大盤這個(gè)位置，預(yù)計(jì)反復(fù)折騰幾天筑底了，看30分鐘圖做就好了，中報(bào)也出完了，看圖做就夠了，其次，板塊效應(yīng)。

　　1.【凌云股份(600480)、股吧】不及預(yù)期。疫情+原材料上漲+競(jìng)爭(zhēng)加劇。公司的公眾號(hào)一直在透露好消息，看來仍然是不靠譜。不過公司還是低估的，但是期待不要太大，國(guó)外的子公司一直在虧損，上半年虧損6,000萬。只能跟著汽車零部件炒一波跟風(fēng)行情。寧波華翔不及預(yù)期，主要還是新能源占比太低，而且不夠智能化。固定資產(chǎn)33.7，在建3.7億。

　　公司還是有一定亮點(diǎn)的，汽車管路這塊還是比較好，能蹭概念，不過兩家公司都是持股50%。新能源電視殼，高強(qiáng)度汽車輕量化產(chǎn)品。半年研發(fā)2.6億。

　　2.航天電子符合預(yù)期稍好。營(yíng)業(yè)收入依然維持27%的增長(zhǎng)，在軍工里面很難得了，凈利潤(rùn)稍微下滑持平。

　　3.【中國(guó)海防(600764)、股吧】不及預(yù)期，沒想到一個(gè)軍工企業(yè)竟然疫情影響這么大。

　　4.麥克奧迪大超預(yù)期。材料+醫(yī)療服務(wù)+顯微鏡，國(guó)資控股。

　　5.金富科技不及預(yù)期，但是還可以。不如黃山做食品包裝膜的【永新股份(002014)、股吧】。原材料上漲，疫情導(dǎo)致下游瓶裝水消費(fèi)受阻。這種消費(fèi)的公司不可能有爆發(fā)式的增長(zhǎng)。但是會(huì)保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)，到了一定程度之后就會(huì)停滯。

　　6.東風(fēng)股份不及預(yù)期。主營(yíng)業(yè)務(wù)是煙標(biāo)包裝（萎縮或者平穩(wěn)）+醫(yī)藥包裝（緩慢增長(zhǎng)）+新材料（有前景但體量?。?。公司的戰(zhàn)略是對(duì)的，但是搞了個(gè)什么破牛奶公司就是瞎糊弄了。

　　7.【安靠智電(300617)、股吧】符合預(yù)期，疫情對(duì)于施工類公司影響比較大，半年報(bào)顯示疫情影響訂單的執(zhí)行和重要訂單簽訂推遲。但是，公司的技術(shù)比較牛逼，曾幾次登上大國(guó)重器宣傳片，主要是跟電相關(guān)，進(jìn)行緩解，公司的工程量肯定會(huì)加快進(jìn)度，特高壓概念比較正宗。已簽訂單9.33億，其中5.3億將于2022年確認(rèn)，3.18億將在2023面確認(rèn)，8400萬將在2024年確認(rèn)。固定資產(chǎn)1.65億，在建9300萬。木頭項(xiàng)目有一個(gè)10億的大項(xiàng)目，智慧城市輸變電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，才投入了7500萬，預(yù)計(jì)2023年6月才開始，有點(diǎn)慢了。研發(fā)中心1.3的項(xiàng)目還沒有動(dòng)工。公司gl滿負(fù)荷產(chǎn)能為50km，定增完成可達(dá)170km。2021年末，去年在手訂單是9億。上半年?duì)I收才3.93億，必須加快進(jìn)度了。

　　8.臥龍電驅(qū)，符合預(yù)期。二季度仍然實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但是沒有大洋電機(jī)增長(zhǎng)的多，大洋電機(jī)主要是車這塊增長(zhǎng)的比較多，上海電驅(qū)半年?duì)I收達(dá)到10億，今年要奔著20億去了。臥龍電器的合資公司采埃孚營(yíng)收2.8億，凈利潤(rùn)虧損740萬，后續(xù)這塊還要再觀察，手里面訂單很多，但是交付量還不夠。

　　9.中航電測(cè)符合預(yù)期。傳感控制、航空軍品都在增長(zhǎng)，尤其是軍品，智能交通這塊是廢了，后面可能要商譽(yù)計(jì)提。全年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2.2億。固定資產(chǎn)4.76億，在建工程2.29億。疫情對(duì)智能交通業(yè)務(wù)影響還是比較大的。公司的業(yè)績(jī)肯定看2023年了。合同負(fù)債從1.6億下降到8,600萬，這個(gè)下降的有點(diǎn)多，看過威海廣泰的年報(bào)就知道這代表訂單下降，公司自己說系統(tǒng)公司上年末預(yù)收海外業(yè)務(wù)貨款下降所致，基本上就是這意思。

　　10.內(nèi)蒙一機(jī)稍微超預(yù)期。公司的國(guó)外業(yè)務(wù)很拉垮，上半年只有1,000萬。和我的預(yù)期相差甚遠(yuǎn)。但公司的營(yíng)收增長(zhǎng)很快，凈利潤(rùn)率也能維持10%的增長(zhǎng)。他都看不上坦克，坦克卻很穩(wěn)。但是坦克等裝備的命運(yùn)是沒有辦法改變的，要走下坡路。公司在轉(zhuǎn)型：巡梯查險(xiǎn)、風(fēng)電減速器、礦山救援裝備，這個(gè)看看就行了。研發(fā)增加2,000萬，1.38億。凈資產(chǎn)18.6億，在建工程3.4億。合同負(fù)債120億下降到74億，這預(yù)示著公司明年?duì)I業(yè)收入將是下降。看軍工行業(yè)看合同負(fù)債就夠了?；旧厦髂昃蜎]有什么看點(diǎn)了，可以pass了，除非炒事件刺激性的玩法。

　　11.中糧科技符合預(yù)期，淀粉仍然虧損，主要靠檸檬酸和酒精?？山到獠牧线€在投入期，還沒有產(chǎn)出。炒糧食概念的時(shí)候一般會(huì)炒一把，炒石油的時(shí)候也會(huì)順帶炒一下酒精。但是都炒不起大浪來。

　　12.上港集團(tuán)超預(yù)期，二季度看來對(duì)港口影響不大。但是港口這個(gè)生意決定了以價(jià)值股為主，成長(zhǎng)性是很難的。炒的就是價(jià)值+稀缺。

　　13.華光股份稍微不及預(yù)期。鍋爐不用說，未來也沒有前途了，好垃圾焚燒項(xiàng)目開發(fā)完畢了。熱電新項(xiàng)目還沒有投產(chǎn)。垃圾發(fā)電在增長(zhǎng)，但是這塊估值不高。工程類業(yè)務(wù)估值太低。高佳太陽能半年盈利2億，但公司業(yè)績(jī)還是下滑的。上一波行情走的其實(shí)是光伏概念。熱電廠煤炭?jī)r(jià)格上漲，天然氣上漲。在建工程9億：寧高燃機(jī)，景德鎮(zhèn)光伏電站。

　　14.愛普股份，還可以。疫情復(fù)蘇會(huì)很多。募投項(xiàng)目2023會(huì)開始投產(chǎn)。果醬，巧克力，配料，香精香料。固定資產(chǎn)3.95億，江西部分生產(chǎn)基地竣工。在建工程2.83億。