可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月1日)N永和轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月1日)N永和轉(zhuǎn)上市。N永和轉(zhuǎn)(111007)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111007債券簡(jiǎn)稱N永和轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼713020申購(gòu)簡(jiǎn)稱永和發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼715020原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(11月1日)N永和轉(zhuǎn)上市。
N永和轉(zhuǎn)(111007) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111007 | 債券簡(jiǎn)稱 | N永和轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 713020 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永和發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 715020 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 永和配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-10-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.9650 | |
| 正股代碼 | 605020 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【永和股份(605020)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-10-11 周二 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年10月10日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年10月10日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2022年10月11日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外),參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月10日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 38.82 | 正股市凈率 | 4.74 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 33.64 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 115.40 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 12.65% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 23.55 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 43.73 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年04月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年10月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-01 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-11 | 止息日 | 2028-10-10 | |
| 到期日 | 2028-10-11 | 每年付息日 | 10-11 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-10-11 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-10-13 周四 |
| 上市日期 | 2022-11-01 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0008 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 129971,329971,399235,529971,729971,899235,929971 | |
| 末"七"位數(shù) | 1152141,2402141,3652141,4902141,5479190,6152141,7402141,8652141,9902141 | ||
| 末"八"位數(shù) | 07100312,27100312,32680567,47100312,67100312,82680567,87100312 | ||
| 末"九"位數(shù) | 243387569,493387569,743387569,993387569 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0280215389,2280215389,4280215389,6280215389,8280215389 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 00117343008 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 邵武永和金塘新材料有限公司新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 238825.51 | 40000.00 | |
| 2 | 邵武永和金塘新材料有限公司年產(chǎn)10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟環(huán)氧丙烷擴(kuò)建項(xiàng)目 | 30661.57 | 20000.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 20000.00 | 18653.26 |
關(guān)鍵詞：
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永和,原股東
