最近兩個(gè)交易日，市場連續(xù)下跌。好在，我們是有心理準(zhǔn)備的。周日和周一我都說了，11月第一周指數(shù)大漲七八個(gè)點(diǎn)，后面很難指望繼續(xù)高舉高打，能維持住震蕩就已經(jīng)不錯(cuò)。

　　沒有期望，也就沒有失望。

　　今天是白馬股跌得比較厲害，而我的持倉風(fēng)格偏白馬，所以今天凈值也跌得比較結(jié)實(shí)。不過，仍然相信10月底的低點(diǎn)，是一個(gè)重要階段性底部。因此，面對下跌，心里也不慌張。

　　執(zhí)行計(jì)劃就行了，交易本身是件平淡的事情。

　　今天有個(gè)朋友給我發(fā)消息，說看久了鄧剛的釣魚，會有一個(gè)錯(cuò)覺，覺得“我上我也行”。

　　我說哈哈哈對的，因?yàn)橐环矫娲笄刹还?，另一方面，剪輯掉了很多等待的過程。就像巴菲特炒股，回頭來看好像也很平淡，我們也能做到，可事實(shí)上，全世界卻沒幾個(gè)人能做到。

　　背后的道理也一樣，回頭看就很難體會那個(gè)等待的過程，而這偏偏正是最重要的部分。（請大家把這段話再重新讀一遍）

　　今天統(tǒng)計(jì)局公布了10月CPI數(shù)據(jù)，同比上漲2.1%，原來大家預(yù)期2.4%，上個(gè)月數(shù)據(jù)是2.8%。

　　經(jīng)濟(jì)不怎么好，物價(jià)也不怎么漲，略微呈現(xiàn)出一些“通縮”跡象，加上美元加息導(dǎo)致外資流出，消費(fèi)等白馬股的股價(jià)承壓，是比較容易理解的。只不過，我覺得環(huán)境要更壞很多也不容易，這些公司質(zhì)地又好，便是堅(jiān)守的價(jià)值所在。

　　除了消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)到了現(xiàn)在這個(gè)份上，大家也可以不再害怕。大家原來擔(dān)心的是，經(jīng)濟(jì)要脫虛向?qū)?，而互?lián)網(wǎng)屬于那個(gè)虛。

　　其實(shí)不然。今天，2022年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會召開，阿里張勇表態(tài)，會始終扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)。而搜狐張朝陽則開玩笑說，不經(jīng)意間玩互聯(lián)網(wǎng)30年了，感覺自己是中國互聯(lián)網(wǎng)的一塊化石。

　　是啊，互聯(lián)網(wǎng)早已經(jīng)和現(xiàn)實(shí)生活融為一體，并且讓現(xiàn)實(shí)生活更豐富、高效、便捷，是很明顯對生產(chǎn)力的改善，我們在投資上，不需要刻意去回避這個(gè)領(lǐng)域。

　　有人還想聽奶爸對歌爾股份的事情點(diǎn)評幾句。大致是因?yàn)槠焚|(zhì)（生產(chǎn)不良率）問題，某款產(chǎn)品被大客戶（蘋果）通知不讓生產(chǎn)了。然后，今天幾百萬手巨單，把股價(jià)封了個(gè)一字跌停?？礃幼樱魈爝€會繼續(xù)跌停。

　　和投研團(tuán)隊(duì)也聊了這個(gè)事。淺層次看，是代工行業(yè)面臨依賴性的問題；深層次看，是制造業(yè)賺錢確實(shí)不容易。比如歌爾跌了，按道理對立訊精密是利好，但是今天立訊也沒怎么漲，并且立訊剛進(jìn)行了135億元的定向增發(fā)，很費(fèi)錢。

　　越在這種時(shí)候，越能感受到姐姐的好，哦不對，消費(fèi)股的好。至于歌爾本身，毀滅性打擊談不上，但有了信譽(yù)瑕疵也是挺討厭的。