2022年8月5日以郵件等形式向公司全體董事發(fā)出。會議采用現(xiàn)場加通訊會議的方式召開，由董事長李一峰先生主持。本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，全部監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議以書面表決方式進行表決。經(jīng)與會董事認真審議，本次會議審議并通過了如下議案：

　　一、逐項審議并通過《關于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準小熊電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1099號）。公司于2021年8月16日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》，公司董事會根據(jù)股東大會授權，按照相關法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案，具體如下：

　　1、 發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣53,600.00萬元，共計536.00萬張。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　2、 債券期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2022年8月12日至2028年8月11日，（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　3、 債券利率

　　第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.60%，第五年為2.50%，第六年為3.00%。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　4、 轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年8月18日，即T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年2月18日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年8月11日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　5、 初始轉(zhuǎn)股價格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為55.23元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　6、 到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的115%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　7、 發(fā)行對象

　?。?）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日（即2022年8月11日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　8、 向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的小熊轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權登記日（2022年8月11日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售3.4375元可轉(zhuǎn)債的比例計算，并按100元/張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本156,000,000股，剔除公司回購專戶庫存股74,100股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為155,925,900股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,359,952張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9991%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會授權該案無需交公司股東大會審議。

　　二、審議并通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會授權，按照相關法律法規(guī)的要求，公司董事會將在本次發(fā)行完成之后，辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并授權董事長及其授權的人士負責辦理具體事項。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。根據(jù)公司2021年第二臨時股東大會授權該案無需交公司股東大會審議。

　　三、審議并通過《關于公司開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　為規(guī)范公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定及公司2021年第二次臨時股東大會授權，公司擬開設向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行監(jiān)管。同時，公司董事會擬授權董事長及其授權的人士具體辦理簽署與上述銀行、保薦機構的募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。根據(jù)公司2021年第二臨時股東大會授權該案無需交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　小熊電器股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年8月9日

　　證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2022-060

　　小熊電器股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年8月9日在公司會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知及會議材料于2022年8月5日以郵件等形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會議采用現(xiàn)場加通訊會議的方式，由監(jiān)事會主席黎志斌先生主持。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次會議以書面表決方式進行表決。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：

　　一、逐項審議并通過《關于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準小熊電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1099號）。公司于2021年8月16日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案》，公司董事會根據(jù)股東大會授權，按照相關法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案，具體如下：

　　1、 發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣53,600.00萬元，共計536.00萬張。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、 債券期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2022年8月12日至2028年8月11日，（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、 債券利率

　　第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.60%，第五年為2.50%，第六年為3.00%。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、 轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年8月18日，即T+4日）起滿六個月后的第一個交易日（2023年2月18日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年8月11日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5、 初始轉(zhuǎn)股價格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為55.23元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　6、 到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債 票面面值的115%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　7、 發(fā)行對象

　?。?）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日（即2022年8月11日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　8、 向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的小熊轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權登記日（2022年8月11日，T-1日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售3.4375元可轉(zhuǎn)債的比例計算，并按100元/張轉(zhuǎn)換成張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本156,000,000 股，剔除公司回購專戶庫存股74,100股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為155,925,900股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為5,359,952張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9991%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議并通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會授權，按照相關法律法規(guī)的要求，公司董事會將在本次發(fā)行完成之后，辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并授權董事長及其授權的人士負責辦理具體事項。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議并通過《關于公司開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　為規(guī)范公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定及公司2021年第二次臨時股東大會的授權，公司擬開設向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行監(jiān)管。同時，公司董事會擬授權董事長及其授權的人士具體辦理簽署與上述銀行、保薦機構的募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　小熊電器股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年8月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：