特別提示

　　廣西【天山電子(301379)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“天山電子”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，５３４．００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于２０２２年５月６日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２２〕１４４６號）。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為２，５３４．００萬股，本次發(fā)行價(jià)格為３１．５１元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額１２６．７０萬股已回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為１，８１１．８５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７１．５０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為７２２．１５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２８．５０％。根據(jù)《廣西天山電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為７，９３１．６４６１３倍，超過１００倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即５０６．８０萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，３０５．０５萬股，占本次發(fā)行總量的５１．５０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，２２８．９５萬股，占本次發(fā)行總量的４８．５０％。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為０．０２１４５５７３８６％，有效申購倍數(shù)為４，６６０．７５７７６倍。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)，并于２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。

　?。?、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣西天山電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２２年１０月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　?。?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。?、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

　?。怠⒈竟嬉唤?jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第１４４號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔２０２１〕２１號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕４８３號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號）等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２２年１０月１７日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的２０７家網(wǎng)下投資者管理的４，７９７個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下有效申購數(shù)量為３，４７０，３２０萬股。

　　三、網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《廣西天山電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售結(jié)果如下：

　　■

　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和的尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》公布的配售原則，最終各配售對象初步配售情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街１９號

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：０１０－８８０８５８８５，８８０８５９４３

　　傳真：０１０－８８０８５２５４

　　發(fā)行人：廣西天山電子股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：