特別提示

　　聚膠新材料股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行２，０００．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）予以注冊的決定（證監(jiān)許可〔２０２２〕９５２號）。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為２，０００．００萬股，本次發(fā)行價(jià)格為５２．６９元／股。

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額１００．００萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　最終本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，４３０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７１．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為５７０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２８．５０％。

　　根據(jù)《聚膠新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為９，３２２．７５０６１倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０．００％（即４００．００萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，０３０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５１．５０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為９７０．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４８．５０％?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的最終中簽率為０．０１８２５３７８００％，申購倍數(shù)為５，４７８．３１７３７倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于２０２２年８月２６日（Ｔ＋２日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　?。薄⒕W(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于２０２２年８月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《聚膠新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２２年８月２６日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。病⒈敬伟l(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　?。?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。础⑻峁┯行?bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板等板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板等板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)及配售。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　?。?、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售情況

　　（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為５２．６９元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司國泰君安證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投資”）無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，證裕投資初始參與跟投的股票數(shù)量將全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令［第１６７號］，以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔２０２１〕２１號，以下簡稱“《特別規(guī)定》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０１８〕２７９號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕４８３號，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號，以下簡稱“《注冊制下網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)規(guī)定以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２２年８月２４日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的１９９家網(wǎng)下投資者管理的６，４８５個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購數(shù)量為３，５８５，１８０萬股。

　?。ǘ┚W(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《聚膠新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

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　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　本次配售無零股產(chǎn)生。以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：０２１－３８６７６８８８

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：聚膠新材料股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　２０２２年８月２６日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：