本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●發(fā)行數(shù)量和價(jià)格：本次非公開發(fā)行共計(jì)發(fā)行人民幣普通股（A股）13,170,892股，發(fā)行價(jià)格為121.48元/股。

　　●預(yù)計(jì)上市時(shí)間：無錫【派克新材(605123)、股吧】料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”）非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）新增股份13,170,892股已于2022年10月19日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份登記及股份限售手續(xù)。本次非公開發(fā)行的股份鎖定期按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定外，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為限售期滿后的次一交易日，如遇法定節(jié)假日，則順眼至其后的第一個(gè)交易日。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或其承諾，認(rèn)購本次發(fā)行股票的特定投資者持有股份鎖定期另有法律規(guī)定或約定的，則服從相關(guān)規(guī)定或約定。

　　●資產(chǎn)過戶情況：本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金的方式認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶的情況。

　　一、本次發(fā)行概況

　　（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　　1、董事會審議通過

　　2022年3月25日，發(fā)行人召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》等與本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的議案。

　　2022年4月20日，發(fā)行人召開了第三屆董事會第四次會議，根據(jù)國防科工局關(guān)于軍工事項(xiàng)審查反饋結(jié)果等，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》。本次董事會決議事項(xiàng)無需經(jīng)過公司股東大會審議。

　　2、股東大會審議通過

　　2022年4月11日，發(fā)行人召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

　　3、監(jiān)管部門審核過程

　　2022年7月25日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行A股股票進(jìn)行了審核，根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得通過。

　　2022年8月16日，發(fā)行人收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1748號），本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行情況

　　1、發(fā)行股票種類：人民幣普通股（A股）

　　2、發(fā)行數(shù)量：13,170,892股

　　3、發(fā)行價(jià)格：121.48元/股

　　4、募集資金總額：1,599,999,960.16元

　　5、發(fā)行費(fèi)用：17,060,706.02元（不含稅）

　　6、募集資金凈額：1,582,939,254.14元

　　7、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）

　?。ㄈ┠技Y金驗(yàn)資和股份登記情況

　　1、募集資金到賬及驗(yàn)資情況

　　2022年9月23日，發(fā)行人及主承銷商向本次發(fā)行獲配的16名對象發(fā)送了《繳款通知書》。上述發(fā)行對象將認(rèn)購資金匯入主承銷商指定的專用賬戶，本次發(fā)行認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

　　2022年9月27日，公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認(rèn)購對象繳付申購款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了蘇公W[2022]B121號《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2022年9月27日10時(shí)止，華泰聯(lián)合證券指定的投資者繳款的開戶行中國工商銀行股份有限公司深圳振華支行開設(shè)的賬戶已收到16家投資者繳付的認(rèn)購資金總額共計(jì)1,599,999,960.16元（大寫壹拾伍億玖仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰陸拾圓壹角陸分）。

　　2022年9月27日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用以后將募集資金余額劃付至發(fā)行人賬戶。

　　2022年9月27日，公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了蘇公W[2022]B120號《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2022年9月27日12時(shí)止，發(fā)行人已收到扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)（不含稅）14,000,000.00元后的出資款人民幣1,585,999,960.16元。發(fā)行人募集資金總額為人民幣1,599,999,960.16元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,060,706.02元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,582,939,254.14元，其中：新增注冊資本人民幣13,170,892.00元，新增資本公積人民幣1,569,768,362.14元。

　　2、股份登記情況

　　本次非公開發(fā)行的新增股份已于2022年10月19日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。

　?。ㄋ模┵Y產(chǎn)過戶情況

　　本次非公開發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶的情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　1、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：

　　無錫派克新材料科技股份有限公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場的監(jiān)管要求。本次發(fā)行價(jià)格、認(rèn)購對象、鎖定期安排、募集資金規(guī)模以及詢價(jià)、定價(jià)和配售過程均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案》的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1748號）和派克新材有關(guān)本次發(fā)行的董事會及股東大會決議，符合上市公司及全體股東的利益。發(fā)行對象不包括保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及與上述機(jī)構(gòu)和人員存在控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及與上述機(jī)構(gòu)和人員存在控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購。《繳款通知書》的發(fā)送、繳款和驗(yàn)資過程合規(guī)，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定以及《無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案》的規(guī)定。本次發(fā)行事項(xiàng)均明確符合已報(bào)備的發(fā)行方案要求。

　　2、律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見如下：

　　發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次發(fā)行的發(fā)行過程公平、公正，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次發(fā)行確定的發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量及募集資金總額等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行人相關(guān)股東大會決議的規(guī)定。

　　二、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介

　?。ㄒ唬┌l(fā)行結(jié)果

　　本次非公開發(fā)行價(jià)格為121.48元/股，發(fā)行股份13,170,892股，募集資金總額為1,599,999,960.16元，未超過公司股東大會決議和中國證監(jiān)會批文規(guī)定的上限；發(fā)行對象總數(shù)為16名，不超過35名，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的要求。最終確定的發(fā)行對象及其獲得配售的情況如下：

　　■

　　（二）發(fā)行對象情況

　　1、北京首新金安股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

　　注冊地：北京市順義區(qū)南法信鎮(zhèn)南法信大街118號院天博中心C座8層12室

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京首元新能投資管理有限公司

　　出資額：207,054.00萬元

　　經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資基金管理；投資管理；資產(chǎn)管理（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　北京首新金安股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次認(rèn)購1,234,771股，股份限售期為6個(gè)月。

　　2、江蘇瑞華投資管理有限公司-瑞華精選9號私募證券投資基金

　　管理人：江蘇瑞華投資管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊地：南京市溧水區(qū)洪藍(lán)街道金牛北路262號

　　法定代表人：吳吟文

　　注冊資本：1,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：投資管理、資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　江蘇瑞華投資管理有限公司-瑞華精選9號私募證券投資基金本次認(rèn)購576,226股，股份限售期為6個(gè)月。

　　3、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司

　　公司名稱：銀河資本資產(chǎn)管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊地：上海市虹口區(qū)東大名路687號519室

　　法定代表人：吳磊

　　注冊資本：10,000.00萬元

　　經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　銀河資本資產(chǎn)管理有限公司本次認(rèn)購1,070,135股，股份限售期為6個(gè)月。

　　4、洛陽【新強(qiáng)聯(lián)(300850)、股吧】回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

　　公司名稱：洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（上市）

　　注冊地：洛新工業(yè)園區(qū)九州路

　　法定代表人：肖爭強(qiáng)

　　注冊資本：32,970.88萬元

　　經(jīng)營范圍：大型回轉(zhuǎn)支承的設(shè)計(jì)、制造；精密軸承的設(shè)計(jì)、制造；盾構(gòu)機(jī)零部件的設(shè)計(jì)、制造；中高頻淬火，軸承滾子來料加工；鍛件、鑄件、法蘭的銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需原輔材料、技術(shù)、設(shè)備的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營的除外）。

　　洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司本次認(rèn)購1,646,361股，股份限售期為6個(gè)月。

　　5、JPMorgan Chase Bank, National Association

　　公司名稱：JPMorgan Chase Bank, National Association

　　企業(yè)性質(zhì)：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

　　注冊地：State of New York, the United States of America

　　法定代表人：Charles Chiang 江明叡

　　注冊資本：178,500.00萬美元

　　經(jīng)營范圍：境內(nèi)證券投資

　　JPMorgan Chase Bank, National Association本次認(rèn)購535,067股，股份限售期為6個(gè)月。

　　6、興證全球基金管理有限公司

　　公司名稱：興證全球基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊地：上海市金陵東路368號

　　法定代表人：楊華輝

　　注冊資本：15,000萬元

　　經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　興證全球基金管理有限公司本次認(rèn)購749,094股，股份限售期為6個(gè)月。

　　7、無錫金投控股有限公司

　　公司名稱：無錫金投控股有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊地：無錫市鳳威路2號

　　法定代表人：華曉峰

　　注冊資本：100,000萬元

　　經(jīng)營范圍：利用自有資金對外投資；投資管理；創(chuàng)業(yè)投資；網(wǎng)上零售百貨；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)（不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　無錫金投控股有限公司本次認(rèn)購493,908股，股份限售期為6個(gè)月。

　　8、長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（非上市、國有控股）

　　注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1239號9樓01單元、10樓和11樓

　　法定代表人：陳林

　　注冊資本：300,000萬元

　　經(jīng)營范圍：團(tuán)體養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金業(yè)務(wù)；個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金業(yè)務(wù)；短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；受托管理委托人委托的以養(yǎng)老保障為目的的人民幣、外幣資金；開展養(yǎng)老保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)；國家法律、法規(guī)允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-太平洋人壽股票定增型（個(gè)分紅）委托投資管理專戶本次認(rèn)購419,822股，股份限售期為6個(gè)月。

　　9、中信證券股份有限公司（資管）

　　公司名稱：中信證券股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：上市股份有限公司

　　注冊地：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座

　　法定代表人：張佑君

　　注冊資本：1,482,054.68萬元

　　經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。

　　中信證券股份有限公司本次認(rèn)購460,981股，股份限售期為6個(gè)月。

　　10、財(cái)通基金管理有限公司

　　公司名稱：財(cái)通基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　注冊地：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室

　　法定代表人：吳林惠

　　注冊資本：20,000萬元

　　經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　財(cái)通基金管理有限公司本次認(rèn)購1,407,644股，股份限售期為6個(gè)月。

　　11、易方達(dá)基金管理有限公司

　　公司名稱：易方達(dá)基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　注冊地：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層

　　法定代表人：劉曉艷

　　注冊資本：13,244.2萬元

　　經(jīng)營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　易方達(dá)基金管理有限公司本次認(rèn)購1,860,388股，股份限售期為6個(gè)月。

　　12、諾德基金管理有限公司

　　公司名稱：諾德基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號18層

　　法定代表人：潘福祥

　　注冊資本：10,000萬元

　　經(jīng)營范圍：（一）發(fā)起、設(shè)立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　諾德基金管理有限公司本次認(rèn)購979,585股，股份限售期為6個(gè)月。

　　13、國聯(lián)安基金管理有限公司

　　公司名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓

　　法定代表人：于業(yè)明

　　注冊資本：15,000萬元

　　經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務(wù)；發(fā)起設(shè)立基金及中國有關(guān)政府機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及同意的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　國聯(lián)安基金管理有限公司本次認(rèn)購411,590股，股份限售期為6個(gè)月。

　　14、勝恒名匠九重風(fēng)控策略1號私募股權(quán)投資基金

　　管理人：共青城勝恒投資管理有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　注冊地：江西省九江市共青城市私募基金創(chuàng)新園內(nèi)

　　法定代表人：程遠(yuǎn)

　　注冊資本：10,000萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：投資管理，資產(chǎn)管理。（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒名匠九重風(fēng)控策略1號私募股權(quán)投資基金本次認(rèn)購411,590股，股份限售期為6個(gè)月。

　　15、UBS AG

　　公司名稱：UBS AG

　　企業(yè)性質(zhì)：境外法人（合格境外投資機(jī)構(gòu)）

　　注冊地：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland

　　法定代表人（分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）：房東明

　　注冊資本：3,8584.08萬瑞士法郎

　　經(jīng)營范圍：境內(nèi)證券投資

　　UBS AG本次認(rèn)購502,140股，股份限售期為6個(gè)月。

　　16、中信證券股份有限公司（自營）

　　公司名稱：中信證券股份有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：上市股份有限公司

　　注冊地：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座

　　法定代表人：張佑君

　　注冊資本：1,482,054.68萬元

　　經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。

　　中信證券股份有限公司本次認(rèn)購411,590股，股份限售期為6個(gè)月。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　上述發(fā)行對象與發(fā)行人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與發(fā)行人最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易的安排。

　　三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化

　　（一）本次發(fā)行前公司前十名股東情況

　　本次發(fā)行前（截至2022年9月20日），發(fā)行人前十名股東持股情況如下：

　　■

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名股東情況

　　根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股份登記信息，本次非公開發(fā)行完成股份登記后，發(fā)行人前十名股東持股情況如下：

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　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司控制權(quán)的影響

　　本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為宗麗萍和是玉豐。本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表

　　本次發(fā)行前后，發(fā)行人的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　1、股本結(jié)構(gòu)

　　本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，公司增加13,170,892股有限售條件的流通股。同時(shí)，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，是玉豐、宗麗萍夫婦仍為公司實(shí)際控制人。

　　2、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)將更加穩(wěn)健。

　　3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　本次非公開發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，以提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次非公開發(fā)行發(fā)生重大改變。

　　4、公司治理、高級人員結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為宗麗萍和是玉豐。本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司在治理結(jié)構(gòu)上的獨(dú)立性不會因本次非公開發(fā)行受到影響。

　　本次發(fā)行對公司高管人員結(jié)構(gòu)不構(gòu)成直接影響，高級管理人員不會因?yàn)楸敬伟l(fā)行而發(fā)生重大變化。

　　5、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭

　　本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化，因此本次發(fā)行不會使發(fā)行人與實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)（包括控股股東）之間產(chǎn)生同業(yè)競爭問題。

　　本次發(fā)行完成后，如本次發(fā)行對象與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，則該等交易將在符合《公司章程》《無錫派克新材料科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》及其他內(nèi)部制度相關(guān)規(guī)定的前提下進(jìn)行，履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)。

　　六、中介機(jī)構(gòu)情況

　　1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：江禹

　　辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層

　　電話：（010）5683 9300

　　傳真：（010）5683 9400

　　保薦代表人：孫在福、孫軒

　　經(jīng)辦人員：張諾亞、魯慶一

　　2、發(fā)行人律師：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：吳樸成

　　辦公地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)賢坤路江島【智立方(301312)、股吧】C座4層

　　電話號碼：（025）8663 3108

　　傳真號碼：（025）8332 9335

　　經(jīng)辦律師：邵斌、劉明明

　　3、會計(jì)師事務(wù)所：公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　負(fù)責(zé)人：張彩斌

　　辦公地址：無錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001室

　　電話號碼：（0510）6879 8988

　　傳真號碼：（0510）6856 7788

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：趙明、姜銘

　　4、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　負(fù)責(zé)人：張彩斌

　　辦公地址：無錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001室

　　電話號碼：（0510）6879 8988

　　傳真號碼：（0510）6856 7788

　　經(jīng)辦注冊會計(jì)師：趙明、姜銘

　　特此公告。

　　無錫派克新材料科技股份有限公司董事會

　　2022年10月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：