本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市【法本信息(300925)、股吧】技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“法本信息”或“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行60,066.16萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1908號(hào)文同意注冊(cè)。

　　本次發(fā)行的法本轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年10月20日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）查詢。

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　2、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣60,066.16萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為6,006,616張。

　　3、票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　4、債券期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即2022年10月21日（T日）至2028年10月20日。

　　5、票面利率

　　第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　6、還本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　?。?）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　?、俦敬慰赊D(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　　②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　?、鄹断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　　④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　⑤公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。

　　7、轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年10月27日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2023年4月27日至2028年10月20日（如該日為法定節(jié)假或非交易日，則順延至下一個(gè)交易日）。

　　8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　?。?）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.12元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=募集說(shuō)明書公告日前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份變動(dòng)的情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深交所網(wǎng)站（http://www。szse.cn）或具備證券市場(chǎng)信息披露媒體條件的媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且在轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和深交所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　9、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

　　（1）修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　（2）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深交所網(wǎng)站（http://www。szse.cn/）或具備證券市場(chǎng)信息披露媒體條件的媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且在轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量，V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　11、贖回條款

　?。?）到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　?。?）有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　12、回售條款

　　（1）有條件回售條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生配股、增發(fā)、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份變動(dòng)的情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次；若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　?。?）附加回售條款

　　若本次發(fā)行募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深交所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

　　上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　13、轉(zhuǎn)股后的股利分配

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　14、債券評(píng)級(jí)情況

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，公司主體信用等級(jí)為“A+”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為“A+”。

　　15、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

　　本次資信評(píng)估機(jī)構(gòu)是中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司。

　　16、擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

　　17、發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2022年10月21日（T日）。

　　18、發(fā)行對(duì)象

　?。?）公司原股東：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022年10月20日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。

　?。?）社會(huì)公眾投資者：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　19、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年10月20日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足60,066.16萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年10月20日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售1.6063元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本374,736,587股，剔除庫(kù)存股805,050股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A 股股本為373,931,537股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為6,006,462張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9974%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“法本配債”，配售代碼為“380925”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張的部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“法本發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“370925”。每個(gè)賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限是10,000張（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

　　申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，將認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

　　2022年10月21日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

　?、佼?dāng)有效申購(gòu)總量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，投資者按照其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)；

　?、诋?dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

　　20、網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　21、鎖定期

　　本次發(fā)行的法本轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的法本轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　22、轉(zhuǎn)股來(lái)源

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來(lái)源全部為新增股份。

　　23、承銷方式

　　本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足60,066.16萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為60,066.16萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為18,019.85萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報(bào)告。

　　24、上市安排

　　發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。

　　25、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

　　■

　　注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā)行人：深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司

　　■

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　■

　　發(fā)行人：深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　2022年10月19日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：