這二天任正非的活下去充斥媒體，發(fā)表次大盤受此影響競大跌60多點，更令人不解的是寧德時代發(fā)表超預(yù)期的半年報后竟高開低走10個點，市場過分解讀了活下去的內(nèi)涵，詳情分析見簡單慢富。

　　實際上華為上半年華消費業(yè)務(wù)下降60%多，但企業(yè)業(yè)務(wù)、數(shù)字能源、云業(yè)務(wù)分別大增50%、25%、35%，這三塊業(yè)務(wù)華為還是非常看好的，不僅不收縮，還要大擴張。

　　落實到具體板塊，企業(yè)業(yè)務(wù)主要為企業(yè)數(shù)字化賦能，如組建了煤炭軍團、港口軍團、養(yǎng)殖軍團等，由于這類業(yè)務(wù)前道的硬件、安裝華為不直接做，華為只做集成、分析、存儲等高利潤部分，汽車部分也只做系統(tǒng)，而與之業(yè)務(wù)對應(yīng)的上巿公司很少，與我們選股無關(guān)。

　　云服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)工程，業(yè)務(wù)流程及側(cè)重點與企業(yè)業(yè)務(wù)類似，對應(yīng)的上市公司是阿里、騰迅、百度等，與我們選股也無關(guān)。

　　唯一與我們選股有關(guān)的是數(shù)字能源業(yè)務(wù)，華為目前具體的業(yè)務(wù)為光伏總承包及逆變器業(yè)務(wù)，說明華為對能源部分的業(yè)務(wù)是看好的，在全面收縮的狀態(tài)下，數(shù)字能源是其少有的擴張業(yè)務(wù)。

　　落實到怎么選新能源的股票，新能源賽道中光伏、電池是重中之中，其行情正如火如荼，而且賽道長遠，成長的確定性非常高。詳情見我的公眾號“簡單慢富"。

　　但由于光伏、電池的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，產(chǎn)業(yè)鏈中各產(chǎn)品容易形成階段性供需錯配，造成產(chǎn)業(yè)鏈上某一產(chǎn)品價格階段性暴漲，如去年光伏產(chǎn)業(yè)鏈中玻璃價格暴漲，今年是硅料價格暴漲，電池產(chǎn)業(yè)鏈也一樣，今年的氫氧化鋰、碳酸鋰、電解液價格暴漲，無一例外價格暴漲的產(chǎn)品對應(yīng)的上市公司股價也相應(yīng)暴漲。

　　要認真分析產(chǎn)業(yè)鏈中各產(chǎn)品的供需情況，光伏中硅料價格明年大概率回落，利好組件企業(yè)，電池中上游鋰價漲價也告一段落，電池制造部分利潤會上升。

　　另外注意新能源中新技術(shù)的產(chǎn)生。

　　產(chǎn)業(yè)賽道無憂，且確定性非常強，精細點觀察好各產(chǎn)品供需景氣度，針對性操作，必有收獲。